153.【台股美股提款機】2023 年半導體設備需求衰退,下一波成長在 23Q4

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【應用材料本季表現】

02:53 應用材料 (AMAT) 本季營收和 Non-gaap EPS 皆高於上季財測中位數

03:14 中國封城影響低於預期,半導體設備收入創新高

【半導體設備未來展望】

07:19 下一季供應鏈產能、運費、上海封城等因素舒緩,毛利率將止跌回升

12:21 記憶體設備需求明顯下滑,2023 進入緊縮期

21:04 美國 CHIPS 法案補貼金額 390 億美元,未來五年貢獻設備業額外每年 6~8% 成長

25:15 2023Q2 公布申請通過名單,Q4 設備業開始受惠

35:57 設備業股價明顯領先業績,股價何時落底要參考下游封裝業者

【台灣設備族群展望】

34:36 台灣設備族群下半年營運隨客戶業績回升,明年成長則趨緩

本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/12907

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