購購宜得利，GOGO北海道 🎉宜得利家居 夏日年中慶｜6/21~7/23 https://fstry.pse.is/64peg3 加入會員享優惠 ①消費滿千贈百點，以此類推，贈點無上限 ②加碼滿額抽北海道雙人來回機票或Epson 4K電玩雷射大電視 ③N COOL涼感系列寢具、寵物床等生活小物指定品95折 —— 以上為 FMTaiwan 與 Firstory Podcast 廣告 —— 資本市場的運作存在很多重要推手，例如會計師、律師、券商….等等。其中，會計師可說是資本市場的柯南，專門找尋企業隱藏的可能詐欺行為，給我們一個安心的投資環境。 本集來賓是四大會計師事務所之一資誠聯合會計師事務所 (PwC) 的廖福銘會計師，藉由過去輔導企業 IPO，以及審查企業財報的專業，分享近期資本市場的變化…

台灣第一大上市健身品牌World Gym擁有全台超過120家據點！ 配備國際級重訓、有氧健身器材，還有游泳池、三溫暖、有氧團體教室等設施設備， 豐富您的運動體驗。立即登記參觀領取免費體驗+全方位體態檢測！ https://fstry.pse.is/63nedu —— 以上為播客煮與 Firstory Podcast 廣告 —— 本集討論矽光子、CPO 的產業近況與未來展望，此外也聊到近期 3 奈米需求強勁，台積電調整定價背後的需求來源。 【矽光子＆CPO 強強滾】 00:11 矽光子、CPO 介紹。 02:55 CPO 產業概況與目前發展階段。 08:33 光纖應用的領域介紹與展望。 【3nm 太滿，市場傳出台積電將漲價？】 19:05 市場傳出 3nm 需求強勁，台積電可能會調整定價策略 …

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亞太智能（APMIC）是 NVIDIA 在 COMPUTEX 2024 主題演講上展示的合作夥伴之一，創辦人暨執行長 Jerry 在這集分享了大型語言模型的各種商業應用、與 Nvidia 合作、協助企業 AI 落地化的經驗。 【Jerry 與亞太智能背景介紹】 00:56 Jerry 的背景與亞太智能創立過程。 11:54 亞太智能目前主要業務介紹。 15:23 亞太智能的行銷，以及與客戶的合作模式介紹。 22:22 與 Google、Nvidia 的合作關係。 50:20 亞太智能的經營策略。 52:49 在台灣的競爭對手。 1:04:10 前往海外美國市場的策略。 1:08:48 目前遇到最大的瓶頸。 1:29:17 亞太智能目前對客戶的商業模式。 【大型語言模型（LLM）相關討論】 2…

台灣第一大上市健身品牌World Gym擁有全台超過120家據點！ 配備國際級重訓、有氧健身器材，還有游泳池、三溫暖、有氧團體教室等設施設備， 豐富您的運動體驗。立即登記參觀領取免費體驗+全方位體態檢測！ https://fstry.pse.is/63nedu —— 以上為播客煮與 Firstory Podcast 廣告 —— 本集討論 COMPUTEX 2024 展場上有哪些看點、心得以及相關投資機會。 【本次 COMPUTEX 2024 看點】 04:16 機器人相關投資機會、與工業 4.0 的差異。 09:47 AMD 在本次 keynote 發表與科技巨頭們一起聯盟合作的 UALink & Ultra Ethemet 。 19:46 AI PC 相關討論。 32:34 COMPUTE…

購購宜得利，GOGO北海道 🎉宜得利家居 夏日年中慶｜6/21~7/23 https://fstry.pse.is/64peg3 加入會員享優惠 ①消費滿千贈百點，以此類推，贈點無上限 ②加碼滿額抽北海道雙人來回機票或Epson 4K電玩雷射大電視 ③N COOL涼感系列寢具、寵物床等生活小物指定品95折 —— 以上為 FMTaiwan 與 Firstory Podcast 廣告 —— Dell 上季 AI Server 業務較大幅季成長 +113%，但營業利益卻不增反而小幅衰退 0.5%，引發法人擔憂 AI 業務獲利能力是否極差，反而導致失望性賣壓出籠重挫股價。展望後續營運，Dell 上調了 2024 年全年業績預估，並預期漲價可以提升利潤比率。今年預估通用伺服器、儲存、 PC 業務，都將…

本集討論下週 COMPUTEX 有哪些看點，航運長短期的供需狀況，以及機器人概念的展望。 【COMPUTEX 預期看點】 01:37 下週 COMPUTEX 有哪些看點：AI PC、散熱。 03:18 ARM PC、模型大小與功耗的取捨、各機構對規格的定義。 【歐洲線運價驚漲】 21:13 葉門叛軍對紅海貨船仍持續襲擊，使得前往歐洲的貨櫃船必須要繞行非洲將航程拉長，造成運價以及股價的上漲。 22:58 對航運短中期營運進行討論。 【機器人強強滾】 30:28 機器人概念的展望。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14323 業務合作…

