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NAND 業務受到下游去庫存影響,威騰本季營運表現僅落在財測下緣。而因為 HDD 業務主要曝險於伺服器雲端領域,本季已經連續五季營運攀升,整體表現仍穩健成長。展望下一季,NAND 業務持續不振,威騰預期營運將轉為下滑,終止連續六季的攀升,但公司認為 NAND 的業務疲軟僅為暫時狀態,下半年仍能期待旺季效應。 ▍威騰季報解析 00:31 NAND 業務受到下游去庫存影響,威騰本季營運表現僅落在財測下緣。 03:23 因為 HDD 業務主要曝險於伺服器雲端領域,本季已經連續五季營運攀升,整體表現仍穩健成長。 10:19 展望下一季,由於持續受到 NAND 業務不振影響,威騰預期營運將轉為下滑,終止連續六季的攀升,但公司認為 NAND 的業務疲軟僅為暫時狀態,下半年仍能期待旺季效應。 22:23 …
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▍美烏談判中~鋼鐵人航海王再度起飛 00:36 美國、烏克蘭近期談判狀況。 06:35 討論近期鋼鐵與散裝航為什麼開始上漲。 ▍財報狗實習生招募中 20:35 財報狗實習生招募相關資訊。 ▍傳微軟取消 Data Center 租約!AI 需求展望盤點 24:33 如何看待近期微軟停止數個 Data Center 租約的市場訊息。 ______________________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com Powered by Firstory Hosting…
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本集感謝【德國 Emma 床墊】贊助播出 還記得你上次換床墊是什麼時候嗎?雖然大部分人會使用保潔墊、床包、床罩,但長年下來,床墊還是會累積汗漬、髒污與塵蟎,影響睡眠品質與健康。而且床墊的支撐性在使用一段時間後也會減弱,翻身或坐在床墊上時如果出現塌陷或異音,就代表該是換床墊的時候了。 這次我換了德國 Emma 床墊,它在歐洲銷量第一,全球累計銷售超過 1000 萬件商品。Emma Hybrid 獨立筒床墊採用記憶棉結合獨立筒 5 層混合設計,不只支撐性佳、貼合頸椎與脊椎曲線,也具備專利開孔技術與高科技布料,提高透氣性,睡起來不會悶熱;此外,它的抗擾動性也很不錯,翻身不會影響到旁邊的人。 現在官網正在舉辦三八女王節活動,最低 55 折,再搭配財報狗粉絲專屬優惠碼【STMTDOG38】可享額外九折…
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創業這麼難,你一定想拓展人脈吧!是不是有人跟你推薦BNI呢, BNI是幹嘛的, 好吃嗎?好玩嗎?好用嗎?BNI跟青商會、獅子會、扶輪社又有什麼不一樣呢,創業小白的我應該加入哪一個,這裡是加入BNI即將滿八年的真實甘苦談,為你呈現最真實的BNI。 https://link.fstry.me/4jYOBxJ —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍AI 眼鏡會是下一個無線耳機? 00:07 Sky 分享使用 Ray-Ban Meta AI 眼鏡的心得。 05:18 AI 眼鏡可能使用情境與未來展望。 11:21 AI 眼鏡在產業投資上的想像。 ▍回應觀眾提問 25:12 無人機產業科普。 37:02 機器人產業近況與展望。 ______________________  ̄ ̄…
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捷運、公車、計程車上的的多元電子支付機、Youbike 整套系統設備,甚至是半導體機台用設備,這些都是來自於一個資通訊公司,他就是微程式。今天的來賓是吳騰彥董事長,他將公司如何透過一個個小專案,從軟體研發到硬體設備,提供客戶一條龍的服務,最後縱橫各個領域,也成為家登成立的德鑫半導體成員之一。 00:58 吳董背景介紹&微程式早期創業故事。 05:37 微程式的營運模式介紹。 22:25 微程式的營收組成介紹。 31:08 微程式如何跨足到半導體領域? 39:18 微程式在半導體領域提供的產品或服務為何? 59:38 微程式如何與半導體領域的廠商合作? 1:07:43 電子支付、智慧單車、半導體等三大業務的未來展望。 1:11:08 三大領域的營收占比與展望。 1:13:17 與腳踏車領域的中…
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創業這麼難,你一定想拓展人脈吧!是不是有人跟你推薦BNI呢, BNI是幹嘛的, 好吃嗎?好玩嗎?好用嗎?BNI跟青商會、獅子會、扶輪社又有什麼不一樣呢,創業小白的我應該加入哪一個,這裡是加入BNI即將滿八年的真實甘苦談,為你呈現最真實的BNI。 https://link.fstry.me/4jYOBxJ —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍停戰世界空想 05:15 傳川普與普丁將在沙烏地阿拉伯就停止烏俄戰爭進行談判。 07:05 討論若停戰重建,可能出現的產業機會。 ▍台積電傳入股 Intel 15:47 傳川普擬讓台積電入股 Intel,討論其中可行性與利弊。 ▍回覆觀眾Q&A 23:00 2024 年最推薦的三本書? 33:12 如何找到受惠於本波企業開始導入 …
