最佳ICS播客 (2025)

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421.【達人聊產業] Edge AI 落地實戰守則 x DeepSeek 產業衝擊 ft. HPE 董事長 Jon Wang & APMIC 創辦人 Jerry 1:51:28

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全球AI商機蓄勢待發，2025如何投資更有效？野村投信ETF「台美研發大聯盟」帶您一次掌握！ 00935 獨家研發費用選股，鎖定台灣創新科技好股 00971 嚴選美國全產業研發龍頭，聚焦美股大廠爆發力 00935、00971 你投資世界的優質首選 https://fstry.pse.is/789wfq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— AI 要落地化，HPE 這樣的國際 Server 品牌大廠是重要關鍵。今天的來賓是 HPE 台灣及香港負責人，Jon Wang 董事長；以及其 AI 落地重要夥伴 APMIC 創辦人 Jerry。分別從 AI 軟體、SI、硬體等角度，分享企業目前導入 AI 的現況、瓶頸及機會。也分析 Deepseek R1 模型推出後，低成本高性能…

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420.【財經時事放大鏡】川普對投資人的考驗 29:35

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419.【台股美股提款機】庫力索法 (KLIC) 季報解析：IC 封裝與相關設備下半年展望 55:55

7d ago55:55

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418.【達人聊產業】以異質焊接、微波雙箭頭搶進半導體及 AI Server ft. 宏碩系統總經理 Bob 56:24

9d ago56:24

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全球AI商機蓄勢待發，2025如何投資更有效？野村投信ETF「台美研發大聯盟」帶您一次掌握！ 00935 獨家研發費用選股，鎖定台灣創新科技好股 00971 嚴選美國全產業研發龍頭，聚焦美股大廠爆發力 00935、00971 你投資世界的優質首選 https://fstry.pse.is/789wfq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— Nvidia GB 系列放量的關鍵來自液冷散熱的效能，本集來賓是台灣唯一異質焊接與高功率真空微波技術雙主修的宏碩系統總經理 Bob。他將分享如何用異質焊接技術降低 AI Server 冷卻液洩漏的問題，並以微波技術成功成為國際級半導體與 EUV 設備大廠重要供應商之關鍵。 ▍宏碩系統公司成立介紹 01:17 介紹過去工研院微波技術組…

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417.【財經時事放大鏡】川普的考驗！台積、澤倫斯基與十倍速時代 51:13

12d ago51:13

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416.【台股美股提款機】泰瑞達季報解析：GPU 測試設備需求短期暫歇，看好 ASIC、非 AI 測試設備成長 1:00:21

14d ago1:00:21

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415.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人 54:29

16d ago54:29

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你在忙碌的生活中，找不到時間閱讀？前往台灣最受歡迎的 Podcast 說書節目「下一本讀什麼」，每週認識兩本好書，快速吸收好書精華。主題包含個人成長、投資理財、商業職場。一起透過閱讀，成為更好的自己。 https://fstry.pse.is/786ylq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 這集內容比較分散，我們將 Frank 的完整筆記列在下面 00:50 整體美國基金經理人持股水位的增減變化不大。 02:23 經理人對於產業板塊的動態，淨增持部位順向有 AI，反向有醫療保健＆保險、工業、必須消費。 03:35 討論醫療保健＆保險的題材。 09:36 工業題材。 12:48 必須消費題材。 15:40 許多經理人持有另類投資機構，討論其中的題材。 30:23 交友…

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414.【財經時事放大鏡】概估烏克蘭重建的鋼 x 實習 x 資料中心大挪移 42:36

19d ago42:36

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當金曲歌后徐佳瑩發現在 Uber Eats 上（應該）都點得到，居然狂點一波！雖然點不到白馬和失落沙洲，但香水、辣椒或其他吃的用的都點得到～快上 Uber Eats 想要的都點點看⮕ https://fstry.pse.is/786xng —— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 —— ▍美烏談判中～鋼鐵人航海王再度起飛 00:36 美國、烏克蘭近期談判狀況。 06:35 討論近期鋼鐵與散裝航為什麼開始上漲。 ▍財報狗實習生招募中 20:35 財報狗實習生招募相關資訊。 ▍傳微軟取消 Data Center 租約！AI 需求展望盤點 24:33 如何看待近期微軟停止數個 Data Center 租約的市場訊息。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣…

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413.【台股美股提款機】科林研發季報解析：NAND 設備支出 25 年成長顯著，但對供給增加影響有限 44:14

21d ago44:14

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本集感謝【德國 Emma 床墊】贊助播出還記得你上次換床墊是什麼時候嗎？雖然大部分人會使用保潔墊、床包、床罩，但長年下來，床墊還是會累積汗漬、髒污與塵蟎，影響睡眠品質與健康。而且床墊的支撐性在使用一段時間後也會減弱，翻身或坐在床墊上時如果出現塌陷或異音，就代表該是換床墊的時候了。這次我換了德國 Emma 床墊，它在歐洲銷量第一，全球累計銷售超過 1000 萬件商品。Emma Hybrid 獨立筒床墊採用記憶棉結合獨立筒 5 層混合設計，不只支撐性佳、貼合頸椎與脊椎曲線，也具備專利開孔技術與高科技布料，提高透氣性，睡起來不會悶熱；此外，它的抗擾動性也很不錯，翻身不會影響到旁邊的人。現在官網正在舉辦三八女王節活動，最低 55 折，再搭配財報狗粉絲專屬優惠碼【STMTDOG38】可享額外九折…