台灣第一大上市健身品牌World Gym擁有全台超過120家據點！ 配備國際級重訓、有氧健身器材，還有游泳池、三溫暖、有氧團體教室等設施設備， 豐富您的運動體驗。立即登記參觀領取免費體驗+全方位體態檢測！ https://fstry.pse.is/63nedu —— 以上為播客煮與 Firstory Podcast 廣告 —— 最新一季美國基金經理人整體降低部位，主要賣出 AI 與大銀行板塊；買進部分則集中在中概股與能源，AI 營運對電力的巨量需求可能會造成能源供需失衡，基金經理人賣出 AI 科技股，購買能源的行為，可以當作對 AI 的投資逐漸向外圍擴張。還有一些特殊題材如 LBTYA、GT、ST、 PAR。 【經理人整體持股動向】 10:47 國外基金經理人持股整體而言為降低部位，主要賣出…

有通電的產品，需要在量產前先經過專業認證的檢測實驗室驗證。過去以電腦、手機等 3C 產品為主的台灣電子檢測廠，現在也因為 AI 迎來新的商機。 有別於一般 Server，AI Server 配置更大的電壓及電流，因此需要能提供高電壓電流的檢測廠進行驗證。 本集節目邀請到台灣第二大電子檢測廠，東研信超邱致清副總，為我們分享 AI Server 對檢測業帶來的轉變，以及未來佈局規劃。 【檢測產業介紹】 01:12 檢測產業介紹。 12:13 介紹哪些產品需要認證＆目前產業生態。 26:59 檢測產業現況 ＆ 差異化介紹。 32:42 檢測廠獲取認可的功能。 35:38 檢測廠的收入模式。 【東研信超公司介紹】 8:58 東研信超公司介紹。 15:47 東研信超主要業務、規模。 24:57 客戶送…

本集內容將針對近期 Nvidia 發表最新一季的財報內容，台積電在台灣舉辦技術論壇的重點，以及相關的產業趨勢，下半年的投資機會進行討論。 【AI 之王 - Nvidia 財報】 00:49 Nvidia 法說重點摘要。 08:44 Nvidia 與相關車用廠商對於車用市場的展望。 【產業投資討論】 12:42 中國低價競爭對全球車用市場的影響與台廠相關機會。 16:57 車用近期轉向 HEV 的趨勢對後續發展的影響。 19:33 AI 投資已轉向外圍。 20:41 對於太陽能產業的觀點＆能源投資的趨勢。 35:30 下半年有哪些投資機會？ 【台積電技術論壇】 26:01 台積電技術論壇重點摘要：A16、晶背供電。 28:35 討論台積電是否導入 High NA EUV 與相關機會。 Podc…

本集贊助：TORRAS 圖拉斯 全球第一頸掛空調 財報狗專屬優惠：輸入【DOGCOOL】立享 93 折優惠！ 夏日救星！旗艦 AI 頸掛空調風扇：https://lihi.witsper.com/NnsKz 高溫來襲，受夠汗流夾背、濕黏難耐了嗎？ COOLIFY Cyber ｜真・智慧頸掛冷暖空調風扇 不只出風更能一秒置身冷氣房！ 隨身冷氣帶著走，這個夏天讓 COOLIFY Cyber 帶你清涼一夏 🥶 一秒體感降溫 20 度，超大制冷面積給你極致冰涼享受 🥶 360 度上下出風，頭頸、後背同享超 COOL 感受 🥶 市場唯一支援 App 自訂調節出風量、冷熱模式 🥶 全機防汗、防火、防腐蝕，多重安全充電保護超安心 🥶 C 型機身適配各式脖圍，醫療級矽膠給你最佳親膚配戴體驗 即日起至 8/3…

美國回來發現美國人鍋貼、水餃、麵食等食物的接受度還不錯，八方雲集目前在美國業務已損益兩平，未來有望開放加盟；另外也觀察到美國的居家修繕市場庫存目前已呈現較低水位。 【八方雲集美國市場里程碑】 03:18 美國市場對於鍋貼、水餃、麵食等食物的接受度比原本認知的高 05:12 八方雲集目前在美國業務已損益兩平，未來有望開放加盟 【美國居家修繕市場討論】 08:11 美國居家修繕市場庫存目前已呈現較低水位 10:12 居家修繕產業簡介 【聽眾問題回覆】 19:21 主持人推薦書單 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14297 業務合作聯絡…

