【節目】在前面集數研究了關於【投資日本好嗎?】跟【元大日本龍頭企業基金觀察】，對日本投資大概有個粗略的概念，與龍頭基金的DM、官網介紹有一些了解，這次來看關於公開說明書上的資訊，看看風險有哪些，投資策略有何特點。 大綱: 1.為何研究？ 2.MichaelJ.Saylor 3.名言:永遠買在高點 4.最強資產也是退出策略資產 5.沒有理由賣出贏家買進輸家 6.近期新聞 7.數位資產公允價值計算 8.本業BI(BusinessIntelligence) 9.商業智慧BI世界領導者 10.BI商業智慧的優勢 11.MicroStrategy的財報近況 12.股價與EPS觀察 13.EPS狀況 14.股價與BTC比較 15.比特幣收購策略 16.收購比特幣 17.比特幣倡導者和教育 18.投資回報…

【節目】用gemini寫的故事。網路上常有人罵存股族，用股息降成本麻痺自己是錯誤觀念，而故事中的存股族有著自己的投資哲學，投資也有所成就，難道這個方式就是錯的嗎?。 #AwesomeMoney #威利熬雞湯 用雞湯滋補你的人生態度 大綱: 1. 介紹 1.1 網路上對存股族的批評 1.2 存股族有自己的投資哲學和成就 2. 遇見存股達人 2.1 描述阿北的外貌及活力 2.2 老陳的背景和投資方式 3. 存股降成本的迷思 3.1 股息降成本的心理帳戶觀念 3.2 老陳對此的看法及解釋 4. 心理帳戶與投資收益 4.1 老陳的例子闡述股息對成本的影響 4.2 長期持有股票的心態對投資收益的影響 5. 投資回本期與長期投資 5.1 投資回本期與存股的相似之處 5.2 老陳對長期投資的看法 6. 老…

【節目】有好幾位朋友留言提到00909 ETF，看了一下成分股與數位貨幣有些關係，以前有想自動化定期定額BTC，但始終找不到一個合適的工具，雖然國內有maicoin平台可定扣，但貌似不太合適我使用，來觀察一下00909是否是可以當作投資數位貨幣的工具之一。 這集主要觀察一下官網上的資料，看賣點特色有哪些。下一集會針對公開說明書上的內容進一步研究。 #AwesomeMoney #威利研究室 用研究改變你的財商視野 大綱: 1.為何研究 2.基本資料 3.投資特色 4.指數名稱 5.指數公司介紹 6.客製化指數特色及風險 7.指數波動率 8.近期新聞觀察 9.十大成分股 10.成分股1-2 11.成分股3-4 12.成分股5-6 13.成分股7-8 14.成分股9-10 15.費用率 16.00…

【節目】最近看新聞，覺得投資刻板印象的東西時常老調重談，用Gemini寫一下心得，修修補補。 #AwesomeMoney #威利熬雞湯 用雞湯滋補你的人生態度 大綱: 1.投資，要看過去？還是要看未來？ 2.高股息策略未必不利累積資本 3.並非所有高股息ETF都成長性低 4.看歷史績效投資有其侷限性 5.市值型與高股息型各有優缺點 6.謹慎看待媒體專家投資心法 #投資 #高股息ETF #市值型ETF #年輕人 #累積資本 #股息再投資 #成長性 #歷史績效 #風險承受度 #投資策略 #媒體專家 #投資心法 #第391集 節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podcast搜尋Awesome_Money。 錄製時間:2024/04/18 --- **投資小白貓之旅 **https://vocu…

【節目】在前面集數研究了關於【投資日本好嗎?】跟【元大日本龍頭企業基金觀察】，對日本投資大概有個粗略的概念，與龍頭基金的DM、官網介紹有一些了解，這次來看關於公開說明書上的資訊，看看風險有哪些，投資策略有何特點。 大綱: 前言 1.投資方針、範圍 2.日本龍頭企業 3.投資檢視處置 4.特殊情形 5.投資策略 6.宏觀及產業前景分析 7.適合之投資人屬性分析 8.投資風險揭露 9.匯率變動風險 10.結論 #投資日本 #東元大日本龍頭企業基金 #日本龍頭 #日經指數 #匯率變動 #第385集 節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podcast搜尋Awesome_Money。 錄製時間:2024/04/11 --- **投資小白貓之旅 **https://vocus.cc/willy03/h…

【節目】網路上常有人嘲笑存股族只領蠅頭小利、不懂得分散風險、根本就是投機客。本文透過4大AI的分析，探討存股族被嘲笑的4種心態原因，並提供存股族面對嘲笑的處理方式。 大綱: 1 心態分析： 短期主義（分析原因） 追求成長（分析原因） 風險意識不足（分析原因） 自信過度（分析原因） 群體思維（分析原因） 2 處理方式： 保持理性（說明原因） 尊重意見（說明原因） 提升知識（說明原因） 3 具體建議： 面對「只領蠅頭小利」的嘲笑（建議反駁方式） 面對「不懂分散風險」的嘲笑（建議反駁方式） 面對「是投機客」的嘲笑（建議反駁方式） 4.結論 #心態分析 #短期主義 #追求成長 #風險意識不足 #自信過度 #群體思維 #處理方式 #保持理性 #尊重意見 #提升知識 #具體建議 #心態分析 #理性和務實…

