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中国 | 薛定谔的复苏

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五一黄金周,旅游业复苏强劲,但同时商品零售复苏较慢。如果进一步拆开消费的成分数据,本轮复苏还是缺乏全局性和一致性,奢侈品销售反弹很快,但一般非刚性支出依然疲软,本轮消费复苏的后续是否具有持续性,能否演变成全面性的消费复苏?

同样有待验证的是中国房地产行业的修复,这是中国经济复苏的关键,但四月房企销售走弱,民企地产商的开发投资意愿依然不强,同时房价已经微涨,房地产行业的拐点何时才会到来? 另外,中国全面实现不动产统一登记,是否在为房地产税的落地做铺垫?

如何看待今年以来的经济形式和展望?市场又将如何反应?央行还有宽松的空间吗?大国博弈很可能在五月G7期间进一步升级,投资者应该如何应对新一轮的技术禁运?

前些天,彭博关于中国当局可能将重点从刺激转向改革的报道发布后,市场的反应如惊弓之鸟,但目前来说这种转变可能性有多大,再者刺激和改革矛盾性也值得商榷。洪灏先生写过“在中国,市场参与者的博弈情绪非常浓重,往往采取逆向思维对经济数据进行解读……市场的参与者并不那么关心基本面的好坏,而会关心基本面变化对央行实施宽松货币政策概率的影响,进而影响到市场其他参与者股票的定价。”

欢迎收听瑞士宝盛香港研究部主管、中国策略分析师邓启志先生和思睿集团合伙人、首席经济学家洪灏先生的月度对话。

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五一黄金周,旅游业复苏强劲,但同时商品零售复苏较慢。如果进一步拆开消费的成分数据,本轮复苏还是缺乏全局性和一致性,奢侈品销售反弹很快,但一般非刚性支出依然疲软,本轮消费复苏的后续是否具有持续性,能否演变成全面性的消费复苏?

同样有待验证的是中国房地产行业的修复,这是中国经济复苏的关键,但四月房企销售走弱,民企地产商的开发投资意愿依然不强,同时房价已经微涨,房地产行业的拐点何时才会到来? 另外,中国全面实现不动产统一登记,是否在为房地产税的落地做铺垫?

如何看待今年以来的经济形式和展望?市场又将如何反应?央行还有宽松的空间吗?大国博弈很可能在五月G7期间进一步升级,投资者应该如何应对新一轮的技术禁运?

前些天,彭博关于中国当局可能将重点从刺激转向改革的报道发布后,市场的反应如惊弓之鸟,但目前来说这种转变可能性有多大,再者刺激和改革矛盾性也值得商榷。洪灏先生写过“在中国,市场参与者的博弈情绪非常浓重,往往采取逆向思维对经济数据进行解读……市场的参与者并不那么关心基本面的好坏,而会关心基本面变化对央行实施宽松货币政策概率的影响,进而影响到市场其他参与者股票的定价。”

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