本集贊助：CASTiFY 安全保護你的手機，解放雙手讓你更自由 財報狗九折優惠連結：http://www.casetify.com/statementdog 或是進入官網手動輸入折扣碼 10DOG，也可以享有九折優惠。 強悍防摔手機殼 軍規級防摔標準，通過 2.5 公尺高的防摔測試 外型輕薄，日常防護最佳選擇 依照自己的使用需求，挑選不同強度防護力的手機殼 多功能手機背帶 不擔心手機弄丟，解放雙手 配備多個掛點，輕鬆掛上 AirPods、鑰匙等隨身小物 Fidlock 快拆磁扣，一秒拆卸不卡卡 旋轉環扣，360度零死角掛上手機 財報狗九折優惠連結：http://www.casetify.com/statementdog 受惠於 SSD 業務表現強勁，慧榮（SIMO） 24Q1 營運表現各項數…

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浸沒式散熱是次世代 AI 散熱顯學？ 散熱能力帶來計算力，計算力就是 AI 鈔能力。 Nvidia 下一代 AI Server 晶片熱功耗超過 1000 瓦，液冷散熱繼氣冷散熱 (EX 3DVC) 後成為 AI 散熱最熱話題。隨 AI 模型運算需求增加，晶片越疊越高，功耗也越堆越熱。Data Center 在有限空間下，散熱成為難題。業者與供應鏈持續研發散熱解方，在考量 PUE (Power Usage Effectiveness，電力使用效率) 與成本效益下，浸沒式液冷是否會成為下一個顯學？ 本集邀請到 Intel 浸沒式液冷的散熱供應商，飛斯酷共同創辦人 Daniel ，為我們解析 AI 趨勢下的散熱產業。 【Daniel ＆ 飛斯酷介紹】 01:00 Daniel 背景＆進入業界的原因…

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威騰（WDC）最新一季的營運明顯優於財測。不僅營運將逐季持續好轉，更看好伺服器市場加速回溫，帶動 HDD 業務成長動能延續至下半年。NAND Flash 業務也受惠於 AI 需求逐漸轉往推論，存儲設備如企業級 SSD 需求逐漸增加，下半年營運加速回升。 【WDC 季報解析】 10:02 受惠於伺服器相關業務成長，HDD 的需求強勁，WDC 最新一季的營運明顯優於財測。 16:33 公司認為營運將逐季好轉，看好伺服器市場加速回溫。 【HDD、NAND Flash 雙動能，WDC 營運下半年加速回溫】 13:23 NAND Flash 業務受到消費性淡季影響，位元出貨量季衰退 15%，但受惠於報價大漲，使 NAND Flash 業務仍有微幅成長。 18:10 參考同業希捷 (STX) 觀點，雲端…

特斯拉最新一季財報繳出繼 2012 年以來最大的年減，同時交車數量也出現衰退，對此管理層表示將提前推出平價車款，並在中美兩地進行降價，以及將在今年八月推出 Robotaxi 服務；同時台積電在法說會中下修了除 AI 外不含記憶體的整體半導體市況，成熟製程似乎陷入困境。 【特斯拉近十年最大衰退】 06:04 受到高利率影響，以及中國電動車的競爭，特斯拉最新一季財報繳出繼 2012 年以來最大年衰退。 07:52 特斯拉宣布提前推出平價車款，並降價既有車款。 10:43 針對中國電動車削價競爭，以及對台灣相關供應商的影響討論。 15:06 討論特斯拉推出平價車款後，對相關供應鏈的影響。 16:26 特斯拉管理層表示，將在今年八月推出自駕計程車 Robotaxi 服務，會有哪些影響？ 32:52 …

ASML 2024 第一季成熟製程設備營收出現明顯衰退，來自中國的營收也出現微幅季減。公司認為 2024 全年僅會與去年持平，但預期 2025 年營收將會出現大幅成長，創下歷史新高。 相關新聞 Intel 宣布成為第一家組裝 ASML 新型 High NA EUV 的公司 https://statementdog.com/news/5802 ASML 面臨波動，中國市場關鍵 https://statementdog.com/news/5813 【ASML 季報解析】 02:53 邁入 2024 第一季，儘管 ASML 的營運表現略高於預期，但仍出現明顯衰退。 08:18 公司成熟製程設備營收出現衰退，幅度甚於先進製程，。 11:57 展望 2024 全年，公司認為整體營收約與去年持平。 13…

Intel 推出了最新一代 AI 晶片 Gaudi 3，號稱完勝 Nvidia 的 H100，但實際上如何呢？由於 AI 的運算需求大增，光通訊 AI 加速導入，本集內容探討相關機會，以及 Marvell 於近期在論壇中提到光通訊的新變化。 【Intel 全新 AI 晶片 Gaudi 3 好棒棒？】 02:55 Intel 推出了最新一代 AI 晶片 Gaudi 3，但實際上晶片效能仍須考量到運算叢集的傳輸效率。 【光通訊在 AI 的導入】 10:23 光纖、交換器、矽光子等應用對於晶片傳輸效率的提升。 11:33 Marvell 說光通訊進程將縮短為兩年一代。 14:00 800G、LPO、CPO 介紹。 16:23 Marvell 2023-2028年 資本支出 CAGR 高達 24%，…