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412.【財經時事放大鏡】AI 終端捲土重來！眼鏡與無人機 41:17

26d ago41:17

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全球AI商機蓄勢待發，2025如何投資更有效？野村投信ETF「台美研發大聯盟」帶您一次掌握！ 00935 獨家研發費用選股，鎖定台灣創新科技好股 00971 嚴選美國全產業研發龍頭，聚焦美股大廠爆發力 00935、00971 你投資世界的優質首選 https://fstry.pse.is/789wfq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍AI 眼鏡會是下一個無線耳機？ 00:07 Sky 分享使用 Ray-Ban Meta AI 眼鏡的心得。 05:18 AI 眼鏡可能使用情境與未來展望。 11:21 AI 眼鏡在產業投資上的想像。 ▍回應觀眾提問 25:12 無人機產業科普。 37:02 機器人產業近況與展望。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣…

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411.【達人聊產業】縱橫電子支付、E-Bike、半導體的資通訊技術 ft. 微程式吳騰彥董事長 1:33:08

28d ago1:33:08

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410.【財經時事放大鏡】站起來！鋼鐵人、航海王、INTEL 41:40

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全球AI商機蓄勢待發，2025如何投資更有效？野村投信ETF「台美研發大聯盟」帶您一次掌握！ 00935 獨家研發費用選股，鎖定台灣創新科技好股 00971 嚴選美國全產業研發龍頭，聚焦美股大廠爆發力 00935、00971 你投資世界的優質首選 https://fstry.pse.is/789wfq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍停戰世界空想 05:15 傳川普與普丁將在沙烏地阿拉伯就停止烏俄戰爭進行談判。 07:05 討論若停戰重建，可能出現的產業機會。 ▍台積電傳入股 Intel 15:47 傳川普擬讓台積電入股 Intel，討論其中可行性與利弊。 ▍回覆觀眾Q&A 23:00 2024 年最推薦的三本書？ 33:12 如何找到受惠於本波企業開始導入 …

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409.【台股美股提款機】威騰 WDC 季報解析：消費業務去庫存有望上半年結束，下半年供給縮減加速好轉 45:14

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當金曲歌后徐佳瑩發現在 Uber Eats 上（應該）都點得到，居然狂點一波！雖然點不到白馬和失落沙洲，但香水、辣椒或其他吃的用的都點得到～快上 Uber Eats 想要的都點點看⮕ https://fstry.pse.is/786xng —— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 —— NAND 業務受到下游去庫存影響，威騰本季營運表現僅落在財測下緣。而因為 HDD 業務主要曝險於伺服器雲端領域，本季已經連續五季營運攀升，整體表現仍穩健成長。展望下一季，NAND 業務持續不振，威騰預期營運將轉為下滑，終止連續六季的攀升，但公司認為 NAND 的業務疲軟僅為暫時狀態，下半年仍能期待旺季效應。 ▍威騰季報解析 00:31 NAND 業務受到下游去庫存影響，威騰本季…

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408.【台股美股提款機】ASML 季報解析：AI 動能一枝獨秀，其餘需求乏善可陳 1:09:48

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全球AI商機蓄勢待發，2025如何投資更有效？野村投信ETF「台美研發大聯盟」帶您一次掌握！ 00935 獨家研發費用選股，鎖定台灣創新科技好股 00971 嚴選美國全產業研發龍頭，聚焦美股大廠爆發力 00935、00971 你投資世界的優質首選 https://fstry.pse.is/789wfq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 艾司摩爾本季表現擊敗財測，主要原因來自於售後服務業務的收入強於預期，比較偏一次性收入，而非最主要的設備銷售業務的表現。展望後續，預期半導體設備廠與協力廠中，先進封裝設備業務的成長將優於前段設備。 ▍艾司摩爾季報解析 00:12 本季艾司摩爾有哪些關注重點。 01:28 艾司摩爾本季表現擊敗財測，主要原因來自於售後服務業務的收入強於預…

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407.【財經時事放大鏡】DeepSeek 與無差別關稅 SHOCK 53:42

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全球AI商機蓄勢待發，2025如何投資更有效？野村投信ETF「台美研發大聯盟」帶您一次掌握！ 00935 獨家研發費用選股，鎖定台灣創新科技好股 00971 嚴選美國全產業研發龍頭，聚焦美股大廠爆發力 00935、00971 你投資世界的優質首選 https://fstry.pse.is/789wfq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍DeepSeek 的影響 17:34 討論 DeepSeek 橫空出世後，對於算力需求的影響，以及對市場敘事有何改變。 20:38 Edge AI 有哪些新想像？ 27:42 對產業鏈的影響。 33:58 對 Nvidia 以及整個 AI 展望的影響。 ▍川普的關稅鐵拳 36:15 討論川普對於墨、加、中國祭出關稅政策的影響。 3…

