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這次 NVIDIA 的 GTC 大會推出了一大堆跟 AI 相關的模型，要幫大家普及應用，我們這集來聊聊 GTC 重點，同時也探討當 AI 普及後究竟是對誰有益；更嚴格了～美國晶片法案公布的資金補貼限制內容，我們來看看對中國半導體後續會有什麼影響？ 【AI 的一切我全都要！NVIDIA 的 GTC 大會亮點有哪些？】 01:52 NVIDIA 在本次 GTC 大會表示，他們已建置全新平台，並攜手 Adobe 等多間公司，支援如語言、繪圖等任何 AI 相關應用。 【目前市場對 AI sever 的需求比例尚小】 05:59 已有許多 AI 公司在 ChatGPT 出現後已放棄自行訓練模型，假設未來企業皆使用既有大型語言模型服務，部分機構分析，運作時所耗費的算力約佔 AI Training 的 1…
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【Dell 季報解析】 01:32 根據 Dell 最新一季的展望，認為 PC 將率先復甦，而伺服器業務反而是將逐漸衰退。 03:32 展望全年財測，由於預期去年表現較為亮眼的伺服器業務將轉入衰退，Dell 預期全年營收將較去年衰退 15%，Non-gaap EPS 衰退 -30%。 【公司預期兩大業務將出現黃金交叉】 05:25 儘管 PC 全年展望仍然衰退，但 Dell 對於此業務的觀點較為樂觀，認為 PC 業務將逐季回升，甚至在 23Q4 可望出現年成長，走出谷底的情況。 14:30 同業 HP 表示見到下游庫存減少的跡象，認為 PC 庫存可望在 Q2 季初回到正常水位，而從台廠主機板、電源供應器業者的月營收來看，衰退也開始逐漸減少。 18:03 相較對於 PC 業務的樂觀預期，Del…
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來自日本的格力高Glico《杏仁果效果》 為你集氣 特有的凍結粉碎技術，保留杏仁果實的營養與堅果香醇口感 每天2瓶持續飲用，輕鬆補充維生素E，日常微保養超便利 良好自覺新生活，就喝《杏仁果效果》 網購送到家這裡買 https://link.fstry.me/3ljv81j —— 以上為播客煮與 Firstory Podcast 自選廣告 —— 本集華城電能許逸晟執行長分享他們過去如何在台灣沒什麼人在看電動車的時代就切入電動車充電領域，並成為 Tesla 進駐台灣後的充電樁服務廠商，如今更是多家車廠的供電營運夥伴的故事。在節目中，也為我們科普很多充電樁的技術，聊了電動車市場的看法，以及華城電能未來營運願景。 【為什麼要創立華城電能】 00:23 華城電機於十多年前在探討未來方向時，希望能在用電…
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來溜～GPT–4 上線了，這次有什麼大突破呢？用的又是什麼樣的模型呢？我們從資訊處理量、功能及價格等各面向來探討；雷曼黑天鵝要捲土重來了嗎？這兩周矽谷銀行破產，接著瑞信又出包了！這集我們來跟大家說說究竟發生了什麼事？後續又有什麼連鎖效應？危機會外溢到台股嗎？ 【本週釋出 GPT-4】 01:20 本週釋出的 GPT-4 主打 Multi-model 設計，意即不再僅能做文字解讀，而是集合了圖像、文字等多項理解能力，更支援多項熱門語言，可通時支援圖像生成、語音理解、語言模型等能力。 04:03 相較於過往 GPT-3.5 僅能夠消化的文字量約 2000 字，而在目前 GPT-4 大幅提升至約 20000 萬，不僅能夠閱讀更長的文章，也能做出更長的回應，但同時使用價格也隨之漲價。 09:56 由…
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本集節目由 希捷 Seagate 贊助播出 本集邀請到房地產界的馮迪索——黃舒衛，來為我們解惑這次號稱史上最重的打房措施———平均地權條款，它到底要補哪些陳年漏洞？是否會翻轉房地產業？而預售屋其實是一種期貨性質的金融商品，這次也為大家揭開市場預售屋的玩法。最後不免俗的來預測房價後續走勢，究竟最佳買房時點到了嗎？ #Seagate #OneTouch #希捷 #外接硬碟 手機或電腦的儲存空間不夠？該如何備份資料？全球最大硬碟公司 希捷 Seagate 是你的救星！ ➤SEAGATE One Touch 系列金屬質感 x 極簡美學設計，多款配色隨心選擇 ➤大容量硬碟或高速 SSD，輕薄精美、一手掌握，滿足全方位需求 ➤ 業界唯一 x 三年到府收送保固與原廠資料救援服務，為寶貝資料加一道保險 ➤ …