【節目】請Gemini寫的故事，我覺得他就是計程車大哥。阿明大哥的投資經歷，是一個典型的從失敗中吸取教訓的故事。他曾經在投資上虧損慘重，但卻沒有因此放棄，而是選擇了認真學習投資理財的知識。經過多年的努力，他終於在投資上取得了成功。 #AwesomeMoney #威利熬雞湯 用雞湯滋補你的人生態度 大綱: 1. 與阿明聊起投資理財 2. 阿明分享他的投資經歷 3. 40歲才開始投資的原因 4. 曾經在熱門股票上虧損慘重 5. 經過反省，開始認真學習投資理財 6. 選擇投資高股息ETF的原因 7. 不投資0050的原因 8. 不考慮股債平衡、資產配置的原因 9. 投資高股息ETF領配息的好處 10. 賣股票與領股息的心理差異 #投資理財 #高股息ETF #指數化投資 #股債平衡 #資產配置 #被…

【節目】營業員跟我提到投資日本的基金，說現在是日本的起漲點，於是來研究看看日本的近年狀況。但日本對我來說是很陌生的市場，所以等於小白等即開始研究。 投資日本，貌似是這幾年的熱門議題，也有很多節目在介紹，我只根據所認知的範圍作了解，看看這市場近期的狀況，是不是經濟起漲點，一點心得僅供參考。 大綱: 1.為何研究 2.共同基金、指數基金差異 3.基本資料 4.投資特色 5.費用率 6.累積報酬率 7.前十大成分股、產業 8.投資比重 9.不同幣別級別差異 10.不同幣別簡單回測 11.DM官網觀察，優點 12.DM官網觀察，缺點 13.DM官網觀察，優缺點小結 #投資日本 #東元大日本龍頭企業基金 #日本龍頭 #日經指數 #第383集 節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podcast搜尋Aw…

【節目】營業員跟我提到投資日本的基金，說現在是日本的起漲點，於是來研究看看日本的近年狀況。但日本對我來說是很陌生的市場，所以等於小白等即開始研究。 投資日本，貌似是這幾年的熱門議題，也有很多節目在介紹，我只根據所認知的範圍作了解，看看這市場近期的狀況，是不是經濟起漲點，一點心得僅供參考。 大綱: 1.為何研究 2.投資日本的觀點 3.東京證交所的市場改革 4.日本個人儲蓄帳戶NISA新制 5.日本YCC 6.取消YCC的觀察 7.春鬥 是什麼? 8.失落的30年轉骨? 9.日經指數觀察 10.日經指數VS.GDP YOY 11.投資的日本的風險 結論 #投資日本 #東京證交所 #失落的30年 #春鬥 #NISA新制 #日經指數 #第382集 節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podcas…

【節目】營業員跟我提到投資日本的基金，說現在是日本的起漲點，於是來研究看看日本的近年狀況。但日本對我來說是很陌生的市場，所以等於小白等即開始研究。 投資日本，貌似是這幾年的熱門議題，也有很多節目在介紹，我只根據所認知的範圍作了解，看看這市場近期的狀況，是不是經濟起漲點，一點心得僅供參考。 大綱: 1.什麼是高股息ETF? 2.介紹分享觀點就等於推薦標的? 3.為什麼你需要高股息? 4.高股息真的是成分股股利配發為主嗎? 5.資本利得配高股息OK嗎? 6.分產業型好不好? 7.分主題型號不好? 8.高股息ETF在意的內容是? 9.低波動?高填息?高成長? 10.在意54C高低 11.找價值股、股利率(殖利率)考量? 12.平準金、配息頻率嗎? 13.上市時間重要嗎? 14.對一般新手想入手高股…

【節目】這次分享看的影片，討論到退休後的三個十年，以及退休耗盡退休金的原因，主講者還提到美國人常見耗掉退休金的現象，另外有討論報酬順序與無法控制的外部因素，最後提到怎麼避免退休金花光的可能方法。 大綱: 1.為什麼看這個影片? 2.主講人介紹 3.為什麼退休族花光退休金? 4.報酬順序的問題 5.當中間考慮到提領的情況 6.4%提領率 7.無法控制的外部因素 8.五個耗盡退休金的外部因素 9.退休後的三個十年 10.超支的問題 11.怎麼對沖風險 12.支付股息的股票 13.退休的投資組合 14.結論 #報酬順序 #4%提領率 #退休族 #耗盡退休金 #三個十年 #IGM #對沖風險 #第380集 節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podcast搜尋Awesome_Money。 錄製時間…

【節目】在上集中討論了00770的用法還有缺點與優點，這集來討論一下與00770追蹤相同指數的ETF IGM，看看兩者的差異性，另外也比較科技型ETF的XLK、VGT、QQQ，看一下回測效果，比較差異性。 大綱: 1.美股相同指數ETF IGM 2.IGM與00770成分股比較 3.00770與IGM相比分析 4.XLK SPDR科技類股ETF 5.Portfolio Analysis-1 6.回測1比較 7.回測1年度報酬 **8.Portfolio Analysis-2 ** 9.VGT Vanguard資訊科技類股ETF 10.回測2累積報酬率 11.回測2比較 12.年度報酬 13.結論 #00770 #股息流 #00757 #XLK #VGT #IGM #國泰標普北美科技 #第37…