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創業這麼難,你一定想拓展人脈吧!是不是有人跟你推薦BNI呢, BNI是幹嘛的, 好吃嗎?好玩嗎?好用嗎?BNI跟青商會、獅子會、扶輪社又有什麼不一樣呢,創業小白的我應該加入哪一個,這裡是加入BNI即將滿八年的真實甘苦談,為你呈現最真實的BNI。 https://link.fstry.me/4jYOBxJ —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 艾司摩爾本季表現擊敗財測,主要原因來自於售後服務業務的收入強於預期,比較偏一次性收入,而非最主要的設備銷售業務的表現。展望後續,預期半導體設備廠與協力廠中,先進封裝設備業務的成長將優於前段設備。 ▍艾司摩爾季報解析 00:12 本季艾司摩爾有哪些關注重點。 01:28 艾司摩爾本季表現擊敗財測,主要原因來自於售後服務業務的收入強於預…
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▍DeepSeek 的影響 17:34 討論 DeepSeek 橫空出世後,對於算力需求的影響,以及對市場敘事有何改變。 20:38 Edge AI 有哪些新想像? 27:42 對產業鏈的影響。 33:58 對 Nvidia 以及整個 AI 展望的影響。 ▍川普的關稅鐵拳 36:15 討論川普對於墨、加、中國祭出關稅政策的影響。 39:33 從過往脈絡來看待本次的關稅政策。 46:42 本次關稅政策對哪些產業、公司會造成影響。 Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com Powered by Firstory Hosting…
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創業這麼難,你一定想拓展人脈吧!是不是有人跟你推薦BNI呢, BNI是幹嘛的, 好吃嗎?好玩嗎?好用嗎?BNI跟青商會、獅子會、扶輪社又有什麼不一樣呢,創業小白的我應該加入哪一個,這裡是加入BNI即將滿八年的真實甘苦談,為你呈現最真實的BNI。 https://link.fstry.me/4jYOBxJ —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍美國擴大對中 AI 禁令 00:24 近期的禁令內容是什麼? 12:25 最新的針對 AI 硬體禁令內容有哪些? 28:02 投資上的想法 ▍台積電 CoWoS-S 遭砍單 18:48 Sky 聊對傳言台積電 CoWoS-S 遭砍單的看法。 22:03 對投資人的提醒。 ▍外國人大舉入侵小紅書 29:58 TikTok 將於 1/…
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邁入 2025年,大家都在等川普經濟學如何上演。美國降息循環是否延續?本集我們邀請到曾在高盛、英格蘭央行、台灣中研院任職過,現在人在澳洲攻讀經濟學博士的經濟學家 Jacky, 跟我們分享,從 Fed 政策如何嗅出投資方向,以及川普 2.0 對整體經濟帶來的可能影響。 ▍經濟學家 Jacky 經歷介紹 00:56 Jacky 經歷介紹。 09:04 分享自身的研究領域內容。 ▍學術與實務不同觀點 05:12 大中小企業主各自有哪些不同的思維。 16:35 分享自身對於 Fed 過去幾次重大變化的觀點。 22:42 Fed 與美國財政部的權力劃分問題&Fed 有哪些有趣的觀察通膨預期方法。 33:05 如何看待 nowcasting 這個計算指標。 ▍如何看待川普主政 36:46 聊川普主政的第…
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創業這麼難,你一定想拓展人脈吧!是不是有人跟你推薦BNI呢, BNI是幹嘛的, 好吃嗎?好玩嗎?好用嗎?BNI跟青商會、獅子會、扶輪社又有什麼不一樣呢,創業小白的我應該加入哪一個,這裡是加入BNI即將滿八年的真實甘苦談,為你呈現最真實的BNI。 https://link.fstry.me/4jYOBxJ —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 06:44 RTX50 系列顯卡的亮點。 10:36 Nvidia 與 Intel 對摩爾定律的看法分歧。 12:56 Super computer 定位討論。 18:01 黃仁勳與 Elon Musk 對機器人的看法異同&機器人產業的展望。 19:30 AI Roadmap:生成式 AI、Agentic AI、Physical A…
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本集感謝【元大證券 投資先生】贊助播出 全台夯 ETF!2024 台股回顧精彩上映! 元大證券-投資先生APP 帶你見證投資盛況 搶先看:https://yuantasec.pse.is/6su672 02:17 博通適合拿來當作判斷半導體週期的公司嗎?最近一季的財報釋出哪些重要資訊? 32:45 為什麼同樣受到中國產能影響,模組廠近期表現比原廠南亞科還要好? 39:00 對台廠 NOR flash、矽晶圓的看法。 Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com Powered by Firstory Hosting…
