史考特給自己的筆記,一個出生平凡的台灣人,在34歲那年,接觸到靈修和量子物理之後,在美國成為上市企業裡的最高業績團隊,同行業績全球冠軍,管理百人團隊,來聽聽看他是怎麼從平庸匱乏的日子走到幸福富足的生活 https://fstry.pse.is/6mq3mc —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集節目討論近期 Meta、Google、微軟等 CSP 的資本支出展望，以及他們正如何嘗試將資本支出變現，以及據傳 HBM5 之後的產品將採用 Hybrid Bonding 的事件。 【CSP 法說中對資本支出的展望】 03:17 Meta、Google、微軟等 CSP 近期的資本支出展望如何？對 AI 相關產業鍊有何影響？ 09:08 AI Server 的買方如何將資本支出…

正官庄高麗蔘精全新【EVERYTIME智】高麗蔘、管花肉蓯蓉與維生素B12，增進神經系統健康，每日1條守護靈光！ https://fstry.pse.is/6nhv9d —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— Nvidia 和 Tesla 都想打造機器人大軍。在少子化的世代，未來機器人將如何輔助我們的生活？本集邀請從軟體研發到硬體製造，從頭到尾都是 MIT 的台灣機器人品牌，女媧創造營運長 Daniel，與我們聊聊打造 MIT AI 機器人有多難，AI 機器人現階段應用場域在哪邊。 【女媧創造介紹】 01:35 女媧創造公司介紹。 07:40 Daniel 經歷介紹。 【女媧創造機器人產品介紹】 09:42 女媧創造機器人產品在教育類終端應用場景介紹。 20:54 機器人…

想了解AI卻不知從何開始？《數創實驗室》Podcast頻道幫你解惑！ 我是Vincent，擁有十年以上AI與大數據經驗，將以淺顯方式分享AI應用、技術與社會影響。訂閱《數創實驗室》，一起在AI時代學習！ https://fstry.pse.is/6pa3zn —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 中國的邏輯設備需求優於預期，使科林研發最新一季的營運表現整體優於財測，但來自中國的 DRAM 設備需求已顯著下降。 展望下一季，公司預期整體營運僅微幅成長，並認為來自中國的非常態高營收將逐步恢復正長。 【科林研發季報解析】 13:01 由於中國的邏輯設備需求優於預期，使科林研發最新一季的營運表現整體優於財測，但來自中國的 DRAM 設備需求已顯著下降。 18:41 本季 NAN…

想了解AI卻不知從何開始？《數創實驗室》Podcast頻道幫你解惑！ 我是Vincent，擁有十年以上AI與大數據經驗，將以淺顯方式分享AI應用、技術與社會影響。訂閱《數創實驗室》，一起在AI時代學習！ https://fstry.pse.is/6pa3zn —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集感謝【SWAG】贊助播出 參考連結：https://swag.run/swagdog 還在尋找特別的投資機會嗎？那為何不投資快樂呢！與全台最敢玩的創作者零距離互動，消費多少，快樂就有多少！隨時下達指令，獲得即時回饋，享受從未有的刺激體驗。 1. 觀看直播時，可付費對直播中的創作者下達指令 2. 單片解鎖制度，喜歡影片才花費觀看，不需訂閱 3. 可以私訊創作者真人一對一聊天，…

本集內容邀請到的韋峰教練靜心投資，聊他在業界擔任研究員、分析師、經理人，到現在自己開投資公司的經歷。韋峰專注在公司長期趨勢與管理層的人格特質，而不是追逐短線數字的的投資哲學，我們也聊了他為什麼看好中國股市、為什麼要推廣靜心，以及後續看好的產業。 【自我介紹】 01:40 韋峰經歷介紹。 【聊投資】 03:28 投資心法分享＆若在投資業界如何提升表現？ 09:02 為何要管理層的人格特質納入投資的條件中＆適用的公司條件。 28:25 為何韋峰看好中國股市？ 1:11:53 後續看好的產業。 【聊靜心】 47:40 什麼是靜心？ 50:42 如何讓情緒不受市場波動影響？ 56:06 如何練習冥想？ 1:05:12 為何想推廣靜心？ Podcast 回饋表單：https://statementdo…

正官庄高麗蔘精全新【EVERYTIME智】高麗蔘、管花肉蓯蓉與維生素B12，增進神經系統健康，每日1條守護靈光！ https://fstry.pse.is/6nhv9d —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集節目透過力積電和德州儀器法說釋出訊息，以及中國市場狀況，來追蹤成熟製程的市場近況，並討論 ARM 收回高通授權的事件內容與可能發展方向。 【力積電 & 德州儀器法說】 16:12 力積電法說揭露近期成熟製程的景氣狀況，以及利基 DRAM 的市場消息。 20:44 德州儀器法說釋出內容。 22:30 中國市場近況。 【ARM 收回高通授權】 34:46 相關事件與可能發展方向。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 …