報狗專屬折扣，免費七天試用，每年還省下 4000 元。 點選連結：https://speak.onelink.me/ER2a/financialdogpodcast 開口說英文，敢不敢說遠比英文能力來的重要。你只要有一段時間一直說，就會覺得自己的英文能力好像還不錯。Speak 是一款用 AI 協助你學習英文的服務，強調的就是口說能力。Speak 認為，熟練掌握好一門語言，要從大聲「說」開始。 Speak 三大特點： 1. AI 超精準識別對話，讓你有大量練習機會，沒有跟真人講話的尷尬 2. 核心課程內容多樣化，初學者也很容易上手 3. 針對對話列出文法重點，以及延伸的相關課程 使用財報狗粉絲專屬優惠折扣，原價每年 7000 元，折扣後每年只要 2790 元。現在 Speak 還有提供七天免費…

台積電熊本設廠對於日本半導體產業具有重大意義。從「平成」到「令和」，日股重回到 35 年以來高點，是否代表日本已擺脫 Lost Decades 的長期通縮，大步走向經濟復甦的康莊大道？本集來賓是專注於台日經濟發展的專家，台灣日本研究院的李世暉理事長，將為我們剖析日本經濟走勢、半導體產業發展、台日新創等等議題。 【台灣日本研究院介紹故事】 01:06 台灣日本研究院背景介紹。 【日股四萬點！日本經濟重回成長了嗎？】 04:50 近期日本經濟和未來預期討論。 07:58 美日中關係探討。 13:35 日本擺脫通貨緊縮的政策和房市討論。 1:19:08 日本針對證券市場的改革、日本股東結構。 【日本如何解決少子化、勞動力缺乏問題】 25:33 女性友善就業、延長退休政策。 29:19 外國勞動力政…

本集內容與大家討論地震後營建股股價表現亮眼的原因，以及是否真的有都更商機。此外也聊一下在本次美國光通訊大會（OFC 2024）中有什麼看點。 【地震後營建股表現亮眼】 02:12 地震後近期營建股股價表現亮眼的原因。 08:00 台灣房市、營建股展望，以及相關機會。 11:41 台灣都更的困難之處。 【美國光通訊大會— OFC2024 看點】 18:32 本次 OFC2024 亮點：博通首度展示單通道 200Gbps 的 EML、其他光通訊技術。 21:15 目前業界對於矽光子設備的採用程度。 24:22 近期可以觀察的投資機會。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.c…

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全球半導體產業的水消耗預期將以每年增長 5～9％ 的速度增長，水資源將會越來越珍貴，也使水的來源、排放、再生，皆產生相關投資機會；全球實施碳定價的國家和地區約涵蓋溫室氣體排放量的 23%，相關費用的課徵在即，也將出現新機會。 【先進封裝建廠需求造成缺水問題】 04:00 全球半導體產業的水消耗預期將以每年增長 5～9％ 的速度增長，信評機構標普表示，對後續對半導體業者的信用評估，將會提升是否有足夠水資源的權重。 05:36 半導體廠的製程越先進，對於水的需求就越高。 08:52 水資源越來越珍貴，水的來源、排放、再生，皆產生相關的投資機會。 18:07 水資源相關的投資機會討論。 【全球碳費政策討論】 26:24 全球實施碳定價的國家和地區約涵蓋溫室氣體排放量的 23%。 31:15 碳稅課…

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AI 對視覺處理能力提升，Nvidia、Tesla、OpenAI 等科技巨頭推出自家的機器人；市場傳出蘋果準備在 iPhone 上導入 AI ，但同時也在討論微軟、亞馬遜正在下調對於生成式 AI 的銷售預期，引起 AI 需求是否下滑的討論。 【多家科技巨頭秀肌肉，機器人時代來臨？】 12:30 Nvidia 除了在 GTC 大會上介紹新一代的 GPU 架構：Blackwell 外，也推出人型機器人通用基礎模型。 14:03 除了 Nvidia，Tesla、OpenAI 等多間科技巨頭近期也都推出自家的機器人模型。 15:44 視覺生成 AI 能夠幫助機器人接受視覺資訊，提升機器人對於指令的處理能力。 【iPhone 導入 AI 應用；AI 行不行？】 25:23 近期傳出蘋果正準備在 iPh…