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【RTX50 是否帶來電競換機潮?】 14:55 CES 展上可能推出的 RTX50 系列顯示卡是否會帶動換機潮。 21:57 AI PC 的需求討論?是否可能跟新顯卡 Combo? 【AI 尬機器人最對味】 27:55 討論 Nvidia 計畫推出的機器人大腦 Jetson Thor&機器人的現況與展望。 31:24 機器人&AI 的相關前景。 Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting…
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創業這麼難,你一定想拓展人脈吧!是不是有人跟你推薦BNI呢, BNI是幹嘛的, 好吃嗎?好玩嗎?好用嗎?BNI跟青商會、獅子會、扶輪社又有什麼不一樣呢,創業小白的我應該加入哪一個,這裡是加入BNI即將滿八年的真實甘苦談,為你呈現最真實的BNI。 https://link.fstry.me/4jYOBxJ —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集討論 OpenAI o3 對於 AI 產業的影響,以及 AI 發展對於機器人產業的影響,最後也探討美對中祭 301 調查成熟製程的相關機會。 【OpenAI o3 引起 AI 新遐想?】 09:45 OpenAI o3 出來後對於整體 AI 產業的影響。 21:17 Meta 和雷朋可能在明年推出 AI 眼鏡&虛擬實境。 【機器…
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本季美光的營收與毛利率符合預期,而受益於營業費用的控管效果,使 EPS 位於指引上緣。不過 NAND 受到消費性疲軟影響,表現不如預期。展望下一季,預期企業級 SSD 拉貨開始放緩,美光的營收指引明顯不如市場預期。 【美光季報解析】 00:31 小鄭看完本季美光財報後,哪些資訊與過去預期有落差。 01:30 本季美光的營收與毛利率符合預期,而受益於營業費用的控管效果,使 EPS 位於指引上緣。不過看到 NAND 業務則是受到消費性疲軟影響,表現不如預期。 05:09 展望下一季,由於預期企業級 SSD 拉貨開始放緩,美光的營收指引明顯不如市場預期。 15:34 儘管消費市場持續疲軟,但相關業者仍皆認為商用 PC 的換機潮將遞延至 2025 年出現,且整體消費性 &NAND 需求有望於明年中逐…
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創業這麼難,你一定想拓展人脈吧!是不是有人跟你推薦BNI呢, BNI是幹嘛的, 好吃嗎?好玩嗎?好用嗎?BNI跟青商會、獅子會、扶輪社又有什麼不一樣呢,創業小白的我應該加入哪一個,這裡是加入BNI即將滿八年的真實甘苦談,為你呈現最真實的BNI。 https://link.fstry.me/4jYOBxJ —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集為資本市場特輯—律師篇。 在台灣,企業執行 IPO、募資、併購等事項時,除了會計師、券商外,律師也是不可或缺的必要角色。究竟 IPO 律師在幹嘛?如何在資本市場守護正義?我們邀請,先後任職證交所、理律律師事務所 IPO 業務,並創辦安眾律師事務所的 Rebecca 律師。 【IPO 律師&Rebecca 自我介紹】 01:12 …
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本集內容討論近期 OpenAI 的 o1、o1 pro、Sora 等各項應用,Amazon re:Invent 2025 重點與其背後的 AI 發展策略,以及衍生的相關 AI 議題。 【OpenAI 的組合拳】 05:36 分享使用近期 OpenAI 推出的 o1 與 o1 pro 心得,與前代的差異。 08:57 討論 OpenAI 的 AI 應用探索與定價策略,推出 Sora 後的衍生機會。 17:00 討論 ChatGPT 出現後反而提升了潤稿的需求現象。 21:12 OpenAI 發佈會後其他 AI 廠商有哪些回應? 22:51 各類 AI 模型逐漸出現後,元宇宙的展望逐漸明朗&後續的各種延伸。 31:55 AI 浪潮會複製網路泡沫嗎? 【Amazon 的 AI 盤算】 42:03 …
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【美國最新禁令影響】 17:02 探討 HBM 禁止輸出中國影響。 19:50 本次禁令將中國主要半導體設備商列入實體清單的影響。 23:05 EDA tool 與其他能製作先進製程的成熟製程的設備管制。 24:58 哪些廠商可能受惠?相關協力廠是否能繼續服務? 【回答聽眾問題】 29:39 推薦的電子閱讀器型號。 30:44 導線架的展望如何?有哪些觀察指標? Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14640 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Pow…