想成為優秀的管理者嗎？ 《請聽，哈佛管理學》是你最好的機會✨！ ✅哈佛商業評論執行長Mary領銜主持 ✅引進國際大師最新理論 ✅輕鬆學習一流管理 🚀立即收聽『Apple Podcast商業管理類第一』的節目： https://fstry.pse.is/6n3xdy —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 中國的成熟製程設備需求持續強勁，加上由於台積電的美國廠即將投產，帶動美國地區的營收也大幅增加，使 ASML 本季營運各項表現仍高於財測。不過由於中國禁令，以及三星、Intel EUV 需求不如預期， ASML 本季的新增訂單大幅萎縮，同時下修 2025 年指引。 【ASML 季報解析】 03:09 中國的成熟製程設備這季需求持續強勁，加上由於台積電的美國廠即將投產，帶動美…

史考特給自己的筆記,一個出生平凡的台灣人,在34歲那年,接觸到靈修和量子物理之後,在美國成為上市企業裡的最高業績團隊,同行業績全球冠軍,管理百人團隊,來聽聽看他是怎麼從平庸匱乏的日子走到幸福富足的生活 https://fstry.pse.is/6mq3mc —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 在 Nvidia GB200 大規模出貨之前，首要解決的問題就是液冷散熱系統中的冷卻液洩漏。目前市場上主要的解決方案是使用感測器。 本集我們邀請到製程自動化感測器大廠——桓達的副總經理吳奎雍，來分享感測技術如何協助客戶降低液冷散熱系統的冷卻液洩漏問題。同時，我們也將討論這項技術是否適用於浸沒式液冷，以及它在半導體和 ESG 領域的應用。 【桓達介紹】 00:46 桓達業務介紹。 …

正官庄高麗蔘精全新【EVERYTIME智】高麗蔘、管花肉蓯蓉與維生素B12，增進神經系統健康，每日1條守護靈光！ https://fstry.pse.is/6nhv9d —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 【今年最後一檔】財經 Ｍ 平方 Q4 線上展望會： 關鍵一、製造業弱補庫風險何時爆發？ 關鍵二、非農頻爆雷，美國經濟會衰退嗎？ 關鍵三、降息循環在即，資產漲跌全解密！ 輸入財報狗專屬優惠碼「DG200」，可現折 200元 立即把握機會>> https://reurl.cc/RegDO6 本集討論 ASML 財報釋出哪些訊息，如何依此看待台積電展望，以及從 adidas 亮眼財報看製鞋產業展望，另外也介紹 2024 OCP 全球高峰會透露了哪些資訊，最後也來回覆觀眾提…

史考特給自己的筆記,一個出生平凡的台灣人,在34歲那年,接觸到靈修和量子物理之後,在美國成為上市企業裡的最高業績團隊,同行業績全球冠軍,管理百人團隊,來聽聽看他是怎麼從平庸匱乏的日子走到幸福富足的生活 https://fstry.pse.is/6mq3mc —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集討論 Nvidia 將停止 GB200 NVL36*2 開發的傳言，鴻海科技日中展示了什麼，以及碳費即將開徵將對各產業造成哪些影響？ 【Nvidia NVL 36*2 新消息】 05:00 傳言 Nvidia 將停止 GB200 NVL36*2 開發。 【鴻海科技日】 10:37 鴻海科技日中展示了什麼。 12:52 鴻海創世紀計畫內容。 15:56 數位孿生（Digital…

美光上季各項營運表現持續好轉，且優於財測預期，其中數據中心業務的成長表現一枝獨秀，抵銷消費性業務的疲弱，以及車用工業的衰退。儘管消費電子的需求疲軟，但預期手機、PC 記憶體庫存去化有望 25Q1 結束，消費族群仍會緩慢復甦。 【美光季報解析】 00:20 美光上季各項營運表現持續好轉，且優於財測預期，其中數據中心業務的成長表現一枝獨秀，抵銷消費性業務的疲弱，以及車用工業的衰退。 10:26 儘管消費電子的需求疲軟，但預期手機、PC 記憶體庫存去化有望 25Q1 結束，消費族群仍會緩慢復甦。 25:12 解析大摩看空後續記憶體市況，認為 HBM 將會供過於求的報告觀點。 【從美光季報解析看相關產業鍊】 57:17 先進記憶體原廠後續營運仍佳，但估值已來到歷史高點。 1:02:021 中國合肥長…

【降息後的投資機會】 12:34 近期市場開始關注傳產。 17:02 如何尋找本次降息循環的投資機會。 23:16 有哪些可能的投資機會。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14542 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

本集感謝【智選家】贊助播出 參考連結：https://lihi.witsper.com/oq5xk 解放雜亂的充電器和充電線，AUKEY MagFusion Z 三合一磁吸折疊式旅充讓你旅遊更省事。 【全台第一 雙重認證】 全台第一款通過 Qi2 + MFW 認證的三合一摺疊無線充電器，iPhone 16 也可使用。 【三機齊充 隨插隨充】iPhone、Apple Watch、AirPods 三合一同時充電。蘋果、安卓都能充。 【極致纖薄 輕鬆收納】收合厚度僅 17.5mm，輕鬆放口袋。附收納包、快充充電組，過夜旅行全搞定。 真心推薦，我自己也掏錢買了兩組，一組放公司辦公桌，一組送朋友。財報狗專屬優惠：https://lihi.witsper.com/oq5xk 即日起至 10/31，在智選…

