¿Cómo es trabajar con un Financial Planner? (Parte 1)

Dinero en Español

Este episodio es el primero de la serie "¿Cómo es Trabajar con un Financial Planner?". La idea es ayudarte para qué sepas qué esperar y que entiendas el proceso de planeación financiera de la A a la Z.
En este primer episodio de la serie, te platico sobre la primera vez que un cliente potencial se reúne con un financial planner: ¿de qué hablamos? ¿qué tipo de preguntas hago? ¿porqué es importante responderlas con transparencia y honestidad? ¿Qué sigue?
Además, te comparto qué es lo que debería hacer un financial planner cuando lo que necesitas está fuera de su área de experiencia.
Encuentra financial planners que no venden seguros u otros productos financieros en:
NAPFA
XY Planning Network
Garrett Planning Network

Importante: Yo soy miembro de NAPFA y de XY Planning Network
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