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本週討論低軌衛星的產業展望與相關投資機會,以及 AI 的出現是否會影響 RPA(機器人流程自動化,Robotic Process Automation)產業的發展。 【上週 BBU 話題補充】 05:32 上週提到的 BBU 話題補充。 【低軌衛星產業展望討論】 16:38 討論美國聯邦航空總署 (FAA) 可能在 2025 年增加批准發射的火箭數量,以及低軌道衛星產業的展望。 24:30 其中有哪些投資機會? 26:53 介紹過去所訪談過的低軌衛星議題延伸資源。 【AI 是否會影響 RPA 產業發展?】 27:46 討論 AI 的出現是否會影響 RPA 產業的發展。 37:21 相關討論內容總結。 Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 本集重…
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本集由【上游新創科技論壇】贊助播出 https://www.accupass.com/go/2025upstreamvc 由 Jeff 和 Sky 領導的上游創投,即將在 12/14 舉辦 2025 上游新創科技論壇。我們將與 NVIDIA Inception Program 台灣區負責人,以及四家透過 AI 帶動產業創新的公司,一起探討 AI 實際在製造業、金融業、物流、碳排查的實際應用。 #2025上游新創科技論壇 時間|2024/12/14(六)14:00 - 18:00 地點|台北國際會議中心 TICC 102 會議室 更多資訊:https://www.accupass.com/go/2025upstreamvc 恩智浦本季營運表現大致符合預期,若看到細分業務:車用、工業較差,消費性…
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創業這麼難,你一定想拓展人脈吧!是不是有人跟你推薦BNI呢, BNI是幹嘛的, 好吃嗎?好玩嗎?好用嗎?BNI跟青商會、獅子會、扶輪社又有什麼不一樣呢,創業小白的我應該加入哪一個,這裡是加入BNI即將滿八年的真實甘苦談,為你呈現最真實的BNI。 https://link.fstry.me/4jYOBxJ —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 勘誤: SEG whater street開發權:債權和股權講反了,債權 6100 萬,股權3500萬 CNK:觀看人數下降 40%,25%是電影發行數的下降比例 最新一季美國基金經理人減倉比較明顯集中在核心消費和金融,而加倉方面除了農機外,沒有明顯的板塊趨勢,所以較像是主要為個股部位之間的挪移,整體持股水位沒有明顯增減。還有一些特…
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Nvida 財報&AI 有哪些新題材,自行車產業的循環狀況。 【Nvida 財報&AI 有哪些新題材?】 02:14 本次 Nvidia 財報表現&Scaling laws 還存在嗎? 09:47 提升 AI Server 間傳輸速度的需求增加:記憶體、矽光子、CPO、光纜循環。 25:54 GB300 的新規格討論:BBU。 【自行車跌跌不休】 31:12 討論巨大&美利達;自行車循環狀況。 Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14616 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團…
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台積電 3nm 的擴廠需求優於預期,帶動科磊本季營運表現優於財測。展望下一季,公司預估仍會進一步成長;若展望 2025 年,公司認為來自台積電的強勁需求將抵銷中國 DRAM 業務的衰退,且自身的營運表現將會優於業界平均。 【科磊季報解析】 00:20 小鄭認為科磊與艾司摩爾、科林研發法說中的觀點不同之處。 01:12 台積電 3nm 的擴廠需求強勁,帶動科磊本季營運表現。 02:36 台積電的強勁需求將抵銷中國 DRAM 業務的衰退,且自身的營運表現將會優於業界平均。 11:55 為何艾司摩爾與科磊的法說觀點不一致。 【從科磊季報解析看相關產業鏈】 21:35 展望 2025 年,半導體設備同業看法分歧,雖然營運仍會成長,但整體幅度將下調。 26:26 台灣半導體設備協力廠 2025 年營運…
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本集討論川普再度擔任總統後的可能政策和對市場影響,近期中租跌停事件,以及 AMD 競爭格局。 【川普再度擔任美國總統】 06:00 從歷史角度來看,川普再度擔任總統後的可能政策&對市場的影響。 11:55 在川普任內的部位調整策略。 【中租跌停&中國經濟狀況】 17:14 聊近期中租跌停背後的原因。 21:21 對此事件的反思。 【Intel PC CPU 市佔大跌&AI PC/手機展望】 23:57 聊 Intel 本季在 PC 端的 CPU 市佔大跌。 28:08 此事件的延伸討論&AI PC/手機等 Edge 端競爭格局討論。 參考資料 AMD's desktop PC market share skyrockets amid Intel's Raptor Lake CPU crash…