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406.【財經時事放大鏡】禁令與台積 40:54

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全球AI商機蓄勢待發，2025如何投資更有效？野村投信ETF「台美研發大聯盟」帶您一次掌握！ 00935 獨家研發費用選股，鎖定台灣創新科技好股 00971 嚴選美國全產業研發龍頭，聚焦美股大廠爆發力 00935、00971 你投資世界的優質首選 https://fstry.pse.is/789wfq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍美國擴大對中 AI 禁令 00:24 近期的禁令內容是什麼？ 12:25 最新的針對 AI 硬體禁令內容有哪些？ 28:02 投資上的想法 ▍台積電 CoWoS-S 遭砍單 18:48 Sky 聊對傳言台積電 CoWoS-S 遭砍單的看法。 22:03 對投資人的提醒。 ▍外國人大舉入侵小紅書 29:58 TikTok 將於 1/…

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405. 【達人聊投資】前高盛、英格蘭央行經濟學家帶你從數據嗅商機 1:09:27

2M ago1:09:27

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當金曲歌后徐佳瑩發現在 Uber Eats 上（應該）都點得到，居然狂點一波！雖然點不到白馬和失落沙洲，但香水、辣椒或其他吃的用的都點得到～快上 Uber Eats 想要的都點點看⮕ https://fstry.pse.is/786xng —— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 —— 邁入 2025年，大家都在等川普經濟學如何上演。美國降息循環是否延續？本集我們邀請到曾在高盛、英格蘭央行、台灣中研院任職過，現在人在澳洲攻讀經濟學博士的經濟學家 Jacky，跟我們分享，從 Fed 政策如何嗅出投資方向，以及川普 2.0 對整體經濟帶來的可能影響。 ▍經濟學家 Jacky 經歷介紹 00:56 Jacky 經歷介紹。 09:04 分享自身的研究領域內容。 ▍學…

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404. 【財經時事放大鏡】便宜的顯示卡，變化的商業模式 39:53

2M ago39:53

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403.【台股美股提款機】博通對半導體產業觀點、記憶體模組廠 vs 南亞科 47:32

2M ago47:32

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02:17 博通適合拿來當作判斷半導體週期的公司嗎？最近一季的財報釋出哪些重要資訊？ 32:45 為什麼同樣受到中國產能影響，模組廠近期表現比原廠南亞科還要好？ 39:00 對台廠 NOR flash、矽晶圓的看法。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected] Powered by Firstory Hosting

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402.【財經時事放大鏡】CES電動開打？25年看什麼 50:44

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你在忙碌的生活中，找不到時間閱讀？前往台灣最受歡迎的 Podcast 說書節目「下一本讀什麼」，每週認識兩本好書，快速吸收好書精華。主題包含個人成長、投資理財、商業職場。一起透過閱讀，成為更好的自己。 https://fstry.pse.is/786ylq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 【RTX50 是否帶來電競換機潮？】 14:55 CES 展上可能推出的 RTX50 系列顯示卡是否會帶動換機潮。 21:57 AI PC 的需求討論？是否可能跟新顯卡 Combo？【AI 尬機器人最對味】 27:55 討論 Nvidia 計畫推出的機器人大腦 Jetson Thor＆機器人的現況與展望。 31:24 機器人＆AI 的相關前景。 Podcast 回饋表單：htt…

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401.【財經時事放大鏡】機器人與推論 AI 新時代 x 美 301 考古題 46:29

3M ago46:29

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400.【台股美股提款機】美光季報解析：2025 年 DRAM 業務續旺，NAND 業務先下後上 1:13:06

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你在忙碌的生活中，找不到時間閱讀？前往台灣最受歡迎的 Podcast 說書節目「下一本讀什麼」，每週認識兩本好書，快速吸收好書精華。主題包含個人成長、投資理財、商業職場。一起透過閱讀，成為更好的自己。 https://fstry.pse.is/786ylq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本季美光的營收與毛利率符合預期，而受益於營業費用的控管效果，使 EPS 位於指引上緣。不過 NAND 受到消費性疲軟影響，表現不如預期。展望下一季，預期企業級 SSD 拉貨開始放緩，美光的營收指引明顯不如市場預期。【美光季報解析】 00:31 小鄭看完本季美光財報後，哪些資訊與過去預期有落差。 01:30 本季美光的營收與毛利率符合預期，而受益於營業費用的控管效果，使 EPS …

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399.【達人聊投資】從法律面守護市場正義的 IPO 律師 ft. 安眾律師事務所創辦人 Rebecca 1:28:36