這集為資本市場特輯之分析師篇。分析師也有一個國際型組織，叫做 CFA 協會。 CFA（特許金融分析師執照）被稱為金融圈最頂級的證照，目前在台灣 CFA 協會僅有 536 位持有 CFA 證照，其中，不乏相當知名的基金經理人及分析師。 本集來賓為台灣 CFA 協會 IC 理事長，他將說明 CFA 協會在資本市場所扮演的角色， 持有 CFA 證照有哪些好處、台灣的金融環境探討，以及自身投資經驗分享。 【IC 理事長＆CFA 協會介紹】 01:12 IC 理事長的經歷介紹。 02:53 CFA 協會＆證照介紹。 07:04 CFA ESG 證照介紹。 27:24 台灣 CFA 持有者的出路有哪些。 【金融法規＆環境＆展望討論】 22:55 台灣個人投信法規科普。 35:02 台灣境外資金管理政策討…

Fed 宣布降息兩碼，美國正式進入降息循環可能受惠的產業與投資想法。 【Gogoro 創辦人請辭】 00:08 Gogoro 創辦人陸學森宣布請辭董事長及執行長 02:17 潤泰集團接手經營後的事件後續。 【美國正式進入降息循環】 06:55 Fed 宣布降息兩碼，討論降息的影響與受惠產業。 13:07 投資上可能會遇到什麼問題。 16:35 從過去循環去展望未來投資。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14529 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord…

本集感謝【台塑生醫醫之方】贊助播出 參考連結：https://bit.ly/3z7jAoJ 股市波動比較大，不管是在匆忙調節部位，或是想要認真查資料做功課，是不是會覺得比較疲勞呢？維生素 B 群就是幫你抗壓和提升精力的關鍵。 台塑生醫醫之方「緩釋 B 群雙層錠」雙層設計，緩釋層打破一般 B 群容易流失的問題，透過緩慢、持續釋放的技術，讓身體能好好利用，維持一天 10 小時的好體力、好耐力。 速溶層結合 19 種複合胺基酸，另外添加乳清蛋白、五味子、牛磺酸等，幫助你迅速增強體力、提振精神。 即日起至 12/31 止，點擊專屬優惠連結，輸入折扣碼「stdog」，立即享有單品 8 折免運的超值優惠，原價一罐 488，狗狗粉絲優惠價格 390。 財報狗專屬連結：https://bit.ly/3z7j…

本籍討論黃仁勳在高盛舉辦的科技大會中說了哪些內容，以及房貸限制令將對台灣房市＆營建股造成哪些影響？ 【新款 iPhone 有戲嗎？】 01:48 2024 蘋果秋季發表會＆新款 iPhone 討論。 05:51 摺疊機的滲透率討論。 【乾爹再次拯救世界】 09:52 黃仁勳在高盛舉辦的科技大會中說了哪些內容？ 12:33 討論台灣在 AI 產業鏈的競爭優勢。 18:02 AI 的短期需求來源，以及長期展望。 24:17 AI 如何增加生產力＆公司如何透過 AI 變現＆對哪些產業將產生威脅。 【房貸限制令全解析】 32:57 資金緊縮對房市有哪些短期影響。 35:15 房貸限制令事件科普＆對於房市與營建股會造成哪些影響？ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc…

CYBERBIZ 台灣新零售專家 超過 35,000 家企業品牌已選擇 CYBERBIZ，成功實現數位轉型，並開啟 OMO 商業模式的無限可能。從購物網站、門市 POS、倉儲物流到跨境電商，提供一站式服務，幫助商家用小成本做大生意。 報名參加 CYBERBIZ 無界新零售論壇，掌握未來趨勢 立即報名👉 https://cyberbiz-ec.com/Dc8lV 在 CYBERBIZ，我們不僅是電商解決方案的領導者，更是推動數位轉型的創新者。如果你熱衷於挑戰現狀，渴望在高速成長的環境中發揮所長，那麼你就是我們正在尋找的人才。 立即加入我們，查看職缺👉 https://cyberbiz-ec.com/OwkcA 【Jimmy＆CYBERBIZ 介紹】 01:08 Jimmy 從在電子業到創辦 C…

本次 SEMICON Taiwan 的參展心得。 【本次參展心得】 03:19 矽光子論壇有哪些有趣的內容＆產業展望。 07:40 PLP 相關話題＆技術展望。 12:48 相應的供應鏈規格改動：儲存＆運送＆檢測 21:58 ESG 28:55 半導體國產化 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14509 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting…