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Nvidia 和 Tesla 都想打造機器人大軍。在少子化的世代,未來機器人將如何輔助我們的生活?本集邀請從軟體研發到硬體製造,從頭到尾都是 MIT 的台灣機器人品牌,女媧創造營運長 Daniel,與我們聊聊打造 MIT AI 機器人有多難,AI 機器人現階段應用場域在哪邊。 【女媧創造介紹】 01:35 女媧創造公司介紹。 07:40 Daniel 經歷介紹。 【女媧創造機器人產品介紹】 09:42 女媧創造機器人產品在教育類終端應用場景介紹。 20:54 機器人產品在服務業的終端應用場景介紹。 58:48 機器人產品在工業的終端應用場景介紹。 1:01:13 討論目前在國際市場上應用於工業的機器人生態。 32:30 零售如何在第一線部署機器人應用&如何與 SI 合作。 42:03 如何將…
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中國的邏輯設備需求優於預期,使科林研發最新一季的營運表現整體優於財測,但來自中國的 DRAM 設備需求已顯著下降。 展望下一季,公司預期整體營運僅微幅成長,並認為來自中國的非常態高營收將逐步恢復正長。 【科林研發季報解析】 13:01 由於中國的邏輯設備需求優於預期,使科林研發最新一季的營運表現整體優於財測,但來自中國的 DRAM 設備需求已顯著下降。 18:41 本季 NAND 的設備需求受到終端市場持續疲軟影響,目前仍然低迷。 21:41 展望下一季,公司預期整體營運僅微幅成長,並認為來自中國的非常態高營收將逐步恢復正長。 27:17 公司認為明年 NAND 設備將受惠於客戶的製程升級,預期會出現不錯的成長。 36:08 科林研發明年的展望較同業艾司摩爾樂觀,並未出現顯著下調。 【從科林…
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本集感謝【SWAG】贊助播出 參考連結:https://swag.run/swagdog 還在尋找特別的投資機會嗎?那為何不投資快樂呢!與全台最敢玩的創作者零距離互動,消費多少,快樂就有多少!隨時下達指令,獲得即時回饋,享受從未有的刺激體驗。 1. 觀看直播時,可付費對直播中的創作者下達指令 2. 單片解鎖制度,喜歡影片才花費觀看,不需訂閱 3. 可以私訊創作者真人一對一聊天,還能約會見面交友 4. 新用戶可以領取免費直播暢遊券, 5. 新用戶綁定手機並輸入優惠碼:SWAGDOG11,再拿限量 5,000 鑽石 財報狗專屬優惠:https://swag.run/swagdog 新用戶綁定手機並輸入優惠碼:SWAGDOG11,再拿限量 5,000 鑽石 ____________________…
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創業這麼難,你一定想拓展人脈吧!是不是有人跟你推薦BNI呢, BNI是幹嘛的, 好吃嗎?好玩嗎?好用嗎?BNI跟青商會、獅子會、扶輪社又有什麼不一樣呢,創業小白的我應該加入哪一個,這裡是加入BNI即將滿八年的真實甘苦談,為你呈現最真實的BNI。 https://fstry.pse.is/75z6nt —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集節目討論近期 Meta、Google、微軟等 CSP 的資本支出展望,以及他們正如何嘗試將資本支出變現,以及據傳 HBM5 之後的產品將採用 Hybrid Bonding 的事件。 【CSP 法說中對資本支出的展望】 03:17 Meta、Google、微軟等 CSP 近期的資本支出展望如何?對 AI 相關產業鍊有何影響? 09:0…
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本集內容邀請到的韋峰教練靜心投資,聊他在業界擔任研究員、分析師、經理人,到現在自己開投資公司的經歷。韋峰專注在公司長期趨勢與管理層的人格特質,而不是追逐短線數字的的投資哲學,我們也聊了他為什麼看好中國股市、為什麼要推廣靜心,以及後續看好的產業。 【自我介紹】 01:40 韋峰經歷介紹。 【聊投資】 03:28 投資心法分享&若在投資業界如何提升表現? 09:02 為何要管理層的人格特質納入投資的條件中&適用的公司條件。 28:25 為何韋峰看好中國股市? 1:11:53 後續看好的產業。 【聊靜心】 47:40 什麼是靜心? 50:42 如何讓情緒不受市場波動影響? 56:06 如何練習冥想? 1:05:12 為何想推廣靜心? Podcast 回饋表單:https://statementdo…
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本集節目透過力積電和德州儀器法說釋出訊息,以及中國市場狀況,來追蹤成熟製程的市場近況,並討論 ARM 收回高通授權的事件內容與可能發展方向。 【力積電 & 德州儀器法說】 16:12 力積電法說揭露近期成熟製程的景氣狀況,以及利基 DRAM 的市場消息。 20:44 德州儀器法說釋出內容。 22:30 中國市場近況。 【ARM 收回高通授權】 34:46 相關事件與可能發展方向。 Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14572 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Di…