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全球AI商機蓄勢待發，2025如何投資更有效？野村投信ETF「台美研發大聯盟」帶您一次掌握！ 00935 獨家研發費用選股，鎖定台灣創新科技好股 00971 嚴選美國全產業研發龍頭，聚焦美股大廠爆發力 00935、00971 你投資世界的優質首選 https://fstry.pse.is/789wfq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集為資本市場特輯—律師篇。在台灣，企業執行 IPO、募資、併購等事項時，除了會計師、券商外，律師也是不可或缺的必要角色。究竟 IPO 律師在幹嘛？如何在資本市場守護正義？我們邀請，先後任職證交所、理律律師事務所 IPO 業務，並創辦安眾律師事務所的 Rebecca 律師。【IPO 律師＆Rebecca 自我介紹】 01:12 …

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398.【財經時事放大鏡】虛實交會：OpenAI、Google、Amazon 的軟與硬（體） 59:48

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全球AI商機蓄勢待發，2025如何投資更有效？野村投信ETF「台美研發大聯盟」帶您一次掌握！ 00935 獨家研發費用選股，鎖定台灣創新科技好股 00971 嚴選美國全產業研發龍頭，聚焦美股大廠爆發力 00935、00971 你投資世界的優質首選 https://fstry.pse.is/789wfq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集內容討論近期 OpenAI 的 o1、o1 pro、Sora 等各項應用，Amazon re:Invent 2025 重點與其背後的 AI 發展策略，以及衍生的相關 AI 議題。【OpenAI 的組合拳】 05:36 分享使用近期 OpenAI 推出的 o1 與 o1 pro 心得，與前代的差異。 08:57 討論 OpenA…

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397.【台股美股提款機】事件解析：美國 12/2 禁令升級，台股美股潛在影響 1:12:48

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全球AI商機蓄勢待發，2025如何投資更有效？野村投信ETF「台美研發大聯盟」帶您一次掌握！ 00935 獨家研發費用選股，鎖定台灣創新科技好股 00971 嚴選美國全產業研發龍頭，聚焦美股大廠爆發力 00935、00971 你投資世界的優質首選 https://fstry.pse.is/789wfq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 美國商務部於 12/2 公布最新對中半導體管制升級，今天我們就來了解一下對哪些台美股哪些產業可能有潛在影響。【禁令新增亮點】 00:53 討論本次禁令新增對 HBM 的限制。 21:12 本次禁令擴大對於同時能夠用於先進製程的成熟製程設備進行限制。 25:25 討論禁令中進一步對於設備水貨商進行圍堵＆長臂管轄。【短期影響】 29…

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EP 84 聊聊职场中的“德不配位” 1:17:30

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一晃眼又到年底了！又是准备收官、年终总结的时候了，借此时机，我们聊了点劲爆的话题 - 狠狠地蛐蛐了一下‘德不配位’的职场现象！所谓‘德不配位’，是指很多人或许都有过的一种迷思：这位同事/领导真的有与ta的待遇相匹配的能力吗？怎么感觉不太行的样子？有些可能是我们一叶障目不见泰山，有些情况可能真的是‘滥竽充数’得有目共睹了。那么这种现象是如何产生的呢？我们又该如何应对呢？跟我们一起来愉快地蛐蛐一下！ ———————————————— 【04:00】一位不靠谱的大老板是如何通过一系列操作搞垮整个部门，甚至大伤招他进来的上级的元气【24:00】只会说不做事既甩锅又捅刀子的合作伙伴，捅了大篓子才被上级发现真实水平，却仍可以全身而退【41:25】公开表示有自己的start-up不在乎工作，跟下属…

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396.【財經時事放大鏡】美國催落去～最新禁令解析 37:34

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全球AI商機蓄勢待發，2025如何投資更有效？野村投信ETF「台美研發大聯盟」帶您一次掌握！ 00935 獨家研發費用選股，鎖定台灣創新科技好股 00971 嚴選美國全產業研發龍頭，聚焦美股大廠爆發力 00935、00971 你投資世界的優質首選 https://fstry.pse.is/789wfq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 【美國最新禁令影響】 17:02 探討 HBM 禁止輸出中國影響。 19:50 本次禁令將中國主要半導體設備商列入實體清單的影響。 23:05 EDA tool 與其他能製作先進製程的成熟製程的設備管制。 24:58 哪些廠商可能受惠？相關協力廠是否能繼續服務？【回答聽眾問題】 29:39 推薦的電子閱讀器型號。 30:44 導線…

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395.【台股美股提款機】Dell 季報解析：AI、PC 短期出貨再次下調，但預期需求未消失僅延遲至 25 年 53:17

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全球AI商機蓄勢待發，2025如何投資更有效？野村投信ETF「台美研發大聯盟」帶您一次掌握！ 00935 獨家研發費用選股，鎖定台灣創新科技好股 00971 嚴選美國全產業研發龍頭，聚焦美股大廠爆發力 00935、00971 你投資世界的優質首選 https://fstry.pse.is/789wfq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集由【上游新創科技論壇】贊助播出 https://www.accupass.com/go/2025upstreamvc 由 Jeff 和 Sky 領導的上游創投，即將在 12/14 舉辦 2025 上游新創科技論壇。我們將與 NVIDIA Inception Program 台灣區負責人，以及四家透過 AI 帶動產業創新的公司，一…