正官庄高麗蔘精全新【EVERYTIME智】高麗蔘、管花肉蓯蓉與維生素B12，增進神經系統健康，每日1條守護靈光！ https://fstry.pse.is/6nhv9d —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— AI 帶動 HBM 與 ASIC 的強勁測試需求，測試設備廠泰瑞達本季營運表現明顯高於預期。若看向 2025 年，公司的觀點非常樂觀，不僅預期 AI 手機滲透率將明顯提升，同時認為將刺激記憶體需求與 AP 晶片的複雜度上升，測試時間也將隨之上升。 【泰瑞達季報解析】 02:02 IC 測試設備巨頭 - 泰瑞達介紹。 05:34 AI 帶動 HBM 與 ASIC 的強勁測試需求，使泰瑞達本季營運表現明顯高於預期。 20:20 展望下一季，由於 AI 抵銷了手機用測試機…

本集討論美超微遭放空機構狙擊、黑神話：悟空所引起的熱潮、台灣廠商籌組玻璃基板大聯盟等主題。 【美超微遭放空機構狙擊】 00:08 閒聊美超微（SMCI）遭放空機構報告狙擊。 01:47 本次事件始末與主持人觀點分享。 【黑神話：悟空】 09:53 閒聊黑神話：悟空引起的風潮。 11:08 聊本次事件是否對顯卡、PC 的銷售有幫助。 【台灣玻璃基板大聯盟】 16:10 台灣廠商籌組玻璃基板大聯盟＆玻璃基板科普。 20:46 介紹台灣玻璃基板大聯盟成員＆玻璃基板受到市場矚目的緣起。 24:14 材料由矽轉向玻璃後，相關的改變與投資機會。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.…

本集感謝【SEMI 國際半導體產業協會】贊助播出 SEMICON Taiwan 國際半導體展是台灣半導體每年最重要的一場活動。他們匯集全球具影響力的廠商，透過展覽和論壇，提供深度資訊。 今年 SEMICON Taiwan的主題是 Breaking Limits: Power the AI Era. 賦能AI無極限。參加的廠商全球超過 1,100 家，包括台積電、日月光、聯發科、NVIDIA、Samsung Electronics、SK hynix、AMD、Google、Microsoft、Intel、ASML、Applied Materials 等等，與您一起探產業未來風向 規模創歷史之最，今年總共會有 3700 個攤位和 20 多場國際論壇，現場將規劃多元主題專區包括 AI、智慧移動、矽光…

本集為 EP363 家登集團下集。 邱銘乾董事長在這集為我們說明今年五月甫掛牌，家登集團小金雞——家碩的主要業務。除 EUV 潔淨設備外，與集團攜手共進，家碩下一個佈局主軸。最後，也分享成立半導體在地化聯盟的重要性，以及對半導體未來的展望。 【家碩介紹】 00:42 家碩業務＆創立故事介紹。 04:38 家碩與家登的產品合作＆成長規劃。 11:30 家碩從家登旗下分割上市的考量。 13:52 家碩後續 FOUP 設備業務規劃。 1:13:47 邱董對家登集團的未來規劃。 【半導體整體產業討論】 17:08 3D 封裝趨勢下設備業的機會。 19:47 家碩在玻璃基板趨勢下的規劃＆對相關廠商的影響。 24:26 半導體在地化趨勢觀點。 44:24 近期半導體設備業的觀點與展望。 57:38 中國…

想成為優秀的管理者嗎？ 《請聽，哈佛管理學》是你最好的機會✨！ ✅哈佛商業評論執行長Mary領銜主持 ✅引進國際大師最新理論 ✅輕鬆學習一流管理 🚀立即收聽『Apple Podcast商業管理類第一』的節目： https://fstry.pse.is/6n3xdy —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集討論 Sky 參加自動化展的心得、台灣房貸緊縮的影響、AMD 買 ZT 背後可能的原，以及 Google 在 AI 競爭上落隊的原因。 【自動化展心得】 03:46 Sky 參加自動化展的心得。 08:39 相關投資機會：Sensor、SI。 19:52 參展攻略。 【央行出手降溫房市】 26:03 台灣房貸緊縮的影響。 【AMD 買 ZT】 33:13 AMD 買 …

本集感謝【澳佳寶 四倍金粹濃縮魚油 x 優顧醇】贊助播出 專屬連結：https://reurl.cc/nvnDOD 魚油中的 EPA 幫助新陳代謝、DHA 可以幫助思緒靈活。澳佳寶的魚油產品通過 30 項以上國際標準檢驗，是營養師推薦，符合挑選新指標「黃金三角」的全方位好魚油。 澳佳寶優顧醇主要成分是植物固醇脂，科學實證打擊頑固負擔。不含紅麴，沒有副作用也不會與藥物交互作用，食用更安心。 澳佳寶 2024 年度新品四倍魚油 + 優顧醇：健康雙打不漏接，顧循環、護代謝。 8/21-22 四倍魚油二入組原價 4198，二日新客體驗價 3088，限時下殺 74 折。全通路最低價！下單再贈 100 mo 幣 即日起到 8/31 優顧醇買二送一組合，原價 5697，特價 3199，限時下殺 56 折，…