本集贊助：Zenyum 綻雅隱形牙套 財報狗專屬優惠，免費線上評估，無條件獲得 1,000 元療程折扣。 點選連結：https://statementdog.cc/fDKYr 牙齒矯正是人生最值得的投資。隱形牙套除非真的很近看，否則一般社交距離幾乎看不出來。而且不會刮破嘴巴，吃東西不受限制，想吃什麼就吃什麼。 綻雅三大特點： 1. 固定公開的價格，三種矯正方案價格固定公開，沒有任何隱藏費用，不管哪個地區、哪間診所、哪位醫師，都是同樣的價格。 2. 付款方式多元，包含了 12 期分期零利率。 3. 五分鐘線上免費評估，結合超過 250 位國家認證牙醫，由專業牙醫師製作個人治療計畫的設計。 即日起至 3/31，使用財報狗專屬連結，進行 Zenyum 隱形牙套免費線上評估，無條件獲得 1,000 …

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元大近期推出的台灣價值高息 ETF(00940) 造成全民申購，除了月月配，高股息 ETF 去年大漲的原因是什麼？下一代 Nvidia DGX GPU 伺服器將採用水冷散熱，帶動散熱相關族群近期的股價表現。 【台股高股息 ETF 全民運動】 01:25 元大推出台灣價值高息 ETF (00940) ，兩天內就募集近千億元。 03:03 去年多款高股息 ETF 都選到 AI 相關的 ODM 廠商。 08:49 近期高股息 ETF 的申購金額龐大，會對成分股造成較大的波動，這樣的預期部分也 price in 目前的價格當中。 【Nvidia 下一代晶片帶動散熱股夯】 15:25 下一代 Nvidia DGX GPU 伺服器將採用水冷散熱，帶動散熱族群股價。 23:00 由散熱規格提升，加上 Nv…

手機與 PC 零售兩大消費性市場庫存回補、 NAND Flash controller IC 報價上漲、下游客戶擴大採購等因素，慧榮上季營運擊敗財測。公司認為後續 NAND Flash 供需可能出現短缺，至 2025 年才會供需平衡，預期下游 NAND Flash 業者，以及相關 NAND Flash controller 同業的營運將逐步復甦。 【慧榮季報解析】 04:20 手機與 PC 零售兩大消費性市場庫存回補，慧榮上季營運擊敗財測。 11:30 慧榮預計 24Q1 為全年營運低點，後續將受惠於下游客戶營運好轉，預期 NAND Flash controller 的報價回升，全年營運成長將顯著高於 PC、手機市場復甦幅度。 17:15 除了報價回升因素，公司自身將推出新的產品線如 PCI…

投資在效率，穩賺不賠！ 本週財報狗要介紹一款賣破數千萬的 Unipapa 快充版有序延長線！ 現在的設備，都內建快充功能， 但，如果你插頭瓦數不足、支援廠牌不夠，就等於快充無用。 是時候，延長線要跟上了！ 『充電快、好整線、無腦插』 蘋果、三星、筆電、相機......都 OK 還承襲第一代有序延長線的孔距加大、180 度轉軸、貼牆設計， 不只解放時間，還解放空間！ 輸入專屬折扣碼「財報狗」 購買有序延長線（快充版 / 一般版）享 85 折優惠 無腦首選！升級頂規延長線 https://unipapa.co/GRiUr MicroLED 版本 Apple Watch 的唯一晶片供應商 Ams OSRAM 近期宣布「支撐公司 Micro LED 策略的項目意外取消」，是否代表 MicroLED …

中國 Android 手機業者積極回補庫存，帶動高通（QCOM）上季營運擊敗財測，同業聯發科、Qorvo 也繳出亮眼的營運表現。不過受到華為、三星營收流失影響，高通對於下一季的展望明顯遜於同業。後續高通手機成長狀況需觀察 AI 高端手機的成長。 【高通季報解析】 08:03 中國 Android 手機業者積極回補庫存，帶動高通上季營運擊敗財測。 21:28 下季受到華為、三星營收流失影響，高通下季手機業務與去年持平。 30:45 儘管短期 Android 手機供應鏈成長表現強勁，但估計是庫存見底後的回補庫存需求；下半年能否成長需觀察 AI 高端手機銷售狀況。 【從高通看供應鏈】 50:31 綜觀手機零組件供應鏈，目前皆已去庫存結束。 53:38 由於 AI 高端手機需求加持，預期高階 AP …