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中國的成熟製程設備需求持續強勁,加上由於台積電的美國廠即將投產,帶動美國地區的營收也大幅增加,使 ASML 本季營運各項表現仍高於財測。不過由於中國禁令,以及三星、Intel EUV 需求不如預期, ASML 本季的新增訂單大幅萎縮,同時下修 2025 年指引。 【ASML 季報解析】 03:09 中國的成熟製程設備這季需求持續強勁,加上由於台積電的美國廠即將投產,帶動美國地區的營收也大幅增加,使 ASML 本季營運各項表現仍高於財測。 09:50 管理層表示中國的高營收並非常態,預期後續中國營收將回歸到約 20% 的佔比。 18:10 ASML 本季的新增訂單大幅萎縮至 26 歐元,同時下修 2025 年指引。 33:50 由於在手訂單金額龐大,ASML 明年營運仍有支撐。 48:41 由…
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在 Nvidia GB200 大規模出貨之前,首要解決的問題就是液冷散熱系統中的冷卻液洩漏。目前市場上主要的解決方案是使用感測器。 本集我們邀請到製程自動化感測器大廠——桓達的副總經理吳奎雍,來分享感測技術如何協助客戶降低液冷散熱系統的冷卻液洩漏問題。同時,我們也將討論這項技術是否適用於浸沒式液冷,以及它在半導體和 ESG 領域的應用。 【桓達介紹】 00:46 桓達業務介紹。 06:01 桓達創立背景。 08:26 主要產品分佈介紹,與海外業務經營方針。 52:47 公司未來成長動能。 【散熱業務介紹與相關討論】 13:15 桓達切入液冷散熱產業的背景。 17:54 台廠在散熱產業的優勢。 19:53 液冷產業與傳統工業對 Sensor 的整體環境、需求差異,與實際應用方案介紹。 27:3…
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【今年最後一檔】財經 M 平方 Q4 線上展望會: 關鍵一、製造業弱補庫風險何時爆發? 關鍵二、非農頻爆雷,美國經濟會衰退嗎? 關鍵三、降息循環在即,資產漲跌全解密! 輸入財報狗專屬優惠碼「DG200」,可現折 200元 立即把握機會>> https://reurl.cc/RegDO6 本集討論 ASML 財報釋出哪些訊息,如何依此看待台積電展望,以及從 adidas 亮眼財報看製鞋產業展望,另外也介紹 2024 OCP 全球高峰會透露了哪些資訊,最後也來回覆觀眾提問。 【ASML 財報利空】 02:55 ASML 暴跌!財報中透露了哪些資訊? 13:31 消費性仍不如預期,如何看待本輪循環的展望? 22:38 從 ASML 財報看台積電展望。 【adidas 財報 x 製鞋產業】 28:5…
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本集討論 Nvidia 將停止 GB200 NVL36*2 開發的傳言,鴻海科技日中展示了什麼,以及碳費即將開徵將對各產業造成哪些影響? 【Nvidia NVL 36*2 新消息】 05:00 傳言 Nvidia 將停止 GB200 NVL36*2 開發。 【鴻海科技日】 10:37 鴻海科技日中展示了什麼。 12:52 鴻海創世紀計畫內容。 15:56 數位孿生(Digital Twins)是什麼?有哪些願景與投資機會。 【碳費即將開徵】 26:06 碳費一般費率每公噸 300 元起徵。 27:50 碳權是什麼,對各產業會造成哪些影響? Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementd…
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美光上季各項營運表現持續好轉,且優於財測預期,其中數據中心業務的成長表現一枝獨秀,抵銷消費性業務的疲弱,以及車用工業的衰退。儘管消費電子的需求疲軟,但預期手機、PC 記憶體庫存去化有望 25Q1 結束,消費族群仍會緩慢復甦。 【美光季報解析】 00:20 美光上季各項營運表現持續好轉,且優於財測預期,其中數據中心業務的成長表現一枝獨秀,抵銷消費性業務的疲弱,以及車用工業的衰退。 10:26 儘管消費電子的需求疲軟,但預期手機、PC 記憶體庫存去化有望 25Q1 結束,消費族群仍會緩慢復甦。 25:12 解析大摩看空後續記憶體市況,認為 HBM 將會供過於求的報告觀點。 【從美光季報解析看相關產業鍊】 57:17 先進記憶體原廠後續營運仍佳,但估值已來到歷史高點。 1:02:021 中國合肥長…
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【降息後的投資機會】 12:34 近期市場開始關注傳產。 17:02 如何尋找本次降息循環的投資機會。 23:16 有哪些可能的投資機會。 Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14542 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting
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本集感謝【智選家】贊助播出 參考連結:https://lihi.witsper.com/oq5xk 解放雜亂的充電器和充電線,AUKEY MagFusion Z 三合一磁吸折疊式旅充讓你旅遊更省事。 【全台第一 雙重認證】 全台第一款通過 Qi2 + MFW 認證的三合一摺疊無線充電器,iPhone 16 也可使用。 【三機齊充 隨插隨充】iPhone、Apple Watch、AirPods 三合一同時充電。蘋果、安卓都能充。 【極致纖薄 輕鬆收納】收合厚度僅 17.5mm,輕鬆放口袋。附收納包、快充充電組,過夜旅行全搞定。 真心推薦,我自己也掏錢買了兩組,一組放公司辦公桌,一組送朋友。財報狗專屬優惠:https://lihi.witsper.com/oq5xk 即日起至 10/31,在智選…
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這集為資本市場特輯之分析師篇。分析師也有一個國際型組織,叫做 CFA 協會。 CFA(特許金融分析師執照)被稱為金融圈最頂級的證照,目前在台灣 CFA 協會僅有 536 位持有 CFA 證照,其中,不乏相當知名的基金經理人及分析師。 本集來賓為台灣 CFA 協會 IC 理事長,他將說明 CFA 協會在資本市場所扮演的角色, 持有 CFA 證照有哪些好處、台灣的金融環境探討,以及自身投資經驗分享。 【IC 理事長&CFA 協會介紹】 01:12 IC 理事長的經歷介紹。 02:53 CFA 協會&證照介紹。 07:04 CFA ESG 證照介紹。 27:24 台灣 CFA 持有者的出路有哪些。 【金融法規&環境&展望討論】 22:55 台灣個人投信法規科普。 35:02 台灣境外資金管理政策討…
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Fed 宣布降息兩碼,美國正式進入降息循環可能受惠的產業與投資想法。 【Gogoro 創辦人請辭】 00:08 Gogoro 創辦人陸學森宣布請辭董事長及執行長 02:17 潤泰集團接手經營後的事件後續。 【美國正式進入降息循環】 06:55 Fed 宣布降息兩碼,討論降息的影響與受惠產業。 13:07 投資上可能會遇到什麼問題。 16:35 從過去循環去展望未來投資。 Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14529 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord…
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本集感謝【台塑生醫醫之方】贊助播出 參考連結:https://bit.ly/3z7jAoJ 股市波動比較大,不管是在匆忙調節部位,或是想要認真查資料做功課,是不是會覺得比較疲勞呢?維生素 B 群就是幫你抗壓和提升精力的關鍵。 台塑生醫醫之方「緩釋 B 群雙層錠」雙層設計,緩釋層打破一般 B 群容易流失的問題,透過緩慢、持續釋放的技術,讓身體能好好利用,維持一天 10 小時的好體力、好耐力。 速溶層結合 19 種複合胺基酸,另外添加乳清蛋白、五味子、牛磺酸等,幫助你迅速增強體力、提振精神。 即日起至 12/31 止,點擊專屬優惠連結,輸入折扣碼「stdog」,立即享有單品 8 折免運的超值優惠,原價一罐 488,狗狗粉絲優惠價格 390。 財報狗專屬連結:https://bit.ly/3z7j…
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本籍討論黃仁勳在高盛舉辦的科技大會中說了哪些內容,以及房貸限制令將對台灣房市&營建股造成哪些影響? 【新款 iPhone 有戲嗎?】 01:48 2024 蘋果秋季發表會&新款 iPhone 討論。 05:51 摺疊機的滲透率討論。 【乾爹再次拯救世界】 09:52 黃仁勳在高盛舉辦的科技大會中說了哪些內容? 12:33 討論台灣在 AI 產業鏈的競爭優勢。 18:02 AI 的短期需求來源,以及長期展望。 24:17 AI 如何增加生產力&公司如何透過 AI 變現&對哪些產業將產生威脅。 【房貸限制令全解析】 32:57 資金緊縮對房市有哪些短期影響。 35:15 房貸限制令事件科普&對於房市與營建股會造成哪些影響? Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc…
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CYBERBIZ 台灣新零售專家 超過 35,000 家企業品牌已選擇 CYBERBIZ,成功實現數位轉型,並開啟 OMO 商業模式的無限可能。從購物網站、門市 POS、倉儲物流到跨境電商,提供一站式服務,幫助商家用小成本做大生意。 報名參加 CYBERBIZ 無界新零售論壇,掌握未來趨勢 立即報名👉 https://cyberbiz-ec.com/Dc8lV 在 CYBERBIZ,我們不僅是電商解決方案的領導者,更是推動數位轉型的創新者。如果你熱衷於挑戰現狀,渴望在高速成長的環境中發揮所長,那麼你就是我們正在尋找的人才。 立即加入我們,查看職缺👉 https://cyberbiz-ec.com/OwkcA 【Jimmy&CYBERBIZ 介紹】 01:08 Jimmy 從在電子業到創辦 C…
