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内容由Matthieu Stefani | Orso Media提供。所有播客内容(包括剧集、图形和播客描述)均由 Matthieu Stefani | Orso Media 或其播客平台合作伙伴直接上传和提供。如果您认为有人在未经您许可的情况下使用您的受版权保护的作品,您可以按照此处概述的流程进行操作https://zh.player.fm/legal
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#212 - La stratégie de la tortue : ne pas se précipiter et voir long terme pour son patrimoine - Yvan Vaillant

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Le sujet :

La stratégie gagnante des plus grandes fortunes réside dans la capacité à se projeter à long terme et à ne pas se précipiter.

“Voir long terme pour ses finances” : sur le principe, on dit tous un grand Oui ! Mais dans les faits, comment arriver à se projeter à 20, 30, voire 50 ans ? Entre-temps, il y a toujours de nouveaux projets, de nouvelles opportunités qui donnent envie de faire un détour dans le chemin tout tracé de notre stratégie patrimoniale.

L’invité du jour :

Directeur groupe de l'ingénierie patrimoniale chez Edmond de Rothschild, Yvan Vaillant accompagne ses clients en matière de structuration, de développement, de protection et de transmission de leur patrimoine en fonction de leurs objectifs spécifiques.

Au micro de Matthieu Stefani, cofondateur de CosaVostra, Yvan Vaillant nous explique comment voir à très long terme pour construire une stratégie qu’on est sûre de voir se déployer.

  • Quels sont les 5 grands conseils pour élaborer une bonne stratégie patrimoniale ?
  • Quelles sont les questions à se poser avant de fixer sa stratégie ?
  • Existe-t-il une répartition idéale du patrimoine ?
  • Quelles erreurs éviter pour sa stratégie patrimoniale ?
  • Quelles sont les attentes en matière d’investissement selon les générations ?

Ils citent les termes suivants :

  • Ingénierie patrimoniale : activité interdisciplinaire combinant droit des sociétés, comptabilité et fiscalité. Cette spécialité est exercée par des experts juristes, économistes et comptables.
  • Démembrement de propriété : acte juridique visant à diviser la pleine propriété en nue-propriété et usufruit. Ce mécanisme peut être utilisé pour réduire la fiscalité lors d’une donation ou d’une succession.
  • Private equity ou capital-investissement : investissement dans le capital de sociétés non cotées en bourse.
  • SARL de famille : SARL constituée entre les membres d'une même famille.
  • Société civile : société de personnes permettant d’exercer des activités libérales, agricoles, immobilières ou intellectuelles.
  • SCPI (société civile de placement immobilier) : organisme de placement collectif prenant la forme d’une société non cotée en bourse dont l’objectif est d’acquérir et gérer un patrimoine immobilier destiné à la location.
  • PEA (plan épargne actions) : produit d'épargne permettant d'investir dans un portefeuille d'actions d'entreprises européennes.
  • Family Office Département : service accompagnant une ou plusieurs familles dans la gestion de la globalité de leur patrimoine.

Ainsi que d’anciens épisodes de La Martingale :

Et d’anciens épisodes de GDIY :

On vous souhaite une très bonne écoute ! C’est par ici si vous préférez Apple Podcasts, ou ici si vous préférez Spotify.

Et pour recevoir toutes les actus et des recommandations exclusives, abonnez-vous à la newsletter, c’est par ici.

La Martingale est un podcast produit par CosaVostra, du label Orso Media.

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La stratégie gagnante des plus grandes fortunes réside dans la capacité à se projeter à long terme et à ne pas se précipiter.

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  • Quelles sont les questions à se poser avant de fixer sa stratégie ?
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  • Quelles erreurs éviter pour sa stratégie patrimoniale ?
  • Quelles sont les attentes en matière d’investissement selon les générations ?

Ils citent les termes suivants :

  • Ingénierie patrimoniale : activité interdisciplinaire combinant droit des sociétés, comptabilité et fiscalité. Cette spécialité est exercée par des experts juristes, économistes et comptables.
  • Démembrement de propriété : acte juridique visant à diviser la pleine propriété en nue-propriété et usufruit. Ce mécanisme peut être utilisé pour réduire la fiscalité lors d’une donation ou d’une succession.
  • Private equity ou capital-investissement : investissement dans le capital de sociétés non cotées en bourse.
  • SARL de famille : SARL constituée entre les membres d'une même famille.
  • Société civile : société de personnes permettant d’exercer des activités libérales, agricoles, immobilières ou intellectuelles.
  • SCPI (société civile de placement immobilier) : organisme de placement collectif prenant la forme d’une société non cotée en bourse dont l’objectif est d’acquérir et gérer un patrimoine immobilier destiné à la location.
  • PEA (plan épargne actions) : produit d'épargne permettant d'investir dans un portefeuille d'actions d'entreprises européennes.
  • Family Office Département : service accompagnant une ou plusieurs familles dans la gestion de la globalité de leur patrimoine.

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