【節目】00770這檔ETF是國內發行少數海外成分股，有做配息的標的。大多海外成分股ETF不配息或配的很少，這個並不奇怪。尤其以美國科技股公司，本身配息就很少，可想而知這檔配息的主要來源是資本利得。00770配息年度已經有五年，參考goodinfo，歷年平均值利率4.64%，平均最高5.87%，平均最低3.75%。 對股息流派來說到底有何迷人之處?這集來討論看看 大綱: 1.00770的觀察 2.空頭年的配息 3.觀察一下00770的走勢 4.投資要不要追求配息 **5.報酬率與00757相比 ** 6.避免報酬率迷思 7.賺錢公式 8.00770基本資料 10.00770官網的內容 11.投資策略 12.成分股 13.累積報酬率 14.配息跟費用率 15.指數編製方式 **16.GICS …

【節目】最近看到新手投資一些常見的問題，有一筆該怎麼投資才不會輸給定存?常見在新手期會遇到的問題，來討論看看。 大綱: 1.不知道買什麼 2.買都買 有賺錢機會就來買 3.容易FOMO 4.資金比例拿捏不準 5.套牢了就當長期投資 6.賠錢了都是They的錯，他跟我推薦的 7.態度矯正法 8.賠多少錢可以接受 9.接受資產配置的概念 10.長期投資部位的建立 11.測試單建立投資體驗 #投資新手 #4態度矯正法 #投資體驗 #測試單 #They的錯 #FOMO #不知道買什麼好 #第381集 節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podcast搜尋Awesome_Money。 錄製時間:2024/03/28 --- **投資小白貓之旅 **https://vocus.cc/willy03/h…

【節目】今年超多高股息戰隊成員要登場，最近野村這檔新聞推出，我覺得好奇，市面上已經有很多高股息，還能有什麼賣點，來針對指數篩選機制搶先看看。先前實驗00935成績還不錯，也許野村的東西有些特色。這檔又有寫到動能加上趨勢二字，來看看到底講什麼東西。#00940 #台灣價值高息 大綱: 1.前言 2.00940之後發行黯然失色? 3.採樣母體 **4.成分股篩選標準 ** 5.指標篩選 6.指標篩選分析 7.FactSet 資料庫 8.動能指標 9.權重計算 10.成分股定期審核調整 11.結論-優點 12.結論-缺點 13.結論 #00944 #野村臺灣趨勢動能高股息 #趨勢動能 #第376集 節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podcast搜尋Awesome_Money。 錄製時間:20…

00944這個名字不太好聽，近期又新出的月配，在00940吸引大量資金之後，這檔ETF推出是不是顯得黯然失色?到底DM中有什麼特色，這集來研究看看。 大綱: 1.00944野村臺灣趨勢動能高股息 DM觀察 2.前言 3.強勢高股息 4.強勢高息投資術 5.威利股價係數 6.動能+股利指標找強勢高股息 7.DM特點 8.DM特點分析 9.篩選機制簡述 10.結論 #00944 #野村臺灣趨勢動能高股息 #野村 #趨勢動能高股息 #強勢高息 #第374集 節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podcast搜尋Awesome_Money。 錄製時間:2024/03/14 --- **投資小白貓之旅 **https://vocus.cc/willy03/home 收聽|看文章|互動社群|目錄htt…

**【節目】00939掛牌熱潮的新聞，推文相當有趣，來跟大家討論裡面的一些觀點。 ** 大綱: 1.人多的地方就不要去 2.認購就是詐騙 3.買股票會傾家當產、不勞而獲 #00939 #認購 #買股 #掛牌 #第377集 節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podcast搜尋Awesome_Money。 錄製時間:2024/03/24 --- **投資小白貓之旅 **https://vocus.cc/willy03/home 收聽|看文章|互動社群|目錄https://cutt.ly/AwesomeMoney 威利投資生活事Line社群https://forms.gle/CabjyDhux35utmyU9 **威利財經角免費電子報訂閱 **https://cutt.ly/lwOV4s2Q …

近期台股兩萬點，確實讓很多投資人開心，手上賺到不要不要，但同時另一派人認為現在高點很可怕，一直感覺可能要崩了，到底應該怎麼變對這個心境?投資中兩階段投資法怎麼應用，這點來討論看看。 大綱: 1.兩萬點的紀念 2.市場漲高，賺錢不喜不優 3.兩階段投資法 4.以「股利」為目標的結果是 5.美股QQQ或其他台股發行美股科技股ETF 6.股利就是不好? 7.波動是身在市場中的手續費 8.WHY不是SPY或VTI等波動較QQQ較小作為核心持股? 9.空蛙戰隊集合? 10.當颱風出現時，應該早有準備 11.「軟著陸」大於「經濟衰退」 12.BTC是先知? 13.BTC走勢 #台股兩萬點 #QQQ #美國科技股 #空蛙戰隊 #BTC #股利 #第373集 節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podca…

【節目】【00631L質押研究，高點質押會怎樣?波動大就不能質押嗎?網友正二質押案例探討】 最近看論壇上有人使用00675L富邦臺灣加權正2做質押，讓我想到00631L元大台灣50正2質押會有什麼問題?近期股市行情好，持續上漲不免令人想到是近期高點，質押會有什麼問題嗎?從回測來討論觀察看看。 大綱: 1.前言 2.質押標的選擇 3.高點質押怎麼看 4.00631L跌幅觀察 5.維持率185%計算 6.維持率250%計算 7.維持率340%計算 8.維持率340%往前回測 9.00631L 與0050、0056累積報酬比較 20.維持率340%往後回測 21.以2022年高點來看 22.結論 23.維持率計算範例 #00631L #維持率 #高點質押 #持押回測 #第371集 節目YouTub…