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394.【財經時事放大鏡】RPA 疑無路 x 火箭射不停 42:40

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你在忙碌的生活中，找不到時間閱讀？前往台灣最受歡迎的 Podcast 說書節目「下一本讀什麼」，每週認識兩本好書，快速吸收好書精華。主題包含個人成長、投資理財、商業職場。一起透過閱讀，成為更好的自己。 https://fstry.pse.is/786ylq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本週討論低軌衛星的產業展望與相關投資機會，以及 AI 的出現是否會影響 RPA（機器人流程自動化，Robotic Process Automation）產業的發展。【上週 BBU 話題補充】 05:32 上週提到的 BBU 話題補充。【低軌衛星產業展望討論】 16:38 討論美國聯邦航空總署 (FAA) 可能在 2025 年增加批准發射的火箭數量，以及低軌道衛星產業的展望。 …

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393.【台股美股提款機】恩智浦季報解析：25 年消費性業務 L 型復甦，車用工業疲軟將延續至上半年 41:04

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本集由【上游新創科技論壇】贊助播出 https://www.accupass.com/go/2025upstreamvc 由 Jeff 和 Sky 領導的上游創投，即將在 12/14 舉辦 2025 上游新創科技論壇。我們將與 NVIDIA Inception Program 台灣區負責人，以及四家透過 AI 帶動產業創新的公司，一起探討 AI 實際在製造業、金融業、物流、碳排查的實際應用。 #2025上游新創科技論壇時間｜2024/12/14（六）14:00 - 18:00 地點｜台北國際會議中心 TICC 102 會議室更多資訊：https://www.accupass.com/go/2025upstreamvc 恩智浦本季營運表現大致符合預期，若看到細分業務：車用、工業較差，消費性…

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392.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人 1:10:48

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全球AI商機蓄勢待發，2025如何投資更有效？野村投信ETF「台美研發大聯盟」帶您一次掌握！ 00935 獨家研發費用選股，鎖定台灣創新科技好股 00971 嚴選美國全產業研發龍頭，聚焦美股大廠爆發力 00935、00971 你投資世界的優質首選 https://fstry.pse.is/789wfq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 勘誤： SEG whater street開發權：債權和股權講反了，債權 6100 萬，股權3500萬 CNK：觀看人數下降 40%，25%是電影發行數的下降比例最新一季美國基金經理人減倉比較明顯集中在核心消費和金融，而加倉方面除了農機外，沒有明顯的板塊趨勢，所以較像是主要為個股部位之間的挪移，整體持股水位沒有明顯增減。還有一些特…

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391.【財經時事放大鏡】拼速度！NVIDIA 光速傳輸與自行車落底誰更快？ 43:10

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全球AI商機蓄勢待發，2025如何投資更有效？野村投信ETF「台美研發大聯盟」帶您一次掌握！ 00935 獨家研發費用選股，鎖定台灣創新科技好股 00971 嚴選美國全產業研發龍頭，聚焦美股大廠爆發力 00935、00971 你投資世界的優質首選 https://fstry.pse.is/789wfq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— Nvida 財報＆AI 有哪些新題材，自行車產業的循環狀況。【Nvida 財報＆AI 有哪些新題材？】 02:14 本次 Nvidia 財報表現＆Scaling laws 還存在嗎？ 09:47 提升 AI Server 間傳輸速度的需求增加：記憶體、矽光子、CPO、光纜循環。 25:54 GB300 的新規格討論：BBU。【自…

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390.【台股美股提款機】科磊季報解析：25 年台積電需求強於預期，中國營運弱於預期 32:21

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你在忙碌的生活中，找不到時間閱讀？前往台灣最受歡迎的 Podcast 說書節目「下一本讀什麼」，每週認識兩本好書，快速吸收好書精華。主題包含個人成長、投資理財、商業職場。一起透過閱讀，成為更好的自己。 https://fstry.pse.is/786ylq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 台積電 3nm 的擴廠需求優於預期，帶動科磊本季營運表現優於財測。展望下一季，公司預估仍會進一步成長；若展望 2025 年，公司認為來自台積電的強勁需求將抵銷中國 DRAM 業務的衰退，且自身的營運表現將會優於業界平均。【科磊季報解析】 00:20 小鄭認為科磊與艾司摩爾、科林研發法說中的觀點不同之處。 01:12 台積電 3nm 的擴廠需求強勁，帶動科磊本季營運表現。 02:…

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389.【財經時事放大鏡】AMD、INTEL & 川普 2.0 教戰手則 42:15

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全球AI商機蓄勢待發，2025如何投資更有效？野村投信ETF「台美研發大聯盟」帶您一次掌握！ 00935 獨家研發費用選股，鎖定台灣創新科技好股 00971 嚴選美國全產業研發龍頭，聚焦美股大廠爆發力 00935、00971 你投資世界的優質首選 https://fstry.pse.is/789wfq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集討論川普再度擔任總統後的可能政策和對市場影響，近期中租跌停事件，以及 AMD 競爭格局。【川普再度擔任美國總統】 06:00 從歷史角度來看，川普再度擔任總統後的可能政策＆對市場的影響。 11:55 在川普任內的部位調整策略。【中租跌停＆中國經濟狀況】 17:14 聊近期中租跌停背後的原因。 21:21 對此事件的反思。【…