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本次 SEMICON Taiwan 的參展心得。 【本次參展心得】 03:19 矽光子論壇有哪些有趣的內容&產業展望。 07:40 PLP 相關話題&技術展望。 12:48 相應的供應鏈規格改動:儲存&運送&檢測 21:58 ESG 28:55 半導體國產化 Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14509 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting…
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AI 帶動 HBM 與 ASIC 的強勁測試需求,測試設備廠泰瑞達本季營運表現明顯高於預期。若看向 2025 年,公司的觀點非常樂觀,不僅預期 AI 手機滲透率將明顯提升,同時認為將刺激記憶體需求與 AP 晶片的複雜度上升,測試時間也將隨之上升。 【泰瑞達季報解析】 02:02 IC 測試設備巨頭 - 泰瑞達介紹。 05:34 AI 帶動 HBM 與 ASIC 的強勁測試需求,使泰瑞達本季營運表現明顯高於預期。 20:20 展望下一季,由於 AI 抵銷了手機用測試機台的低迷,泰瑞達預期大致與去年持平或小幅衰退,但優於年初時展望。 32:57 手機市場展望。 37:47 展望 2025 年,公司的觀點非常樂觀,不僅預期 AI 手機滲透率將明顯提升,同時認為將刺激記憶體需求與 AP 晶片的複雜度…
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本集討論美超微遭放空機構狙擊、黑神話:悟空所引起的熱潮、台灣廠商籌組玻璃基板大聯盟等主題。 【美超微遭放空機構狙擊】 00:08 閒聊美超微(SMCI)遭放空機構報告狙擊。 01:47 本次事件始末與主持人觀點分享。 【黑神話:悟空】 09:53 閒聊黑神話:悟空引起的風潮。 11:08 聊本次事件是否對顯卡、PC 的銷售有幫助。 【台灣玻璃基板大聯盟】 16:10 台灣廠商籌組玻璃基板大聯盟&玻璃基板科普。 20:46 介紹台灣玻璃基板大聯盟成員&玻璃基板受到市場矚目的緣起。 24:14 材料由矽轉向玻璃後,相關的改變與投資機會。 Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.…
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本集感謝【SEMI 國際半導體產業協會】贊助播出 SEMICON Taiwan 國際半導體展是台灣半導體每年最重要的一場活動。他們匯集全球具影響力的廠商,透過展覽和論壇,提供深度資訊。 今年 SEMICON Taiwan的主題是 Breaking Limits: Power the AI Era. 賦能AI無極限。參加的廠商全球超過 1,100 家,包括台積電、日月光、聯發科、NVIDIA、Samsung Electronics、SK hynix、AMD、Google、Microsoft、Intel、ASML、Applied Materials 等等,與您一起探產業未來風向 規模創歷史之最,今年總共會有 3700 個攤位和 20 多場國際論壇,現場將規劃多元主題專區包括 AI、智慧移動、矽光…
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本集為 EP363 家登集團下集。 邱銘乾董事長在這集為我們說明今年五月甫掛牌,家登集團小金雞——家碩的主要業務。除 EUV 潔淨設備外,與集團攜手共進,家碩下一個佈局主軸。最後,也分享成立半導體在地化聯盟的重要性,以及對半導體未來的展望。 【家碩介紹】 00:42 家碩業務&創立故事介紹。 04:38 家碩與家登的產品合作&成長規劃。 11:30 家碩從家登旗下分割上市的考量。 13:52 家碩後續 FOUP 設備業務規劃。 1:13:47 邱董對家登集團的未來規劃。 【半導體整體產業討論】 17:08 3D 封裝趨勢下設備業的機會。 19:47 家碩在玻璃基板趨勢下的規劃&對相關廠商的影響。 24:26 半導體在地化趨勢觀點。 44:24 近期半導體設備業的觀點與展望。 57:38 中國…
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本集討論 Sky 參加自動化展的心得、台灣房貸緊縮的影響、AMD 買 ZT 背後可能的原,以及 Google 在 AI 競爭上落隊的原因。 【自動化展心得】 03:46 Sky 參加自動化展的心得。 08:39 相關投資機會:Sensor、SI。 19:52 參展攻略。 【央行出手降溫房市】 26:03 台灣房貸緊縮的影響。 【AMD 買 ZT】 33:13 AMD 買 ZT 對 AMD 與 Nvidia 競爭格局的影響。 【Google 前 CEO 的誠實豆沙包】 46:12 Gmail 發明人 Paul Buchheit 和 Google 前 CEO Eric Schmidt 人對 Google 為何在 AI 競爭上落隊的觀點。 Podcast 回饋表單:https://statemen…
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