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【特斯拉 ：預計未來將減少 75% 碳化矽使用量】 05:17 在 3/1 特斯拉投資者日說明，由於碳化矽昂貴，而且很難規模化，已經設計新電晶體封裝技術，在不影響效能下，能讓下一代電動車的動力系統減少 75% 碳化矽的使用。 06:24 若要達成減少 75% 碳化矽的使用，根據目前技術上的推斷，可能與碳化矽自身效率提升、碳化矽的 Mosfet 整合碳化矽的二極體、封裝效率的改進等三個方向有關係。 【碳化矽使用量減少可能造成的影響】 前提：*因為技術進步造成效率提升，因為其他廠商採用進而導致用量大增價格下跌 13:03 由於特斯拉領頭宣布將減少碳化矽的使用量，可能使其價格下跌，但更便宜的碳化矽晶片，可能會推動全球電動車的採用並加速普及，因此供應商的損失可能會被更多的電動車銷量抵消。 17:09…
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【13F 持倉整體曝險增加】 00:43 由於 13F 截至去年 12 月底，經過年初大漲後須審慎看待本次經理人持倉。本次 13F 淨增持多的為資訊技術、非核心消費、通訊服務、半導體，減持的幾乎都是核心消費，整體曝險部位提升。 01:39 大型科技股看起來增持最多的是 AMZN，然後是 META、Google，半導體最多的是美光、德儀，中概股中最多為阿里巴巴、百度，ETF中較特別的為黃金、QQQ、巴西、ARKK、KWEB。 【市場對於房地產看法分歧】 06:22 儘管房地產趨勢明確，但目前房貸貸款活動極低，且 2000 年至今房價漲幅已達約 3 倍，但房租漲幅僅為 2 倍，而上次呈現大幅分歧狀況為 2008 年，亦導致相同數據下，市場多空意見分歧。 【特別運動產業資產】 12:11 目前上市…
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【主要業務需求不振，Qorvo 預期下一季將延續衰退】 01:03 儘管 Qorvo 在最新一季營運報告中認為有看到中國手機回溫跡象，但本季本季營收較去年同期仍衰退 37%，而 Non GAAP EPS 也較去年同期衰退 -75%，但皆是接近財測上緣。 02:19 本季 Qorvo 毛利遠不如預期，主因除了消費性手機、消費性物聯網產品需求疲軟外，電信、國防、航太為主的高規類比業務也轉為衰退，使其需降低產能利用率應對，使毛利率大幅下滑。 07:55 展望下季，公司不僅預期營運將進一步衰退，non GAAP EPS 的年衰退更達 95~97%，原因可能與手機市場的疲軟超出預期，如手機零組件大廠聯發科、高通皆推遲復甦預期時間有關。 【儘管中國手機市場展現曙光，但因庫存堆積，預估營運需遲至 Q4 復…
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2023 年世界行動通訊大會（MWC）開始了，今年展覽上中系手機百花齊放，這是不是手機產業走出谷底的訊號？另外，今年的 AR 及衛星通訊也特別的活躍，有沒有什麼商機可循？；金融股長年擁有高殖利率題材，一直是存股族的最愛，但今年玉山金宣布低配息股利政策讓市場震驚，本集讓我們深度解析低配息的背後成因，現在是投資的好時機嗎？ 【快充、折疊等，各家手機業者於 MWC 秀肌肉】 08:05 Realme 於 MWC 發表新款手機，主打支援 240W 高功率快充技術，用九分多鐘的時間充滿電。 10:46 自三星推出摺疊手機後，多間廠商紛紛推出多款瞄準高單價客群的折疊手機。目前市場占比仍小，但整體價格有下滑趨勢。 12:35 一加（OnePlus）展示了全新概念機，主打主動式冷卻系統，不僅讓手機降溫，更提…