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388.【達人聊產業】MIT 女媧造（機器）人！AI 機器人的實戰場景 ft. 女媧創造營運長 Daniel 1:16:15

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你在忙碌的生活中，找不到時間閱讀？前往台灣最受歡迎的 Podcast 說書節目「下一本讀什麼」，每週認識兩本好書，快速吸收好書精華。主題包含個人成長、投資理財、商業職場。一起透過閱讀，成為更好的自己。 https://fstry.pse.is/786ylq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— Nvidia 和 Tesla 都想打造機器人大軍。在少子化的世代，未來機器人將如何輔助我們的生活？本集邀請從軟體研發到硬體製造，從頭到尾都是 MIT 的台灣機器人品牌，女媧創造營運長 Daniel，與我們聊聊打造 MIT AI 機器人有多難，AI 機器人現階段應用場域在哪邊。【女媧創造介紹】 01:35 女媧創造公司介紹。 07:40 Daniel 經歷介紹。【女媧創造機器人…

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387.【台股美股提款機】科林研發季報解析：NAND 設備業務 25 年將成長，但幅度估計有限 56:32

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中國的邏輯設備需求優於預期，使科林研發最新一季的營運表現整體優於財測，但來自中國的 DRAM 設備需求已顯著下降。展望下一季，公司預期整體營運僅微幅成長，並認為來自中國的非常態高營收將逐步恢復正長。【科林研發季報解析】 13:01 由於中國的邏輯設備需求優於預期，使科林研發最新一季的營運表現整體優於財測，但來自中國的 DRAM 設備需求已顯著下降。 18:41 本季 NAND 的設備需求受到終端市場持續疲軟影響，目前仍然低迷。 21:41 展望下一季，公司預期整體營運僅微幅成長，並認為來自中國的非常態高營收將逐步恢復正長。 27:17 公司認為明年 NAND 設備將受惠於客戶的製程升級，預期會出現不錯的成長。 36:08 科林研發明年的展望較同業艾司摩爾樂觀，並未出現顯著下調。【從科林…

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386.【台股美股提款機】威騰 WDC 季報解析：25 年供給釋放有限，有利 HDD 與 NAND 業務穩定成長 49:37

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你在忙碌的生活中，找不到時間閱讀？前往台灣最受歡迎的 Podcast 說書節目「下一本讀什麼」，每週認識兩本好書，快速吸收好書精華。主題包含個人成長、投資理財、商業職場。一起透過閱讀，成為更好的自己。 https://fstry.pse.is/786ylq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集感謝【SWAG】贊助播出參考連結：https://swag.run/swagdog 還在尋找特別的投資機會嗎？那為何不投資快樂呢！與全台最敢玩的創作者零距離互動，消費多少，快樂就有多少！隨時下達指令，獲得即時回饋，享受從未有的刺激體驗。 1. 觀看直播時，可付費對直播中的創作者下達指令 2. 單片解鎖制度，喜歡影片才花費觀看，不需訂閱 3. 可以私訊創作者真人一對一聊天，還…

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385.【財經時事放大鏡】AI 期中考 X 半導體技術：CSP 與 Hybrid Bonding 36:34

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全球AI商機蓄勢待發，2025如何投資更有效？野村投信ETF「台美研發大聯盟」帶您一次掌握！ 00935 獨家研發費用選股，鎖定台灣創新科技好股 00971 嚴選美國全產業研發龍頭，聚焦美股大廠爆發力 00935、00971 你投資世界的優質首選 https://fstry.pse.is/789wfq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集節目討論近期 Meta、Google、微軟等 CSP 的資本支出展望，以及他們正如何嘗試將資本支出變現，以及據傳 HBM5 之後的產品將採用 Hybrid Bonding 的事件。【CSP 法說中對資本支出的展望】 03:17 Meta、Google、微軟等 CSP 近期的資本支出展望如何？對 AI 相關產業鍊有何影響？ 09…

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384.【達人聊投資】看見公司本質，好好靜心的投資 ft. 韋峰教練靜心投資 1:16:43

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你在忙碌的生活中，找不到時間閱讀？前往台灣最受歡迎的 Podcast 說書節目「下一本讀什麼」，每週認識兩本好書，快速吸收好書精華。主題包含個人成長、投資理財、商業職場。一起透過閱讀，成為更好的自己。 https://fstry.pse.is/786ylq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集內容邀請到的韋峰教練靜心投資，聊他在業界擔任研究員、分析師、經理人，到現在自己開投資公司的經歷。韋峰專注在公司長期趨勢與管理層的人格特質，而不是追逐短線數字的的投資哲學，我們也聊了他為什麼看好中國股市、為什麼要推廣靜心，以及後續看好的產業。【自我介紹】 01:40 韋峰經歷介紹。【聊投資】 03:28 投資心法分享＆若在投資業界如何提升表現？ 09:02 為何要管理層的人…