本集來賓是即將在 3/8 掛牌的諾貝兒寶貝，旗下的品牌包括遍布全台的連鎖藥局丁丁藥局以及諾貝兒寶貝。今天來到節目的是創辦人張振興董事長以及許王伸總經理，將與我們分享丁丁藥局的創立故事、台灣連鎖化率的成長空間，以及未來藥局產業的下一步是什麼。 【丁丁藥局＆諾貝兒介紹】 01:03 丁丁藥局創立故事 04:01 諾貝兒品牌創立過程 07:41 丁丁藥局公司介紹 09:48 諾貝兒品牌業務介紹 【公司業務與佈局】 24:13 公司投入樂齡長照產業的佈局＆與佳世達合作策略 31:41 公司決定上櫃掛牌的動機 36:37 公司中期展望與規劃 38:33 對相關產業投資人可以觀察的指標 44:56 公司單店的營收成長狀況 【台灣藥局產業討論】 11:15 台灣藥局產業結構介紹 12:29 台灣藥局連鎖化…

本集討論蘋果取消研發電動車、部分企業開始轉賣 H100，以及在今年 MWC（世界行動通訊大會）中看到了哪些 AI 與手機的新應用。 【近期市場消息】 06:09 根據 Bloomberg 報導，蘋果將取消的電動車（Apple Car）的研發計畫 Project Titan。 12:24 H100 的交貨時間從 8～11 個月縮短至 3～4 個月，且部分企業開始轉售。 【MWC 有哪些新東西】 21:31 高通在 MWC 上展出提供多種模型庫的手機晶片 AI Hub ；聯發科也展示最新的 5G 晶片天璣 9300，可在手機處理 AI 生成影片。 29:56 聯發科展出了全球首次以低軌衛星模擬的 pre-6G 衛星寬頻串流體驗，預期將使低軌衛星、O-RAN 的產業鏈受到更多關注。 32:09 看…

最新一季美國基金經理人的總倉位增減不明顯，較多為板塊挪動。除了大科技股持倉比例依然最高外，另外像半導體、化工、原物料、農業、能源、礦業的偏好也有所增加。此外在個股方面，LSXMK 、KD 受到關注；最後在區域層面上，則關注日股 Standard 板的相關機會。 【總體層面】 07:21 美股經理人總倉位增減不明顯，較多為板塊挪動，但由於 S&P500 距離去年 10 月上漲較多，持有成本比現在價格低很多。 08:19 大科技股持倉比例依然最高，半導體類股如台積電、AMD、TI 也有明顯加倉。 09:45 增加化工、原物料類股 10:40 增加農業、煤炭和能源 17:30 增加礦業持股 【個股機會】 19:52 LSXMK 將在六個月換成 SIRI ，且前者估值明顯較低。 25:56 KD 原…

本集聊聊 Opean AI 的影片生成 AI 模型 Sora 可能引起的後續效應與投資機會，通膨僵固性對美國市場可能帶來的影響，以及近期電動車整體產業、感測 IC 族群議題。 【Sora 的推出引起熱烈討論】 02:09 Opean AI 推出影片生成 AI 模型 Sora，引起眾多投資機構討論。 10:45 若 Sora 的出現讓大眾利用 AI 生成影片的門檻降低，將使 AI 算力的需求再度提升，帶動半導體、存儲、光通訊等 AI 基礎設施的增加。 18:15 目前 AI 能夠提升個人生產力，但無法完全取代任何職業，反而使軟體能夠透過 AI 擴充提升 ASP。 【近期市場議題】 22:01 通膨造成員工薪資、原物料、產品售價的提升，也造成收入較低的族群更難以生存，使大眾折扣店的消費需求進而增…

台灣資本市場上掛牌的半導體設備商，大多專注於後段製程上。天虹科技是台灣少數提供半導體前段製程的設備商。天虹科技黃見駱董事長在本集節目中將與我們分享中美半導體之爭下，台灣半導體國產化背後蘊藏多大的商機，以及天虹在化合物半導體、先進封裝及 CPO 等業務的展望。 【天虹科技介紹】 00:46 天虹科技的創業歷程 22:02 零組件與設備業務的營收占比 26:09 投入 PVD 設備市場原因 30:50 從早期建廠，到投入設備業的故事 42:50 從 InFO 轉向 ALD ＆打入蘋果供應鏈故事 1:00:26 切入化合物半導體的原由 1:15:20 公司未來的展望規劃 【對全球半導體業的展望】 1:07:27 對化合物半導體、先進封裝＆CPO 等半導體產業的展望 1:11:51 對 Micro …

本集贊助 星展 Everyday 威士白金卡（一卡通） 財報狗加碼專屬禮，Airpods 好禮抽獎方式： 點選連結：https://forms.gle/LwrceYd8pRMhvcyF6 Everyday 威士白金卡特色及新戶首刷好禮： https://www.dbs.com.tw/personal-zh/cards/everyday/index.html 完整的產品權益與注意事項，請詳星展官網說明 新戶定義： 限申請人申請當日之前 180 天內未持有本行任一信用卡正卡？ 信用卡正卡包含符合資格的原花旗信用卡 本集節目由星展贊助，以上經驗資訊為作者個人經驗分享，不代表星展銀行立場。 謹慎理財、信用至上 循環信用利率區間：5.99%～15% 循環信用利率基準日：民國 112 年 6 月 28 …