半導體製程越先進，對製程中的各式需求越高，對光罩傳送盒的要求也更加精密。 本集來賓是 EUV 用光罩傳送盒龍頭，家登精密邱銘乾董事長。 他將為我們分享，先進製程如何造就 EUV 龐大需求，進而影響傳送盒的生意。而當半導體微影製程縮到極限後，先進封裝對光罩盒又帶來怎樣的成長空間。 【董事長背景＆家登介紹】 00:52 邱董事長經歷與家登創立故事。 14:12 光罩與光罩盒於半導體製程扮演角色。 33:16 晶圓載具業務介紹。 57:26 董事長在 2015~2016 年間在金屬機殼、兩兆雙星年代，對公司發展方向的選擇思維。 【半導體相關議題討論】 23:30 全球光罩盒市場輪廓＆高階晶片需求增加後的展望。 42:30 半導體供應鏈討論＆近年半導體製程演進速度加快對相關供應鏈影響。 44:17 …

本集討論日本投資人的感想，並討論半導體循環、自動化與機器人議題。 【半導體相關討論】 05:46 近期半導體設備股價表現強勁。 07:55 半導體循環的投資觀點。 11:41 消費性電子狀況更新。 【自動化＆機器人受惠產業】 20:02 自動化展＆機器人趨勢下的受惠廠商。 23:40 對感測器展望的看法。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14419 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting…

史考特給自己的筆記,一個出生平凡的台灣人,在34歲那年,接觸到靈修和量子物理之後,在美國成為上市企業裡的最高業績團隊,同行業績全球冠軍,管理百人團隊,來聽聽看他是怎麼從平庸匱乏的日子走到幸福富足的生活 https://fstry.pse.is/6mq3mc —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14415 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting…

近視雷射手術產業逐漸成熟，且經歷了多次的技術與設備換代，相關產業的發展狀況如何，又能關注哪些未來的成長關鍵？本集邀請到自身經歷橫跨了設備、眼科、醫美與軟體產業的濰視眼科總經理 Jenny 來與大家分享相關內容。 訪談內容純屬個人經驗分享，醫療衛教諮詢仍應諮詢專業醫師，並以醫師建議為主。 【Jenny 與濰視眼科背景介紹】 00:49 Jenny 背景介紹。 04:38 台灣近視雷射手術市場的生態演變＆科林集團從設備商跨足眼科的雷射近視手術產業原因。 1:04:19 濰視的軟體業務。 1:16:28 濰視的人才招募需求。 【眼科市場討論】 13:20 雷射近視手術設備商生態＆各項手術原理簡介。 22:46 雷射近視手術後遺症。 38:46 疫情後台灣近視雷射手術市場的發展。 【台灣醫美市場討論…

本集討論近期日本央行升息影響股市下殺，以及 Nvidia GB200 遞延對投資人的影響。 【市場流動性＆匯率對實體經濟的影響】 05:16 近期台美股法說會對商品消費＆服務消費的狀態討論。 10:43 日圓套利交易，以及日本央行升息對全球資金抽水的影響。 18:47 台幣、日圓的匯率，對國內出口產業的影響。 【Nvidia GB200 遞延】 22:57 Nvidia GB200 良率不佳遞延的影響。 28:54 不同策略的投資人該如何看待近期的波動。 【聽眾 QA】 34:46 對於風扇產業的前景看法。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/arch…

徵求日本投資人訪談：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVs5nvJYDIEh3EvulzMT7lkRuFPOYCnjKNPHToqAn4RgZKQw/viewform 伺服器市場中雲端業者與企業買家的 HDD 業務表現優於預期，威騰 24Q2 的營運表現優於財測。展望下一季，威騰預期營運持續邁向上升軌道，並認為反應伺服器市場的 HDD 業務表現將優於反應消費性市場的 NAND Flash 業務。 【威騰電子季報解析】 02:57 伺服器市場中雲端業者與企業買家的 HDD 業務表現優於預期。 08:55 NAND Flash 業務同樣也有成長，但遜於同業。 14:13 展望下一季，威騰預期營運持續邁向上升軌道，並認為反應伺服器市場的 HDD …

徵求日本投資人訪談 經濟學大師稱 AI 帶來的 TFP 低於預期，AI 概念股還有搞頭嗎？我們來看看台股最近的法說內容重點，近期的市場波動，以及半導體族群展望。 【AI 帶來的 TFP 低於預期？】 01:34 近期經濟學家稱 AI 在未來十年內所帶來的總要素生產率（TFP）低於多數人的預期。 【討論近期台股法說會內容與市場波動】 16:54 台積電法說重點內容討論。 21:38 對於近期的修正進行討論。 25:58 討論力成法說會重點，以及後續整體半導體族群的展望。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14394 業務合作聯絡信箱：…