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383.【財經時事放大鏡】商業戰爭：高通、網飛、力積與中國捲王 43:20

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你在忙碌的生活中，找不到時間閱讀？前往台灣最受歡迎的 Podcast 說書節目「下一本讀什麼」，每週認識兩本好書，快速吸收好書精華。主題包含個人成長、投資理財、商業職場。一起透過閱讀，成為更好的自己。 https://fstry.pse.is/786ylq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集節目透過力積電和德州儀器法說釋出訊息，以及中國市場狀況，來追蹤成熟製程的市場近況，並討論 ARM 收回高通授權的事件內容與可能發展方向。【力積電 & 德州儀器法說】 16:12 力積電法說揭露近期成熟製程的景氣狀況，以及利基 DRAM 的市場消息。 20:44 德州儀器法說釋出內容。 22:30 中國市場近況。【ARM 收回高通授權】 34:46 相關事件與可能發展方向。…

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EP 83 美国的小费文化：给多少，合理吗？ 1:27:43

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美国的小费文化相信大家都有所耳闻。还记得留学生迎新仪式上，学长姐们详细介绍了美国的小费习惯，给出了一些日常给小费的建议。而多年生活后，M姐不得不说：没在小费文化下长大，这么多年了还是无法get小费文化…哪些情况给或不给小费，界线在哪里呢？疫情后，为什么感觉多了这么多要小费的场景？小费到底为什么存在呢？今天我们开麦探讨，也想听听大家的见解，欢迎留言互动～ ———————————————— 【03:00】美国生活日常小费习惯大起底【22:30】装家电/维修/装修/打扫要给小费吗？【38:00】小费文化源于对优质服务的额外奖励，但在美国的历史环境下发展成为了一种薪酬制度【42:00】如果小费免征收入税，你赞成吗？【48:00】服务不好谁背锅？或许服务生已经忙到冒烟，但老板不愿多招人【56…

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382.【台股美股提款機】ASML 季報解析：三星、Intel 削減 EUV 訂單，25 年營收將短少 25 億歐元 1:11:31

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全球AI商機蓄勢待發，2025如何投資更有效？野村投信ETF「台美研發大聯盟」帶您一次掌握！ 00935 獨家研發費用選股，鎖定台灣創新科技好股 00971 嚴選美國全產業研發龍頭，聚焦美股大廠爆發力 00935、00971 你投資世界的優質首選 https://fstry.pse.is/789wfq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 中國的成熟製程設備需求持續強勁，加上由於台積電的美國廠即將投產，帶動美國地區的營收也大幅增加，使 ASML 本季營運各項表現仍高於財測。不過由於中國禁令，以及三星、Intel EUV 需求不如預期， ASML 本季的新增訂單大幅萎縮，同時下修 2025 年指引。【ASML 季報解析】 03:09 中國的成熟製程設備這季需求持續強勁…

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381.【達人聊產業】AI 伺服器液冷系統的防護感測技術 ft. 桓達吳奎雍副總 1:04:09

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你在忙碌的生活中，找不到時間閱讀？前往台灣最受歡迎的 Podcast 說書節目「下一本讀什麼」，每週認識兩本好書，快速吸收好書精華。主題包含個人成長、投資理財、商業職場。一起透過閱讀，成為更好的自己。 https://fstry.pse.is/786ylq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 在 Nvidia GB200 大規模出貨之前，首要解決的問題就是液冷散熱系統中的冷卻液洩漏。目前市場上主要的解決方案是使用感測器。本集我們邀請到製程自動化感測器大廠——桓達的副總經理吳奎雍，來分享感測技術如何協助客戶降低液冷散熱系統的冷卻液洩漏問題。同時，我們也將討論這項技術是否適用於浸沒式液冷，以及它在半導體和 ESG 領域的應用。【桓達介紹】 00:46 桓達業務介紹。 …

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380.【財經時事放大鏡】ASML 與 NIKE 的逆風正反論 47:09

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全球AI商機蓄勢待發，2025如何投資更有效？野村投信ETF「台美研發大聯盟」帶您一次掌握！ 00935 獨家研發費用選股，鎖定台灣創新科技好股 00971 嚴選美國全產業研發龍頭，聚焦美股大廠爆發力 00935、00971 你投資世界的優質首選 https://fstry.pse.is/789wfq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 【今年最後一檔】財經Ｍ平方 Q4 線上展望會：關鍵一、製造業弱補庫風險何時爆發？關鍵二、非農頻爆雷，美國經濟會衰退嗎？關鍵三、降息循環在即，資產漲跌全解密！輸入財報狗專屬優惠碼「DG200」，可現折 200元立即把握機會>> https://reurl.cc/RegDO6 本集討論 ASML 財報釋出哪些訊息，如何依此…

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379.【財經時事放大鏡】鴻海科技日 vs 碳費開徵日 45:05