【節目】【S17EP18| FOMO 00940嗎?沒說賭不好，但不要騙自己在投資。00940的十道題目。】 近期台灣市場瘋迷買00940，熱度真是狂，你是不是FOMO 00940? 問幾個問題 考看看沒有懂00940 ，如果回答不出來就代表是盲目投資，看別人買就想買，那就是賭，想賭那買少一點就好，但不要騙自己在投資 #00940 #台灣價值高息 #第375集 節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podcast搜尋Awesome_Money。 錄製時間:2024/03/14由威利財經角

【節目】【達到財富富足的五階段影片心得，財務戰略是什麼?】 財富自由應該是很多人的投資理財目標，而其實要達到財富自由的路上分為好幾個階段，最近看了一集The money Guy Show節目介紹這個概念，覺得很有意思，另外最重要的是當達到財富自由後，更該追求的事情，很多人可能沒有思考過，為什麼幸運中樂透的人往往留不住財富，前往富足人生的旅途有哪些關卡?這集心得來討論看看。 大綱: 1.財富富足的五階段影片 2.財務顧問的用處 3.五階段金字塔 #財富自由 #五階段金字塔 #富足人生 #第370集 節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podcast搜尋Awesome_Money。 錄製時間:2024/03/07 --- **投資小白貓之旅 **https://vocus.cc/willy03…

【節目】【00941篩選機制討論，半導體設備材料題材專門店，投資風險有哪些?投資的優點跟缺點，為什麼內扣費用那麼高? 】 00941的篩選機制著重在產業中兩個重要分類，材料跟設備範疇，讓想投資這塊領域的投資人有一個方便的工具使用，這檔工具看起來內扣費用不便宜，到底為何會如此呢?另外投資上會有什麼風險?優點與缺點在這集討論看看。 大綱: 1.前言 2.指數 3.採納原則(1-5) 4.產業分類 **5.採納原則(6) ** 6.採納原則(7) 7.定期調整 8.風險 **9.有匯率避險 ** 10.NVIDIA&台積電 11.台積電的法說 12.半導體庫存循環 13.結論-優點 **14.結論-缺點 ** #00940 #中信上游半導體 #00891 #00904 #00892 #00927 …

【節目】【盤勢漲高，好FOMO?怎麼知道自己是FOMO?怎麼不要太FOMO?】 最近常看有些朋友對於股市的漲勢很FOMO，很想跟別人一樣賺到很多報酬，於是可以看到新聞上講有些券商開戶的生意很好或是很多人搶購新上市的ETF紛紛代表的市場對於股市樂落的情緒反應，要怎麼知道自己FOMO根解決FOMO心呢?這集來討論看看。 大綱: 1. 近期市場觀察 2. 美國證交所FOMO文章 3. 怎麼判斷自己FOMO了 4. 怎麼解決FOMO心 5. 去銀行看到年輕人申購ETF #錯失恐懼症 #FOMO #第372集 節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podcast搜尋Awesome_Money。 錄製時間:2024/03/07 --- **投資小白貓之旅 **https://vocus.cc/willy…

【節目】【00941中信上游半導體觀察，半導體ETF補完計畫?趕搭AI浪潮嗎?收入外星科技成分股，科技王者中的王者 】近期00941很多朋友討論，也有朋友給我留言希望來看一下，看了一下成分股，裡面有一些外星科技公司，篩選機制看起來也不是很複雜，於是來研究一下有何賣點。 社群上一些朋友開始做認購，表示對於成分股跟不配息等優點，感到有興趣做投資，這點值得關注一下。 台灣已經有很多半導體ETF，這幾也來看一下半導體ETF補完計畫。 大綱: 1.前言 2.半導體ETF補完計畫 3.台灣隊ETF半導體，00891、00904 4.台灣隊ETF半導體，00892、00927 5.基本資料 6.DM回測 7.篩選機制特點 8.00941 DM賣點 9.半導體製作 10.前十大成分股 11.產業配置 12.…

【節目】【00713、00878股利成長率計算，20年後股利變多少?與股利長率觀影心得，養牛為了奶、養雞為了蛋、養股票為股利阿股利穩定成長就是財富製造機】很多喜歡股利的朋友，通常會看殖利率表現如何再決定投資，最近看了一部洋人的影片在介紹投資美國科技股賺股利的投資方法，美股的平均殖利率只有2%，那為何會想投資呢? 投資配息的公司就等於投資不成長的公司嗎?在這個影片中作者提供了他做股息投資法的原因方式，也介紹了股利成長率的投資方式，看起來美國人也是很愛股利，股利成長投資也是近期美國流行的方法。 我寫了一些心得。這集參考他的方法也來計算一下00878跟00713上市以來的股息成長率為何?20年後的股利大概可能是多少。 大綱: 1.洛克斐勒，股利愛好者 2.養股票為股利阿~ **3.美國股息成長率影…

【節目】【00939與00940六因子比較，分別適合什麼人?F35跟神盾艦的抉擇?投資之前要注意的事，優缺點比較整理】這集來討論一下這兩檔ETF的優缺點比較，有很多小資族朋友，也許在這兩檔ETF之間取捨，想選一檔做投資，在投資之前要理解篩選機制，但篩選機制看起來又很複雜不好理解，前面的集數已經有講過很詳細的內容，這集簡單用表格做比較給大家參考，盡量簡單的描述看看，買賣前要有自己的想法，加減還是要做功課喔。 大綱 1.基本資料 2.篩選、權重、排序方式 3.六因子比較-1 4.六因子比較-2 5.優點比較 6.00939優點 7.00940優點 8.缺點比較 9.00939缺點 10.00940缺點 11.成分股 12.結論 #00939 #00940 #元大台灣價值 #統一高息動能 六因子 …