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身為市值逾百億，成立超過 50 年的老牌重電公司——華城電機，以及 2021 年成立的充電樁新創公司——華城電能兩間公司的執行長，許逸晟執行長穿梭於不同產業、規模及文化的之間，他的管理哲學及心情是什麼？這集他用淺顯易懂的語言，帶我們挖掘重電產業的過去與未來前景，怎麼看強韌電網及離岸風電等國家政策帶來的商機。 【華城電機起家故事】 01:01 由於電力從發電廠傳輸到需求端，會隨距離越長逐漸衰減，所以華城電機主要業務便是製造電力傳輸端的設備，從變壓器起家延伸到配電盤、開關到整個供電系統，在台灣各個角落都可以看到華城的產品。 04:15 隨著設備端逐漸成熟，華城電機逐漸發展到系統工程的業務，並跟隨台電的腳步，花費十年投入綠能產業，如太陽能、風力發電、電動車等。 【談華城第一大客戶台電的強化電網計畫…
近期風靡全球的遊戲巨作「霍格華茲的傳承」是否是電競產業的強心針？我們用電競庫存現況及產業過往的催化劑解析；SpaceX 推出「全球漫遊服務」！預期為了維持高速及增加覆蓋率，有望帶動低軌道衛星設備需求，成為網通業長期成長動能。那麼對於電信業又有何影響呢？ 【霍格華茲的傳承熱潮，產品順利去化，成為電競產業的強心兩支箭？！】 05:33 電競、顯示卡產業的營運表現與近期是否有熱門遊戲推出有直接關係，而近期霍格華茲的傳承的爆紅，儘管該遊戲在硬體的需求上沒有想像的高，但為追求極致的畫面表現，依然帶動新一波的硬體升級需求，甚至許多玩家購置電競型電腦。 09:58 由於遊戲大作的推出，不僅帶動近期顯示卡的價格上漲，也接連帶動周邊的電源供應器、機殼等硬體設備的需求增加。 12:47 從 Corsair 海盜…
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【AMAT 會計 23Q1 營運表現回顧】 01:52 AMAT 本季營收與上季持平，達成財測範圍高標。儘管記憶體業務疲軟，但在邏輯晶片設備持續成長，在手訂單滿載的情況下，營收還是創新高。 02:40 歐美車用半導體大廠擴產強勁，使邏輯的成熟製程需求需求不降反升。 05:23 AMAT 預期下一季營收將較上季衰退 5%，比同業樂觀許多，公司表示原因來自於成熟製程設備的需求比預期強勁，有效抵銷整體景氣的負面影響。 【邏輯成熟製程需求不降反升！AMAT 上調成熟製程設備展望】 10:49 不同於前幾季較為看好邏輯先進製程，本季 AMAT 轉為上調成熟製程設備展望。 12:55 除了車用半導體需求強勁外，各地的政府都開始扶植在地半導體生產，進一步刺激對成熟製程需求成長。 14:06 市場二手設備短…
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雞蛋、雞肉、豬肉漲價了，餐飲業也宣布調漲售價，回首前幾波漲價後的餐飲業狀況，解讀這波漲價對餐飲業的影響；僅持有一季！波克夏第四季出售 86% 台積電 ADR 持股，為什麼呢？ 同時間，市場也傳出三星成熟製程降價搶單，二線廠恐承壓！ 【再度漲價！台灣餐飲業春天來了嗎？】 01:29 近期雞蛋、雞肉、豬肉等原物料價格皆漲至 2022 年的高點，像八方雲集、鬍鬚張、頂呱呱、迷克夏都宣布漲價。 03:00 儘管 21Q4 餐飲業者曾宣布漲價，但之後毛利率並沒有高於歷史平均值太多，原因在於餐飲業者的漲價幅度僅反應成本的上漲。 06:00 而近期豬肉、雞肉價格再度升高，可能除了 Q4 需求較旺的季節性因素外，也與以戰爭時高價糧食飼養的豬隻開始進入市場有關。 11:10 本次餐飲業者的漲價主因是反映成本的…
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【HDD 業務落底回升；NAND 需求持續疲軟】 00:55 威騰電子最新一季營收較上季衰退 17%，但高於財測上緣，毛利率 17.4% 大幅減少 9.3 個百分點，低於財測下緣，且 Non GAAP EPS -0.42 元邁入虧損。 02:48 威騰的主要產品組合有 NAND、HDD 兩項業務。NAND 業務因 22Q4 為消費性市場旺季，營收呈現季成長；而 HDD 業務則因數據中心、伺服器市場 22Q3 需求減弱，成為本季毛利率下滑的主因。 09:07 下一季即將進入消費淡季，加上消費性市場持續疲軟，預期 NAND 位元出貨量將持續下滑。 13:26 HDD 業務與希捷觀點一致，表示部分客戶 HDD 出現庫存回補需求，同時也看好下半年伺服器客戶需求回溫，決定自本季開始停止減產、恢復產能利…