非消費性業務如工業、車用的疲軟程度高於預期，本季意法半導體營運表現衰退幅度再度擴大。展望下一季，儘管進入消費性旺季，但公司仍預期疲軟將會延續，並再次下調 24 年全年展望，其中車用與工業的市場疲軟仍為主因。 【意法半導體季報解析】 00:07 非消費性業務如工業、車用的疲軟程度高於預期，營運表現衰退幅度再度擴大。 05:46 上季預期的工業訂單並沒有實現，加上車用客戶開始推遲訂單，導致非消費性業務的展望再度下修。 13:44 車用與工業的市場疲軟，下調 24 年全年展望。 41:43 今年將會是一個過渡年，下半年消費電子逐漸回溫，整體營運可望在下半年築底，並在明年中逐步復甦。 【個別市場觀察】 16:29 車用客戶降低目標的庫存水準，加上電動車的成長率降低，導致車用市場的需求比預期更加疲軟。…

【金車補給園 金盞花葉黃素+蝦紅素複方膠囊】 由金車自研自產一條龍的研發團隊，為大家把關 提供緊盯螢幕後必備的舒適體驗！ 即日起至 2024/8/31 止， 使用財報狗專屬優惠碼【財報狗150】即可享現折150再免運的限定優惠 點選連結瞭解更多：https://kingcar.pse.is/662g6y 本集節目邀請到金車健康食品部的鄭庭宜營養師，分享一般上班族，或是全職研究產業和投資的人，如何提升認知能力、專注力、身體機能，提升我們無論在生活與工作上的品質。我們可以怎麼挑選廠商，以及攝取哪些營養補充品。另外也分享營養保健品的市場生態以及消費者輪廓。 【金車健康食品部＆鄭庭宜營養師介紹】 00:50 鄭庭宜營養師自我介紹。 13:26 如何判斷保健食品是否對自己有效。 1:04:56 金車的…

中國的手機晶片相關設備需求強勁，帶動成熟邏輯製程業者的拉貨力道，本季 ASML 各項表現皆高於財測指導範圍上緣。在記憶體、先進邏輯製程的需求持續看好的狀態下，預期 ASML 與半導體設備同業後續營運將逐步回溫。 【ASML 季報解析】 00:36 由於中國的手機晶片需求強勁，帶動本土成熟邏輯製程業者的拉貨力道，本季 ASML 各項表現皆高於財測指導範圍上緣。 11:36 根據中芯國際觀點，預期中國手機晶片的強勁需求並非終端需求拉動，可能無法長期維持。 19:58 除了中國成熟邏輯製程設備的強勁需求外，來自南韓的記憶體設備需求大幅成長，也是本季表現亮眼的主因。 25:53 先進邏輯製程設備訂單繼上一季大幅下滑後，本季客戶恢復拉貨動能。 【市場擔憂風險】 29:29 由於傳言美對中禁令即將加劇，…

本集討論 ASML、力積電的法說重點、終端市場的近況，最後也回顧過往半導體設備廠的景氣循環走勢，以及聊聊還有哪些相關的投資機會。 【半導體廠法說重點】 05:05 ASML 法說重點。 8:38 力積電法說重點。 【半導體終端市場討論】 10:12 消費性市場近況討論。 14:00 AI 手機趨勢下的可能投資機會。 【Semi 最新半導體設備市場報告】 18:39 半導體設備市場追蹤。 21:07 半導體設備的景氣循環慣性討論。 27:25 其他半導體產業的相關投資機會。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14375 業務合作聯絡信…

本集感謝【BRISE 百大醫師抗敏首選，最懂你的空氣清淨機專家】贊助播出 專屬連結：https://zinlife.vip/財報狗限定優惠團購 空氣沒有味道，不代表它就很健康。室內空氣污染是室外的 2-5 倍，有時候甚至會到 100 倍，對現代人來說，選擇一個適合自己的空氣清淨機非常必要。 BRISE AI 智能空氣清淨機 C360 可以在 App 中輸入你的過敏反應和居住區域，它會為你專屬制定個人化照護建議，根據每天的狀況提醒日常注意事項，確保你所需的空氣品質。 BRISE C360 三大特點： 1. 同時檢測 7 種空氣數值，AI 連網快速判斷異味來源 2. 獨家極速換氣，12 分鐘異味掰掰 3. SGS 檢測 pm2.5、細菌濃度、甲醛去除率 > 99.9% 使用財報狗專屬連結訂購 B…

資安即國安。面對日漸增長的威脅，政府也要求上市櫃公司要設置資安長，訂定資安制度。特別是在 AI 蓬勃發展下，也讓駭客升級成 AI 駭客。 本集來賓為台灣資安產業龍頭，於政府及金融業的市佔率都超過五成的安碁資訊吳乙南總經理，揭曉駭客的神秘世界，以及資安業者如何運用 AI 在資安上。 【安碁資訊介紹】 00:45 安碁資訊創立背景介紹，以及旗下 Data Center 的服務對象與業務。 46:24 目前安碁資訊的國外發展規劃。 【台灣資安產業近況】 07:21 台灣資安產業近況，服務項目有哪些？ 15:25 因應法規要求，台灣企業需要設立資安單位，其執掌的業務內容為何？ 【全球資安產業討論與展望】 22:40 世界各國資安能力評比討論。 34:35 台灣資安廠商的服務內容差異，以及與國外廠商比…