【00941】全台首檔鎖定半導體上游設備與材料廠的ETF 半導體不是只有護國神山，想投資真正的隱形英雄，力爭「上游」就對了！中信上游半導體(00941)，帶你與科技王者中的王者同行：https://bit.ly/3Umqe2r －－－－以上訊息由 SoundOn 動態廣告贊助商提供－－－－ 【節目】【00940篩選機制3，權重計算與指數篩選優缺點討論，預擬資產管理做什麼用?】前兩集篩選機制針對篩選指標做完整的討論，這集來針對權重計算來討論，權重計算的目的為何?另外有提到預擬資產管理規模，這個特殊方式似乎沒有在其他的高股息指數上看到，為何有此設計?最後討論此檔指數的優點與缺點，來探討看看。 大綱: 1.預擬資產管理做什麼用? 2.權重計算 3.預擬資產管理規模 4.指數計算頻率 5.元大巴菲特…

大綱: 1.稅後淨利與毛利率 2.毛利率 3.區域投資集中度 4.篩選階段二 5.放寬篩選標準 6.指標篩選的合理性 7.指標的簡單有效 8.給病人看病的重點 9.下行風險的指標 10.下行風險的公式 11.下行風險的範例 12.波動就是風險，有方向性 13.排序方式 14.益本比與股利率排序 15.自由現金流收益率 16.自由現金流 17.篩選機制小結論 #00940 #元大台灣價值 #下行風險 #毛利率 #稅後淨利 #區域投資集中度 #自由現金流 #益本比 #第364集 節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podcast搜尋Awesome_Money。 錄製時間:2024/02/15 －－－－以下訊息由 SoundOn 動態廣告贊助商提供－－－－ 【CYBERBIZ】線上商務與線下整合…

節目】【00939指數設計精神討論，每年1次定審篩篩選夠嗎?為何9月、1月調兩次權重?解決常見高股息ETF篩選次數的盲點】這集主要夢到有朋友跟我討論指數的設計精神，我覺得很有意思，做了此集作補充，可能在前3集內容不足或有誤之處，在這集作補充，最後用六因子表做總結。這集內容比較有深度，建議沒看過前三集的朋友，先去回放。 最近常有人問能不能買，投資人在投資時，該重視的是篩選邏輯要符合自身的投資理念，不是單純問哪個會賺，哪個能買。 大綱: 1.前言 2.判斷能買的小訣竅 3.今天能不能進場?神明回答 4.指數的設計目的 5.簡單就是有效 6.現金股利發放率上限120%的原因 7.排序方式為何要再10名? 8.為何只有5月一次的組合變換? 9.降低週轉率的方法 10.為何兩次調整權重? 11.為何不…

【節目】【00940篩選機制1，價值投資篩選機制怎麼看?篩選階段1-前六指標。兼顧股息與資本利得嗎?】有朋友提到巴菲特持有的股票大多不配息居多，幾乎都是成長股居，自己的波克夏也不配息，元大用價值投資的名義又用十塊錢上架，吸引投資人，高息就高息，又冠上價值投資，這樣不是很奇怪的手法嗎?我覺得篩選機制是一個重點，台灣跟美國的明情不同，不妨來研究一下篩選機制是否如大家所想，覺得合理才做投資，這集一起來研究看看篩選機制，但因為內容很多，因此會不只一集討論。。 大綱: 大綱: 1.前言 2.採樣母體 3.流動性檢驗 4.指標篩選-第一階段 5.什麼是第一上市、第二上市 6.直接掛牌的外國公司 7.找有發現金股息，且排除已配 8.負債比率篩選 9.金融業負債比率 10.資本適足率 11.負債比 12.負…

【節目】【00940 DM觀察2，殖利率高的疑問，元大台灣價值高息ETF退休金一次投入00940好嗎?巴菲特投資策略】。DM觀察的第二集，文宣上提到退休金一次投入00940的試算，到底這樣做好還是不好啊?另外文宣上有個數據讓我覺得很不解，來討論一下，最後分享一下巴菲特投資策略，看看這檔是否有巴菲特靈魂? 大綱: 1.被動收入不是夢，自己每月加薪 2.退休金一次投入，打造月退休俸 3.殖利率高的疑問 4.進一步探討 5.DM上簡單篩選邏輯 6.篩選邏輯簡單心得 7.適合什麼人投資? 8.快樂領息首選元大 9.巴菲特的投資理念 10.巴菲特的投資策略 11.巴菲特選股 12.結論 #00940 #元大台灣價值高息 #台灣價值 #巴菲特 #價值投資 #快樂領息 #月月配 #月退俸 #第361集 節…

【節目】【00940 DM觀察1，靈靈就是靈，元大台灣價值高息ETF，主打特點怎麼看?快樂領息就是你】。00940台灣價值高息ETF，最近真的是話題不斷，超級熱門的樣子，很多朋友私訊或留言給威利要我分享一下這檔ETF的看法，一句話類大盤績效的價值投資ETF，大概是我看完文宣的心得。也有很多朋友在問哪裡可以申購，其實去找營業員問就知，有些還免手續費，但是要強調分享無推薦購買，請自行做功課。針對DM的觀察分為兩集，篩選邏輯深度研究兩集，這集先來看看主打特點是什麼?帶各位充一下台灣價值。 大綱: 1.研究目的 2.指數小檔案 3.配息 4.價值投資 5.價值投資的精神 6.文宣上ETF的賣點 7.巴菲特投資指標現金流 8.指數的累積績效 9.本益比回測 10.本益比 11.殖利率回測 12.結論 …