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【財報狗個股研究挑戰賽歡迎贊助商斗內】 04:26 財報狗將於 3/18 舉辦個股研究挑戰賽，歡迎透過資訊欄的商務信箱贊助本活動。 【Wi-Fi 7 滲透率將逐步提升，或成下一個市場熱門族群？！】 06:49 網通晶片廠瑞昱於法說會表示，Wi-Fi 7 的滲透率將於 2024 年初開始拉升，而高通和聯發科於 2022 年推出支援 WiFi 7 的晶片，已被部分消費性電子產品採用。 12:10 WiFi 7 後續滲透率是否逐步提升，需要觀察在影音、AR、VR 等高頻寬的內容，是否有新的內容刺激需求。 14:33 除了晶片，檢測設備也是受惠的相關概念產業，概念如同挖金礦的鏟子。 【微軟攜手 OpenAI，劍指 Google 搜尋引擎、瀏覽器龍頭寶座】 16:47 近期 OpenAI 研發的 Ch…
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【Q4 獲利衰退但優於預期，並樂觀看待下半年伺服器產業回溫】 00:40 希捷去年 Q3 大幅減產 4 成，Q4 獲利大幅衰退，不僅營收較上季衰退 7%，non-gaap EPS 也較上季衰退 71%，但皆高於財測中位數。 02:20 由於過去兩季大幅減產，存貨快速減少，若去化速度持續，估計 23Q1 庫存即可回到過去正常水平。 04:56 希捷主要營收約8成來自於數據中心或伺服器市場，在伺服器市場展望悲觀的情況下，公司卻預期接下來一季季成長可達 5.8%、non GAAP EPS 季成長 56%。 06:43 去年中伺服器需求仍旺盛時，由於長短料問題導致下游最早被削減 HDD 訂單，加上產業龍頭希捷、威騰配合減產，導致庫存順利去化，目前北美伺服器客戶對 HDD 產生庫存回補需求。 13:2…
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【科林研發會計 23Q2 營運表現回顧】 01:00 本季科林研發營收較上季成長 4%，表現高於上季財測指導範圍中間數；毛利率也優於上一季的財測。 02:54 美對中禁令導致中國記憶體廠商，同時為設備重要買家-長江存儲被列為禁止出口黑名單，導致過去中國業務的營收占比約佔整體營收 3 成以上的科林研發，本季中國業務佔整體營收銳減至 24%。 【不僅衰退幅度高於同業，更預估下半年營運恐更差】 05:52 展望下一季，下游記憶體大廠紛紛減少 2023 年設備採購預算，反觀邏輯晶圓廠設備採購預算減幅明顯較小，故記憶體設備營收為同業比重最高的科林研發預估營收衰退幅度將達到 28%，為同業中預期衰退幅度最大的公司。 10:56 即便 23Q1 業績展望已經不佳，科林研發表示由於上半年尚有延後營收的認列，…
【Intel Q4 季報慘烈，擬透過降價及終止 RISC-V 計畫自救】 05:20 Intel 公布去年 Q4 數據，不僅虧損 6.6 億美金，利潤率也跌至幾十年來的最低點。為了減輕財務壓力，宣布縮減開支，終止 RISC-V 計畫。 08:42 產業巨頭 Intel 的退出，雖然短期內對 RISC-V 架構不一定有影響，但後續需觀察是否影響市場對相關產品的支持力度有所減少，需要留意觀察。 13:40 另外在提高營收部分，根據消息 Intel 正與特定的 PC 品牌客戶洽談降價出售上一代的處理器，其中 I9 處理器的降幅高達 70-80 美金，約為 2 成降幅。 15:54 Intel 表示，預期 2023H2 的 PC 產業可望回溫，但較為終端的廠商如廣達、品牌商宏碁的態度相較 Intel…
