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382.【台股美股提款機】ASML 季報解析:三星、Intel 削減 EUV 訂單,25 年營收將短少 25 億歐元

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中國的成熟製程設備需求持續強勁,加上由於台積電的美國廠即將投產,帶動美國地區的營收也大幅增加,使 ASML 本季營運各項表現仍高於財測。不過由於中國禁令,以及三星、Intel EUV 需求不如預期, ASML 本季的新增訂單大幅萎縮,同時下修 2025 年指引。
【ASML 季報解析】
03:09 中國的成熟製程設備這季需求持續強勁,加上由於台積電的美國廠即將投產,帶動美國地區的營收也大幅增加,使 ASML 本季營運各項表現仍高於財測。
09:50 管理層表示中國的高營收並非常態,預期後續中國營收將回歸到約 20% 的佔比。
18:10 ASML 本季的新增訂單大幅萎縮至 26 歐元,同時下修 2025 年指引。
33:50 由於在手訂單金額龐大,ASML 明年營運仍有支撐。
48:41 由於半導體國產化為中國國策,可持續觀察是否將產生額外的成熟製程設備需求。
【從 ASML 季報看相關產業鏈】
54:10 由於三星的營運持續不振,加上 5nm 製程受阻,可能導致 HBM 產能受限。
57:52 若三星、Intel 在微縮的競爭持續落隊,對台積電短期將是利多,但以中長期角度來看不確定性將增加。
1:03:35 由於中國大量採購成熟製程設備,對於主要營收來自於中國的消費性 DDIC、MCU、PMIC 廠商將會產生負面影響。
1:06:21 ASML 半導體設備同業,以及台灣的協力廠明年營運預期將下修,但仍為持續復甦的一年。
Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8
本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14567
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