【節目】【00939指數篩選機制怎麼看?(下)兩段式權重怎麼看，優缺點討論。是波動度低的好標的嗎?】 接續上集篩選機制，本次挑論排序方式跟權重調整方式，00939的權重調整方式分成為兩段式，到底有何功用?追動能的力道，跟低波好嗎?跟00713還有00915的低波篩選機制比較起來如何?另外討論用配息率加權好嗎?這檔ETF的優點跟缺點討論看看，最後用因子來總結。 大綱: 1.排序方式 2.配息率&預估配息率 3.兩段式權重計算-5月 4.兩段式權重計算-1、9月 5.風險調整後報酬 6.風險調整報酬分析 7.夏普值怎麼變大 8.標的成分股占資產90%以上 9.定期審核調整 10.追動能的力道，跟低波 11.用配息率加權好嗎? 12.結論-優點、缺點、因子來看 #統一高息動能 #配息率 #配息 #…

【節目】【00939指數篩選機制怎麼看?(上)搶股息抓強勢嗎?月底領息是朝三暮四嗎?指數設計的目的】 在上前次00939的分享中，討論到的DM中的關於ETF的設計目的，看起來無論是在報酬率、股利率、波動度、動能性這檔ETF都有所規劃，貌似一台F35，每種功能都有一占比，就看投資人是不是需要這些功能集於一身。00939的DM中有提到，月配息機制、方便投資人資金運用管理。月底領息是一種彈性，投資人可以自行找別檔月配ETF配成雙週配。有朋友提到月底領息，領的是上個月的息，領的人還很開心，到底有什麼爽的?月底領息是朝三暮四嗎?大家覺得呢? 大綱: 1.篩選研究 2.指數的設計目的 3.設計目的看法 4.月配息&月底領息 5.月底領息是朝三暮四嗎? 6.採樣母體 7.流動性檢驗 8.指標篩選 9.篩選…

【節目】【股票有漲一點，賣了好嗎?賣了之後呢?】 有朋友股票有漲，賣了好嗎?這是個好問題，既然要持續投資，賣了不是浪費手續費跟交易時間嗎?到底為什麼要賣呢?這集熬雞湯談談投資體驗這回事的重要性，賣了之後還能做什麼? #賣股票 #投資體驗 #第357集 節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podcast搜尋Awesome_Money。 錄製時間:2024/01/18由威利財經角

【節目】【0050 ETF連結基金不配息版本，適合什麼人? 優缺點是什麼?有無取代方式?用100萬的投資金額來試算看看，是節稅的好幫手嗎?】 00713、00850連結基金問世新聞，最近社群上大家討論到這則新聞，首先可以先來看2019年以來成立的0050連結基金，0050連結基金一直以來被大家所推崇，如果要節稅或是省去在投入麻煩的話，這檔工具不錯，但是不是有優點也有缺點呢?有沒有方式可以取代?我們用100萬的投資金額來試算看看。 大綱: 1.什麼是ETF連結基金?(Feeder fund) 2.00713、00850連結基金問世新聞 3.母子基金 4.智慧定期定額 5.基本資料 6.0050連結基金特色 7.為何要買連結基金? 8.0050VS.連結基金報酬 9.0050VS.內扣費用 10…

【節目】【00939統一高息動能ETF，新歡來了嗎?DM的觀察，與00733動能、00915低波動效果的比較】近期有朋友提到新的月配ETF，想了解這檔ETF的內容。00939是新的月配ETF，承襲過去高股息ETF的各項優點，新一代的高股息ETF有何特別之處? 現況公開說明書還沒有，2024年3月做募集，未上市先來研究一下，這次先針對DM跟官網的部分來做了解，看看這檔ETF的特色跟想解決的問題為何?其他集在再針對篩選機制做討論。有些朋友認為跟919還有929很像，再找時間研究看看。 大綱: 1.為何研究? 2.勿喜新厭舊 3.基本資料 4.五大特色，解決痛點 5.特點1~5講評 6.DM上回測數據-報酬率、股利率、波動度 7.指數母體 8.篩選機制簡述 9.篩選跟權重調整哪個比較重要? 10.…

【節目】【ETF配息高是投信陰謀嗎?以00858配息率10%來看。ETF海外成分股，配息高有什麼好處?】近期看到一些媒體報導，高股息殖利率高是投信的陰謀，一切都是金融業只為了吸引人去買的方法，就好像包著蜜糖的毒藥，讓投資人趨之若鶩，到底高配息率就是一個錯誤嗎?真的沒有可取之處嗎?這集通過00858配息率10%來分析看看，配息高到底有什麼好處?是不是都是這些媒體人講得這麼糟糕? 大綱: 1.配息率高是陰謀嗎? 2.ETF收益來源 3.年化配息率是什麼東西? 4.正常配息率應該怎樣才對? 5.怎麼看配息是否合理? 6.ETF的配息不是多的錢 7.高波動很難長期持有與賣股 8.配息減少複利效果嗎? 9.當配息遇到多頭與空頭 10.真實的情況可能是 11.保留戰果的重要性 12.配息稅務問題，不是多…