本集聊聊近期全球重要新聞事件，過年有哪些重要產業新聞，今年又有哪些產業值得研究。 【近期重要新聞】 01:16 OpenAI 創辦人 Sam Altman 近期表示將募資 7 兆美元蓋十間半導體廠，並將與台積電密切合作。 07:57 台驊董事長表示三月下旬是貨櫃航運的供需的重要觀察期，而今年也將是史上貨櫃航運運力增加最多的一年。 12:16 ASML 展示最新的 EUV — High-NA，不僅大小約為一輛雙層巴士，重量約 150 噸，更需由 250 個工程師花費 6 個月才能安裝完成。 15:48 類比半導體廠商展望仍然疲軟，顯示車用、工業近期需求狀況持續低迷。 【未來值得關注的投資機會】 18:08 碳稅的時間點將近，後續 ESG 不僅將正式影響資本市場的企業成本與獲利，相關法規也會影響…

威騰（WDC）最新一季的營運明顯優於財測。展望下一季，公司認為無論是 HDD 或是 NAND Flash 業務皆會持續成長，同時也樂觀看待後續伺服器與雲端市場需求。整體而言，預期記憶體業者表現將持續成長，相關 NAND Controller 業者的營運表現也將回升。 【WDC 季報解析】 00:42 WDC 最新一季的營運明顯優於財測，但由於受到 NAND Flash 業務影響，所以儘管同業 STX 已經轉虧為盈，仍然持續虧損。 03:02 展望下一季，公司同樣認為淡季不淡，無論是 HDD 或是 NAND Flash 業務皆會持續成長。 04:54 公司表示上一季受益於中國大型 CSP 業者的庫存回補，同時也樂觀看待後續伺服器與雲端市場需求。 07:50 NAND Flash 受益於供給受到…

希捷（STX）最新一季的營收與獲利都高於財測上緣，也略高於市場預期。展望下一季，公司預估淡季不淡，營運仍會成長，且全年將會逐季回溫。綜觀產業鏈，儘管對於復甦時間點的看法不一，但皆認為伺服器市場的需求已落底。 【STX 季報解析】 11:16 STX 最新一季的營運表現中，由於下游回補庫存力道優於預期，營收與獲利都高於財測上緣，也略高於市場預期。 21:05 儘管中國需求不佳，但公司認為美國市場回補庫存的強勁需求足以抵銷負面影響，所以展望下一季，公司預估淡季不淡，營運仍會成長，且全年將會逐季回溫。 【從總經看 2024 年產業復甦狀況】 26:09 儘管 PC、手機、伺服器許多產業都預期在 2024 年將復甦，但由於總經環境較為疲軟，一般認為成長力道都較為疲軟。 30:31 AI 加持，半導體…

近期許多 AI 相關公司皆舉辦法說會，其中除了美超微（SMCI）的表現亮眼，並釋出 GPU 在供應鏈上的瓶頸獲得緩解的訊息外，大多公司的財測都不如市場預期，也顯示通用伺服器的需求持續疲軟。 【SMCI 表現一支獨秀】 05:09 SMCI 在的法說釋出，GPU 在供應鏈上的瓶頸獲得緩解的訊息，今年出貨將會逐漸暢旺的訊息，而預期 AI 的擴散將會帶動更多元的應用出現。 08:09 SMCI 認為浸沒式液冷將是未來趨勢，但目前市場需求還沒起來，預計等系統成長到每個模組 1,000 瓦時客戶才會開始大量採用 【大多公司財測都不如預期】 15:24 Intel、AMD 的法說中，皆釋出通用伺服器的需求持續疲軟的訊息。 17:50 Intel 在法說會上表示將與聯電共同開發 12 奈米製程技術，預計在…

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台股近期推出數項新制，如「ETF 收益平準金分配原則」，以及公司大股東申報門檻從持有超過 10% 降到 5%，預期將對台股帶來影響；中國消費疲軟，加上高利率影響擴散到有錢人，奢侈品市場與公司股價紛紛受到挑戰。 【台股遭遇大賣超＆新制上路】 00:08 1/13 台股出現史上第三大賣超。 05:21 金管會針對市場上 ETF 產品推出「ETF 收益平準金分配原則」。 18:32 今年 5/10 起，大量持有上市櫃公司股票申報門檻從持有超過 10% 降到 5%。 【奢侈品市場遭遇逆風＆高利率影響逐漸浮現】 27:46 BURBERRY 營運不如預期，奢侈品市場受到挑戰，LVHM 集團、開雲集團等公司股價也出現修正。 30:12 中國市場的消費疲軟，加上高利率的影響逐漸傳導到有錢階級，奢侈品市場遭…