想了解AI卻不知從何開始？《數創實驗室》Podcast頻道幫你解惑！ 我是Vincent，擁有十年以上AI與大數據經驗，將以淺顯方式分享AI應用、技術與社會影響。訂閱《數創實驗室》，一起在AI時代學習！ https://fstry.pse.is/6pa3zn —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集討論中國半導體自主化的自製率增加，以及百度旗下的無人車蘿蔔快跑近期在武漢大量上路話題。 【中國半導體自主化探討】 06:38 摩根史坦利報告與大陸國務院皆表示中國半導體自製率將逐漸增加。 10:24 本週傳出華為自研的昇騰 910B AI 晶片效能不如預期，中國轉向 Nvidia 購買 H20。 14:33 探討中國半導體自主化趨勢下台廠的機會。 【中國百度無人計程車大量上…

本集主要在介紹 FOPLP 是什麼，與 CoWoS 的差異為何、有哪些優勢、市場上有哪些參與廠商。 【FOPLP 介紹】 01:56 FOPLP 是什麼？與 CoWoS 的差別為何？ 06:27 為什麼要用 FOPLP ？它有哪些優勢？ 14:06 哪些廠商在 FOPLP 中有所著墨？技術之間有哪些差異？ 20:10 FOPLP 出現明顯需求的時間點？ 【FOPLP x 矽光子】 23:37 FOPLP 應用於矽光子領域上有何優勢？ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14356 業務合作聯絡信箱：business@statement…

儘管遭遇消費市場淡季，但憑藉 DRAM、NAND 報價上漲，美光上季仍優於財測預期。展望下一季產品報價持續上升，加上預期終端市場全面復甦，營運將加速好轉。 【美光季報解析】 01:49 DRAM、NAND 報價上漲，美光營運表現持續好轉，且優於財測預期。 05:02 由於伺服器與企業級 SSD 強勁需求，NAND 位元出貨量持續上升。 12:02 展望下一季，產品報價持續上升，加上預期終端市場全面復甦，美光營運將加速好轉。 24:20 資本支出上調至 30 億美元，且 25 財年的平均季度資本支出都將高於此水準。主要用於 HBM 的擴產上，對 DRAM 的上升趨勢不會有太大影響。 30:01 後續市場對於 AI 與 HBM 可能的需求狀況。 【從美光季報看相關產業鍊】 47:19 三星、海力…

資本市場的運作存在很多重要推手，例如會計師、律師、券商….等等。其中，會計師可說是資本市場的柯南，專門找尋企業隱藏的可能詐欺行為，給我們一個安心的投資環境。 本集來賓是四大會計師事務所之一資誠聯合會計師事務所 (PwC) 的廖福銘會計師，藉由過去輔導企業 IPO，以及審查企業財報的專業，分享近期資本市場的變化，以及投資人可以如何看財報。 【資誠聯合會計師事務所＆會計事務所介紹】 01:24 資誠聯合會計師事務所（PwC）介紹＆會計師事務所的工作內容與業務。 03:02 四大事務所與中小型事務所的工作內容差異＆營運細節。 12:18 廖會計師的工作經歷分享。 51:32 會計師事務所的年內工作安排。 【近期的 IPO 趨勢】 06:42 IPO 過程中，會計師事務所與券商、律師、創投等其他團隊…

本集討論矽光子、CPO 的產業近況與未來展望，此外也聊到近期 3 奈米需求強勁，台積電調整定價背後的需求來源。 【矽光子＆CPO 強強滾】 00:11 矽光子、CPO 介紹。 02:55 CPO 產業概況與目前發展階段。 08:33 光纖應用的領域介紹與展望。 【3nm 太滿，市場傳出台積電將漲價？】 19:05 市場傳出 3nm 需求強勁，台積電可能會調整定價策略 24:12 ASIC 與 Nvidia 晶片在 AI 市場的份額消長，以及未來兩者的展望。 28:22 Nvidia 的生態系優勢與客戶黏著度討論。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/a…

Apple 在 WWDC 發表了人工智慧系統「Apple Intelligence」，大家要換機了嗎？我們也聊了 Broadcom 的季報亮點，以及回應聽眾的留言問題。 【姍姍來遲的 Apple Intelligence】 26:09 近期 Apple 在 WWDC 發表了其人工智慧系統「Apple Intelligence」，但需要 iPhone 15 Pro以及未來發表機款才能使用。 27:27 AI PC 話題討論。 29:57 Apple Intelligence 是否會帶動 Apple 換機潮。 31:49 Edge AI 的應用 & LLM 如何執行任務的歷程討論。 【Broadcom 財報相關討論】 39:56 近期 Broadcom 發布季報，上調全年來自 AI 相關晶片的營…