【節目】【買0050二十年漲5倍，有名車開嗎?把指數化投資市場當作唯一解好嗎?20年定期定額試算結果如何?】近期看新聞看到買0050 20年資產賺五倍而且還有名車開的內容，覺得真的很神奇，讓小資族很想好好學習一番，於是認真研究了一下到底是怎麼達成，是否合理。指數投資Index investing最早是出現在vandguard 500index Fund，而後市場上又出現Smart Beta 策略，更好的去打造符合各種投資人的特色化的指數工具。但一般人聽到指數投資或指數化投資想到的就是買市場大盤，事實上只要投資的內容是追蹤指數就是廣泛的指數投資。 指數投資大盤確實是一個方便跟有效參與市場的方式之一，但真的有這麼神奇，能有名車開嗎?彷彿投資了等於拿到財富自由的門票，到底是不是這樣，這集來思考看看…

我們社群上有朋友討論到一件事情，說這個領股息啊淨值下降等於是股價下跌。有人說填息才等於賺錢，但填息等於上漲，理論上不配息，同樣上漲的幅度能賺比較多。領息要等股票上漲，不就代表說買賣的主控權不在自己身上嗎？因此有人說領息，後面要把利息再買回來才行（再投入），就是再投入才會有複利的效果。 可是如果你一開始就打算把股利買回去，那一開始特定要買高股息的意義是什麼？到底為什麼這麼多人愛領股息?跟你的財商認知到底有何差異?難不成大家都笨蛋嗎?來談談可能的原因。 #配息 #股價下跌 #領股息 #再投入 #複利 #第352集 節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podcast搜尋Awesome_Money。 錄製時間:2024/01/04 --- **投資小白貓之旅 **https://vocus.cc/…

【節目】【00918篩選機制分析，優缺點怎麼看?追求填息好嗎?與00934相似處在哪?用六因子來解構篩選內容】 上集介紹過918DM與官網的介紹還有工具設計的目的與特色，這集來討論篩選機制，因為前幾期研究過六因子，這次也整理了表格將篩選機制套用到六因子模型上，看一下符合哪些特點，討論一下優點與缺點讓918的內容可以更被了解，另外主打填息的功能，其實在近期出的00934也有此特點，那到底為何跟934有相似之處，這集也討論一下。 大綱: 1.指數母體 2.成分股篩選 3.排序方式分析 4.成分股權重限制 5.權重分析 6.成分股定期審核調整 7.股價跌幅漲幅觀察 8.六因子分析 9.權重、審核分析 10.00918與00934相似之處-股息因子 11.優點 12.缺點 #指數母體 #大華優利高填…

【節目】【00918為填息而生的高股息ETF，大華優利高填息30，優選股利高填息】 00918這檔高股息ETF在2023年累積報酬率52%左右，表現相當亮眼，DM的封面是冰淇淋，就彷彿是誘人的甜點讓人不禁想要嘗一口，很像在描述配息填息的好滋味，常有人說殖利率高不香嗎?我想DM要營造的氛圍就是如此。這檔ETF並不是新出的，在2022年底推出，但很少聽到有業配介紹，有可能大華投信在營銷這塊還沒有其他投信來的熱烈，但經歷2023年一整段牛市的洗禮讓世人逐漸認識他，到底是什麼厲害的秘訣讓918可以拿下如此亮眼的好成績? 918的研究分上下兩集，第一集針對投信與官網的介紹了解工具的設計目的跟主打，下集針對篩選機制做討論，分析一下優點與缺點，再搭配六因子分析看符合那些要點。 大綱: 1.為何研究 2.2…

【節目】【高股息策略會均值回歸嗎?均值回歸怎麼辦?買賣點在哪?大量資金湧入策略所以怕長期會買貴嗎?】 聽到投資高股息會均值回歸，這句話細思極恐阿，很多社群上的朋友紛紛開始討論，現在的高股息熱潮，會不會真的像是荷蘭鬱金香狂熱的故事。1637年發生在荷蘭，是世界上最早的泡沫經濟事件。 當時由鄂圖曼土耳其引進的鬱金香球根異常地吸引大眾搶購，導致價格瘋狂飆高，然而在泡沫化過後，價格僅剩下高峰時的百分之一，讓荷蘭各大都市陷入混亂。高股息熱潮也會如此嗎?那到底什麼是均值回歸?回歸就不好了嗎?我們應該用什麼角度跟態度來面對這樣的現象?均值回歸這個名詞聽起來就很難理解，這其中是否有投資機會，這集一起來看看。 大綱: 1.為何研究 2.高股息因子導致AI概念股高漲嗎? 3.到底什麼是均值回歸? 4.均值回歸概…

【節目】【高股息策略有很危險嗎?發股息公司長期報酬率好嗎?標普道瓊指數公司研究。別人當垃圾我當寶資源回收隊出動】 高股息這幾年在台灣非常的火熱，於是有很多媒體開始提出反思，認為高股息策略很多缺點甚至說很危險，多半是勸人走向投資市場指數才是正解，某些媒體就好像一言堂一樣，非我族類都是垃圾或是笨蛋之類的言論就出現了，當然台灣是言論自由的社會，對於不同的投資觀點應該要有多元化的包容能力，通過自身財商知識的進步才能判斷哪些是適合自己的投資方式。我想很多朋友應該在一些媒體上看過各種市場指數化或因子投資的研究論文內容，好像投資就只有這種方式最好，這次來平衡報導一下，看看國外的高股息策略研究，我想是也是很有趣，難道洋人就不愛高股息嗎? 大綱: 1.為何研究 2.高股息是否是有效策略 3.領股息大多人在意的…