【Q4 營收持續創高，但新訂單數量明顯下滑】 00:45 ASML 的 Q4 營收歷史新高，不僅表現明顯高於上季財測指導範圍中間數，且毛利率也明顯高於財測上緣；但根據其所揭露的本季新訂單金額來到 7 季以來新低，顯示景氣不佳對公司營運開始產生影響。 02:39 儘管新訂單明顯回落，但由於累積訂單金額仍為去年的全年設備收入 2 倍，代表就算下游客戶的需求開始縮手，ASML 2023 年產能仍將供不應求，景氣衰退對於其的營運最快在 2024 年才可能顯現。 【先進製程業務持續供不應求】 04:40 儘管景氣衰退，但由於 EUV 屬於戰略型物資，ASML 在先進製程業務上仍可持續成長。 【售後服務方面，ASML 預估營收僅微幅成長】 08:37 相較於其他業務的高成長表現，ASML 預估在已銷售設…
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【先進製程：台積電法說會重點摘錄】 05:05 台積電仍維持上半年庫存調整，但下半年會逐步改善觀點。不過考量台積電市場領先地位，其公司狀況無法代表整體晶圓代工市場。 07:23 七奈米、六奈米製程的利用率受到手機、電腦需求疲弱影響，表現仍舊不佳。 09:12 台積電宣布研發費用年增 20%，針對下一個兩奈米節點大舉投入支出，可能帶動相關檢測、設備廠商如汎銓、閎康、宜特等營收表現。 【成熟製程：力積電、聯電法說會重點摘錄】 14:14 力積電預估今年 Q1 的產能利用率從 70% 下滑至 60%，並取消客戶過去簽約長約時的限制。而同時聯電產能利用率也調降至 70%。 15:11 疫情期間主要缺貨需求來自於成熟製程，推測在景氣反轉時庫存也堆積最多。根據聯電法說，認為車用將會是它們未來幾季的成長主…
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不管是財報狗本身、投資心法、產業、或是健康及愛情觀等，只要 Ask Dog Anything(ADA)，我們全新企劃【聽眾投資大哉問】就會號召小鄭、Sky、威宇合體來回答。本集節目蒐集 2022 年第四季聽眾的提問中，千挑萬選的 20 題詳細回答，分成上下兩集來播出。 【財報狗本身問題】 01:19 財報狗是否有計畫出版新書 02:04 介紹財報狗付費 pressplay 的訂閱內容 04:28 財報狗獲利模式 10:56 如何成為成功的投資人 【產業相關問題】 16:30 介紹台灣特用化學品的相關台灣廠商 21:59 如何看待現在半導體的世界格局修正 26:26 台股與美股在電子標籤上的供應鏈分析 【投資心法相關問題】 31:37 如何堅定投資信念 41:33 預估損益表的方法 45:00…
【電動概念車、超規格 APU，多種科技新趨勢紛紛於 CES 亮相！】 03:29 近期 CES 於美國內華達州舉辦，是後疫情時代下第一個恢復實體展會的科技產業的最大展，包含 Intel、AMD、Nvidia、Samsung 與台灣的廠商工研院、宏達電、鈺創、威剛….等超過 3000 家的科技廠商皆有參展。 04:22 Sony 與 Honda 所合資成立的子公司，於 CES 中展示了一輛內外共配備了 45 個鏡頭與感應器的概念電動車，軟體公司+傳統車業的合作模式，可能會為電動車產業版圖引起巨大變動。 15:06 AMD 展示出一張號稱史上最大的 APU，不僅內含 1460 億個電晶體，更使用 3D 封裝的小晶片技術，在 4 塊 6 奈米的晶片之上再放上 9 塊 5 奈米的晶片，宣稱可以將如同…
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【見證日本興衰後，回台創立泓德，成為最懂養魚的太陽能公司】 03:13 2016 年日本太陽能走入末期，同年蔡政府推出無上限躉購政策，泓德在見證日本興衰後，回台以開發商兼 EPC 的腳色切入台灣再生能源市場。 07:58 因應台灣政府一地兩用政策，泓德水平整合多方領域專業團隊，並成立專職養魚公司，發展漁電共生，不但協助在地漁民養殖，更負責後續的銷售通路及管理，成為最懂養魚的太陽能公司。 【電力平衡將成長期課題，轉型為以發展「技術」的台灣智慧電力公司】 17:28 泓德從日本經驗體悟到當再生能源比重提升後，解決電力平衡將是未來的重要課題，故泓德不同於同業以擴張電廠或以承接 EPC 數量為目標，轉型以發展「技術」為主的台灣智慧電力公司，如 Uber 一樣致力於最佳化發電、配電、售電及用電端。 【…
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