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你在忙碌的生活中，找不到時間閱讀？前往台灣最受歡迎的 Podcast 說書節目「下一本讀什麼」，每週認識兩本好書，快速吸收好書精華。主題包含個人成長、投資理財、商業職場。一起透過閱讀，成為更好的自己。 https://fstry.pse.is/786ylq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集討論 Nvidia 將停止 GB200 NVL36*2 開發的傳言，鴻海科技日中展示了什麼，以及碳費即將開徵將對各產業造成哪些影響？【Nvidia NVL 36*2 新消息】 05:00 傳言 Nvidia 將停止 GB200 NVL36*2 開發。【鴻海科技日】 10:37 鴻海科技日中展示了什麼。 12:52 鴻海創世紀計畫內容。 15:56 數位孿生（Digital…

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378.【台股美股提款機】美光季報解析：HBM 不易供過於求，數據中心 25 年成長展望仍佳 1:14:24

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全球AI商機蓄勢待發，2025如何投資更有效？野村投信ETF「台美研發大聯盟」帶您一次掌握！ 00935 獨家研發費用選股，鎖定台灣創新科技好股 00971 嚴選美國全產業研發龍頭，聚焦美股大廠爆發力 00935、00971 你投資世界的優質首選 https://fstry.pse.is/789wfq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 美光上季各項營運表現持續好轉，且優於財測預期，其中數據中心業務的成長表現一枝獨秀，抵銷消費性業務的疲弱，以及車用工業的衰退。儘管消費電子的需求疲軟，但預期手機、PC 記憶體庫存去化有望 25Q1 結束，消費族群仍會緩慢復甦。【美光季報解析】 00:20 美光上季各項營運表現持續好轉，且優於財測預期，其中數據中心業務的成長表現一枝獨…

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377.【財經時事放大鏡】降息後，50 萬能買什麼？ 44:32

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你在忙碌的生活中，找不到時間閱讀？前往台灣最受歡迎的 Podcast 說書節目「下一本讀什麼」，每週認識兩本好書，快速吸收好書精華。主題包含個人成長、投資理財、商業職場。一起透過閱讀，成為更好的自己。 https://fstry.pse.is/786ylq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 【降息後的投資機會】 12:34 近期市場開始關注傳產。 17:02 如何尋找本次降息循環的投資機會。 23:16 有哪些可能的投資機會。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14542 業務合作聯絡信箱：business…

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376.【台股美股提款機】亞德諾季報解析：消費、工業業務已落底，下半年將緩步復甦 58:11

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本集感謝【智選家】贊助播出參考連結：https://lihi.witsper.com/oq5xk 解放雜亂的充電器和充電線，AUKEY MagFusion Z 三合一磁吸折疊式旅充讓你旅遊更省事。【全台第一雙重認證】全台第一款通過 Qi2 + MFW 認證的三合一摺疊無線充電器，iPhone 16 也可使用。【三機齊充隨插隨充】iPhone、Apple Watch、AirPods 三合一同時充電。蘋果、安卓都能充。【極致纖薄輕鬆收納】收合厚度僅 17.5mm，輕鬆放口袋。附收納包、快充充電組，過夜旅行全搞定。真心推薦，我自己也掏錢買了兩組，一組放公司辦公桌，一組送朋友。財報狗專屬優惠：https://lihi.witsper.com/oq5xk 即日起至 10/31，在智選…

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375.【達人聊投資】金融圈最頂級的證照— CFA 能幹嘛？ft. CFA 協會 IC 理事長 1:25:15

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全球AI商機蓄勢待發，2025如何投資更有效？野村投信ETF「台美研發大聯盟」帶您一次掌握！ 00935 獨家研發費用選股，鎖定台灣創新科技好股 00971 嚴選美國全產業研發龍頭，聚焦美股大廠爆發力 00935、00971 你投資世界的優質首選 https://fstry.pse.is/789wfq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 這集為資本市場特輯之分析師篇。分析師也有一個國際型組織，叫做 CFA 協會。 CFA（特許金融分析師執照）被稱為金融圈最頂級的證照，目前在台灣 CFA 協會僅有 536 位持有 CFA 證照，其中，不乏相當知名的基金經理人及分析師。本集來賓為台灣 CFA 協會 IC 理事長，他將說明 CFA 協會在資本市場所扮演的角色，持有 C…

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374.【財經時事放大鏡】美國降息考古題 21:48

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你在忙碌的生活中，找不到時間閱讀？前往台灣最受歡迎的 Podcast 說書節目「下一本讀什麼」，每週認識兩本好書，快速吸收好書精華。主題包含個人成長、投資理財、商業職場。一起透過閱讀，成為更好的自己。 https://fstry.pse.is/786ylq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— Fed 宣布降息兩碼，美國正式進入降息循環可能受惠的產業與投資想法。【Gogoro 創辦人請辭】 00:08 Gogoro 創辦人陸學森宣布請辭董事長及執行長 02:17 潤泰集團接手經營後的事件後續。【美國正式進入降息循環】 06:55 Fed 宣布降息兩碼，討論降息的影響與受惠產業。 13:07 投資上可能會遇到什麼問題。 16:35 從過去循環去展望未來投資。 Podc…

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