【節目】【00929不適合投資系列3，配息還要課稅，你傻了?便當一個吃不飽，不會吃兩個?】 近期看到朋友貼的幾篇文章，其中有提到幾個投資929的思考觀點，可以來討論看看，是不是裡面提到的問題真的都是問題?還是只是多慮? 網路上常見很多投資觀點，對於投資人來說，不論是正面觀點還是反面觀點都值得思考看看，尤其投資這檔的受益人數來到47萬人，對比0050受益人66萬，已足以代表台灣人熱愛的程度。 大綱: 1.00929不適合投資系列3 2.單(直)線思考問題太單純 3.權力服從研究 4.別人餵的好吃 5.配息填息感覺是賺到了 6.配息是失控的金融秩序 7.00929是非法詐騙? 8.公司賺錢都配息給股東，不進步耶 9.你今天開公司 10.發股息 = 公司不成長 11.減資再增資 12.台積電的配息…

【節目】【0056高股息睡公園回測2，投資一定要賣股嗎?能不能單純領息，退休能煩惱少一點嗎?提領率的困難點討論】 上一集提到賣股換提領現金流的方式，這集來研究一下不賣股改成不賣股看看結果。 此方式代表退休族，存到1500萬後，一次性的在2008年1/2號買進標的，接著就靠投資標的領配息獲得當年度的生活費。 買入0050跟0056，歷經16年，每年目標提領100萬元，但隨年份增加通膨後的提領金額，例如第一年提領100萬，第二年提領103萬，第三年提領106萬，以此類推，看到16年後最後股數市值剩下多少，每年股息領多少。 大綱: 1.常見投資高股息的策略 2.常見買大盤指數的策略 3.投資一定要賣股嗎?能不能單純領息 4.回測說明 5.0050 不賣股回測 6.0056 不賣股回測 7.睡公園嗎…

【節目】【0056高股息睡公園回測，你公園選好了嗎?年化波動度回測，買0050就OK嗎?】 近期看一些電視節目介紹買高股息睡公園，雖然是一個老梗話題，但是又有新的節目出來，於是看了一下，其中節目裡面有計算0050與0056從2018年的回測，節目的結論是買0056到了2023年資產會剩下很少，很可能會睡公園，那你買0050就不會睡公園嗎?於是發揮科學精神驗證一下是否如此。睡公園回測分兩集，上集是有賣股，下集是不賣股策略，看看哪個比較適合人性? 大綱: 1.為何研究 2.你想睡哪個公園? 3.回測說明 4.回測0050、0056 5.圖形分析0050 VS.0056 6.ETF-AI智能投資平台回測 7.新聞媒體容易誇張 8.結論 #0050 #0056 #睡公園 #高股息 #提領 #退休 #…

【節目】【00937B溢價都要買，神奇的魔力?審核機制機制討論，ESG篩選有何好處?】最近這檔債券ETF真的很紅，綜合了會紅的因素，ESG、月月配、收益平準金、低入手價一張1萬5、債券RR2風險等級。看到一些社群的人在瘋狂採買。這集來討論看這檔公司債的特點、優缺點，看看是什麼原因讓大家想搶購? 大綱: 1.00937B溢價都要買 2.現在不買以後更貴 3.溢價會收斂 4.割韭菜 5.Fedwatch 6.持債特性 7.基本資料 8.指數特性 9.指數編製 10.檢視與審核機制 11.標的指數成分券的替換原則 12.產業分佈 13.其他月配息債券、20年期公司債 14.00937B結論，優點缺點 15.S14 EP21 複習 #00937B #群益ESG投等債20+ #公司債 #債券ETF #…

【節目】【不做科技業轉換跑道好嗎】今天來聊聊人生與職涯還有財富的選擇怎麼看? #科技業 #轉職 #跑道 #拖延症 #第345集 節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podcast搜尋Awesome_Money。 錄製時間:2023/12/14 威利財經角免費電子報訂閱 https://cutt.ly/lwOV4s2Q 使用電子報原因 https://cutt.ly/kwOV4U8H --- **投資小白貓之旅 **https://vocus.cc/willy03/home 收聽|看文章|互動社群|目錄https://cutt.ly/AwesomeMoney 威利投資生活事Line社群 https://forms.gle/CabjyDhux35utmyU9 提示:動態廣告，內容非威利製播，請…

【節目】【00935篩選機制與優缺點，是科技版的0050嗎?重視研發強度的ETF】00935近期引起很多投 的人關注，就好像科技版本的0050，其中篩選機制重視科技類股的研發強度，找出創新研發最猛的公司，搭配週還原價的篩選，選出續漲動能最好的公司，對於未來趨勢的掌握能力看起來不錯，但是不是有那些優點跟缺點呢?另外這集也跟00733追求動能的ETF來討論看看相似與差異之處。 大綱: 1.指數母體 2.採樣範圍產業 3.指標篩選第一階段 4.指標篩選第二階段 5.研發強度 6.週還原價 7.近四季營業利益合計為正值 8.排序方式&行業分布 9.權重計算 10.指數計算頻率 11.成分股&成分股調整 12.結論-優點 13.00935與00733比 14.結論-缺點 #00935篩選機制 #科技版…