現觀科技於 1/15 上市掛牌，他們的業務在幫助全球電信業者降低運營成本並提升行動網路品質。接下來更要協同電信業者進軍數位市場，今天邀請到現觀科技的董事長 David 與我們分享他們是如何與電信業者合作，以及他們計劃如何改變遊戲規則，在全球數位廣告市場中搶得一席之地。 【現觀科技董事長 David 介紹】 06:00 第一個錄取 MIT Media Lab 的台灣人經歷 05:55 創業契機 【公司業務介紹】 10:30 現觀業務、營收來源 15:00 行動網路優化業務 20:30 驅動營收成長的因素 28:58 行動網路優化市場現況和競爭同業 44:30 數位廣告業務 46:40 數位廣告市場現況和商業模式 1:02:32 行動網路優化業務展望 1:07:33 數位廣告業務展望 【投資市場…

今年消費電子展（CES）廠商紛紛推出結合 AI 的相關產品，包括 AI PC、AI 顯示器、車用 AI 晶片等，本集內容將討論 AI 在各領域應用上的發展；此外由於認為 Shopline 已成為中資企業，近期國內第三方支付業者綠界科技宣布終止與其合作，相關同業會受惠嗎？ 【AI 席捲 2024 CES 展】 00:51 Intel、NVIDIA、AMD 在 CES 展上皆推出 AI 相關晶片 04:22 宏碁、華碩、技嘉、微星皆推出自家的 AI PC 產品 07:13 微星推出全新 AI 顯示器，打 LOL 幫你預測敵人位置 10:01 AI PC、AI 手機使用情境討論 13:20 車用系統單晶片（SoC） 【綠界終止與 Shopline 合作】 19:07 由於認為 Shopline 已…

比亞迪去年第四季交車量首次超越特斯拉。中國電動車的快速崛起也威脅到了歐洲車廠，讓歐盟開展對對中國進口純電動汽車的反補貼調查；儘管 2023 年前三季全球 IPO 市場退燒，但台灣募資額卻創下八年新高。 【比亞迪季交車量首度超越特斯拉】 16:56 特斯拉 2023Q4 不僅生產量超乎預期，交車量也創下歷史紀錄，但交車量仍被比亞迪首次超越。 17:39 電動車銷量與國家政策、補貼程度息息相關。 18:58 中國電動車的快速崛起威脅到了歐洲市場。 【台灣 IPO 市場火熱】 23:15 2023 年前三季全球 IPO 募資額年減 29%，但台灣卻創下八年新高。 24:25 修法降低上市門檻對 IPO 有顯著幫助 30:28 集團內部 IPO 的公司在多方面具有優勢。 【詐騙猖獗宣導】 33:10…

記憶體價格上漲強於預期，美光（MU）上季各項營運表現持續好轉，明顯優於財測預期。下一季儘管進入淡季，但由於看好記憶體價格將持續上漲，公司預期營運加速好轉。 【美光季報解析】 00:30 記憶體價格上漲強於預期，美光上季營運表現持續好轉，優於財測預期。 06:09 下一季記憶體價格仍將持續上漲，公司預期營運加速好轉。 10:18 由於業界仍在控制產量，加上伺服器產業去庫存將結束， AI 對於 HBM 需求強勁，AI PC、 AI 手機帶動記憶體需求，公司預期記憶體價格將持續上漲，明年轉虧為盈。 19:45 公司宣布將微幅上調 2024 年資本支出，但表示將用於擴張 HBM 產能而非傳統 DDR ，另外也透過將閒置產能挪移至較高階製程，持續控制整體產能。 【從美光季報看相關產業鏈】 30:43 …

疫情加速餐飲業走向數位轉型，促成外送平台及線上點餐系統平台崛起。本集來賓線上點餐系統平台商——你訂，創辦人陳伯宇先生分享台灣餐飲業者，如何透過線上點餐系統及數位會員制度，殺出紅海。 【你訂介紹】 00:54 創辦人經歷＆你訂創立起源。 04:18 你訂業務內容＆商業模式。 8:07 你訂與客戶的合作模式＆主要客戶為手搖飲的原因。 11:48 你訂的市場定位與規劃＆與同業競爭關係。 42:09 你訂的中長期目標＆戰略思維。 【臺灣餐飲市場的數位轉型】 28:43 目前臺灣餐飲市場的數位化狀況。 32:50 線上點餐與自助點餐機（Kiosk）兩者未來的發展與整合的狀況。 36:38 餐飲業數位轉型＆商家導入 Kiosk ＆消費者體驗流程討論。 48:08 餐飲業與零售業兩者的異同點。 本集重點、…