亞太智能（APMIC）是 NVIDIA 在 COMPUTEX 2024 主題演講上展示的合作夥伴之一，創辦人暨執行長 Jerry 在這集分享了大型語言模型的各種商業應用、與 Nvidia 合作、協助企業 AI 落地化的經驗。 【Jerry 與亞太智能背景介紹】 00:56 Jerry 的背景與亞太智能創立過程。 11:54 亞太智能目前主要業務介紹。 15:23 亞太智能的行銷，以及與客戶的合作模式介紹。 22:22 與 Google、Nvidia 的合作關係。 50:20 亞太智能的經營策略。 52:49 在台灣的競爭對手。 1:04:10 前往海外美國市場的策略。 1:08:48 目前遇到最大的瓶頸。 1:29:17 亞太智能目前對客戶的商業模式。 【大型語言模型（LLM）相關討論】 2…

本集討論 COMPUTEX 2024 展場上有哪些看點、心得以及相關投資機會。 【本次 COMPUTEX 2024 看點】 04:16 機器人相關投資機會、與工業 4.0 的差異。 09:47 AMD 在本次 keynote 發表與科技巨頭們一起聯盟合作的 UALink & Ultra Ethemet 。 19:46 AI PC 相關討論。 32:34 COMPUTEX 中的散熱技術亮點，以及背後的機會。 48:45 其他參與 COMPUTEX 的心得。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14331 業務合作聯絡信箱：busines…

Dell 上季 AI Server 業務較大幅季成長 +113%，但營業利益卻不增反而小幅衰退 0.5%，引發法人擔憂 AI 業務獲利能力是否極差，反而導致失望性賣壓出籠重挫股價。展望後續營運，Dell 上調了 2024 年全年業績預估，並預期漲價可以提升利潤比率。今年預估通用伺服器、儲存、 PC 業務，都將於下半年持續復甦，並帶動相關產業鏈的營運表現。 【Dell 季報解析】 01:22 上季 AI Server 業務較大幅季成長 +113%，但營業利益卻不增反而小幅衰退 0.5%。 06:13 通用伺服器與儲存設備的利潤率下滑，抵銷 AI 帶來的年營收成長助益。 14:13 Dell 上調 2024 年全年業績預估。 19:19 Dell 預期後續零組件成本將顯著攀升，不過將計劃透過漲價…

本集討論下週 COMPUTEX 有哪些看點，航運長短期的供需狀況，以及機器人概念的展望。 【COMPUTEX 預期看點】 01:37 下週 COMPUTEX 有哪些看點：AI PC、散熱。 03:18 ARM PC、模型大小與功耗的取捨、各機構對規格的定義。 【歐洲線運價驚漲】 21:13 葉門叛軍對紅海貨船仍持續襲擊，使得前往歐洲的貨櫃船必須要繞行非洲將航程拉長，造成運價以及股價的上漲。 22:58 對航運短中期營運進行討論。 【機器人強強滾】 30:28 機器人概念的展望。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14323 業務合作…

最新一季美國基金經理人整體降低部位，主要賣出 AI 與大銀行板塊；買進部分則集中在中概股與能源，AI 營運對電力的巨量需求可能會造成能源供需失衡，基金經理人賣出 AI 科技股，購買能源的行為，可以當作對 AI 的投資逐漸向外圍擴張。還有一些特殊題材如 LBTYA、GT、ST、 PAR。 【經理人整體持股動向】 10:47 國外基金經理人持股整體而言為降低部位，主要賣出 AI 與大銀行板塊，買進中概股與能源。 30:10 市場對於中概股的信心恢復， 國外基金經理人出現淨增持的狀況討論。 【細項產業討論】 12:20 AI 對電力的巨量需求可能會造成供需失衡。 18:56 各細項能源產業狀況討論。 23:19 能源延伸：鈾、銅概念。 【特殊題材討論】 34:23 LBTYA 投資邏輯。 35:2…

有通電的產品，需要在量產前先經過專業認證的檢測實驗室驗證。過去以電腦、手機等 3C 產品為主的台灣電子檢測廠，現在也因為 AI 迎來新的商機。 有別於一般 Server，AI Server 配置更大的電壓及電流，因此需要能提供高電壓電流的檢測廠進行驗證。 本集節目邀請到台灣第二大電子檢測廠，東研信超邱致清副總，為我們分享 AI Server 對檢測業帶來的轉變，以及未來佈局規劃。 【檢測產業介紹】 01:12 檢測產業介紹。 12:13 介紹哪些產品需要認證＆目前產業生態。 26:59 檢測產業現況 ＆ 差異化介紹。 32:42 檢測廠獲取認可的功能。 35:38 檢測廠的收入模式。 【東研信超公司介紹】 8:58 東研信超公司介紹。 15:47 東研信超主要業務、規模。 24:57 客戶送…